投中统计：新三板上半年数据报告

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1、总 / 有 / 梦 / 想 / 可 /以 / 投 / 中 新三板 上半年数据报告 投中研究院 史苏宁 1 Copyright 投中信息 核心发现 2 5月创新层企业名单正 式发布，截止至6月30 日，新三板总挂牌企 业家数已达到11314家， 创新层企业1392家， 其中新晋升层企业765 家、基础层企业9922 家。 上半年摘牌企业数量 共计160家，仅有6家 转板摘牌成功，其余 均为主动摘牌，根据 规定，截止6月30日， 企业仍未披露年报将 被强制摘牌，截止目 前，股转系统已经陆 续披露摘牌企业名单。 上半年企业实施增发 1485次，同期减少73 次 ， 募 资 资 金 规 模 626.8

2、亿元， VC/PE参 与了559家新三板企业 定 增 ， 投 资 规 模 达 271.6亿元，占总定增 规模43.3%。 今年4月神州优车成功 募集资金人民币46亿 元，联银创投、中金 启元引导基金注资29 亿元。 1392 创新层企业 160家 新三板摘牌 43.3% 创投、私募参与 定增热情高涨 46亿 神州优车 市场概况统计 Copyright 投中信息 市场规模持续稳步增长 4 截止至2017年6月30日， 新三板总挂牌企业家数已 达到11314家，创新层企 业 1392家 、基础层企业 9922 家。 总股本6651.01亿股，环 比 上 涨 2.24% ， 总 市 值 48798.

3、4亿元，环比上涨 1.95%，整体市场平均市 盈率达到27.9，环比上涨 1.97%。 4773 5116 5251 5390 5569 5852 5973 6098 6294 6340 6505 6651 31673 33900 35430 36131 37451 40558 41386 42850 44391 44266 47863 48798 26.51 26.57 26.86 26.97 27.59 28.71 28.28 28.94 29.54 29.52 27.36 27.90 0 15000 30000 45000 60000 75000 16-716-816-916-1016-

4、1116-1217-117-217-317-417-517-6 2016年7月至2017年6月新三板市场概况统计 挂牌公司股本（亿股）总市值（亿元）平均市盈率（倍） NEEQ,CVSource,2017.7 Copyright 投中信息 1237.74 1245.64 1194.21 1239.31 0 300 600 900 1200 2017年上半年三板成指周线走势 NEEQ指数 5 三板成指目前最高上探至 1250.93，最低下探至1184.60，周线来看，1月结束下行趋势后持续震荡上涨。 三板做市目前最高上探至1162.54，最低下探至 1055.13 创下新低，周线来看，4月便开始了

5、持续下跌走势。 1115.431159.95 1058.79 1064.92 0 200 400 600 800 2017年上半年三板做市周线走势 成交量（百万股）收盘 CVSource,2017.7 新三板企业概况 Copyright 投中信息 江苏省超越北京，新增挂牌企业153家 7 上半年全国共有31个省级行政区共计 1311家 企业挂牌，广东省 以259家新增挂牌企业占据榜首，占比19.76% ， 江苏省 以153家位居第二，占比11.67%，北京市 以1家之差排名第三 。 259 153 152 118 105 57 50 47 38 33 3028 252525 222120 14

6、 111111 998 76 55 32 0 60 120 180 240 300 广 东 江 苏 北 京 浙 江 上 海 山 东 福 建 安 徽 湖 北 河 南 湖 南 四 川 天 津 辽 宁 河 北 重 庆 江 西 陕 西 云 南 吉 林 山 西 广 西 黑 龙 江 宁 夏 贵 州 新 疆 内 蒙 古 甘 肃 海 南 青 海 西 藏 2017上半年新三板新挂牌企业地区分布统计 CVSource, 2017.7 Copyright 投中信息 挂牌企业行业分布，IT、制造业占据主流 8 上半年新增挂牌企业行业共 计 23类 CV一级行业，目前 新三板挂牌企业地域分布、 行业分布趋于多样化。 新

7、三板新增挂牌企业从CV行 业分布来看， 制造业、IT 依 旧排名前两位，共计351家和 264家，分别占比26.77%、 20.14%。 制造业 26.77% IT 20.14% 能源及矿业 6.41% 综合 5.57% 医疗健康 5.49% 化学工业 4.81% 建筑建材 4.73% 互联网 4.20% 农林牧渔 2.97% 食品饮料 2.29% 其他 16.63% 2017年上半年月新三板新增挂牌企业行业分布统计 CVSource, 2017.7 Copyright 投中信息 新增挂牌企业财务概况 9 营收方面，上半年新增挂牌企业营收在 0.1-0.5 亿 段占比最多，达41.53%，10

8、亿以上占比1.25%，1000万以下占比 3.90%；净利润方面，上半年新增挂牌企业归母净利润在 100-500万 段占比最多，达31.10%，5000万以上占比2.81%， 还未盈利的占比17.07%。 0.1-0.5亿 41.53% 1-5亿 26.00% 0.5-1亿 24.75% 0.1亿以下 3.90% 5-10亿 2.58% 10亿以上 1.25% 2017年上半年月新三板新增挂牌企业营收分布统计 CVSource, 2017.7 100-500万 31.10% 1000-5000万 21.90% 净利润为负 17.07% 500万-1000万 13.95% 0-100万 13.1

9、7% 5000万以上 2.81% 2017年上半年月新三板新增挂牌企业归母净利分布统计 CVSource, 2017.7 Copyright 投中信息 新增挂牌企业营收TOP10 10 福化工贸 以172.44亿元的 营业 收入 排在上半年新增挂牌企业 首 位，营业收入同期增长率65.37%， 其归母净利润0.54亿元，同期增 长49.69%。 净利方面， 国都证券 以6.80亿元 的 归母净利润 排在上半年新增挂 牌企业首位，归母净利润同期下 降45.61%，其营业收入15.65亿 元，同期下降39.86%。 企业简称 营业收入 （亿元） 同期 增长率(%) 归母净利润 （百万元） 同期 增

10、长率(%) 福化工贸172.4465.3753.7349.69 上海中期60.80248.0765.2819.30 亿兆华盛49.8735.8328.43841.80 兆方石油45.86-18.0935.22190.65 迈科期货30.73-70.5839.459.62 天祥集团28.4614.0344.70627.13 赞禾股份25.6258.5055.60295.65 国都证券15.65-39.86680.47-45.61 杭州路桥14.2226.2284.38215.33 富春染织12.7524.4183.2291.08 上半年新增挂牌企业2016年营业收入TOP10 CVSource,

11、2017.7 Copyright 投中信息 摘牌、转板进行中 11 上半年 摘牌 企业数量共计 160家， 仅有6家转板摘牌成功，其余均为 主动摘牌，根据规定，截止6月30 日仍未披露年报将被强制摘牌，截 止目前，股转系统已经陆续披露摘 牌企业名单。 三星新材 成为2017年第一家成功 转板登入 主板 的企业。 深交所2月13日明确表示，把“推 动新三板向创业板转板试点”列为 今年的重点任务。 企业简称摘牌日期上市板块证券代码证券简称上市日期 拓斯达2017/1/26创业板300607.SZ拓斯达2017/2/9 三星新材2017/2/24主板603578.SH三星新材2017/3/6 光莆电

12、子2017/3/21创业板300632.SZ光莆股份2017/4/6 新天药业2017/5/9中小板002873.SZ新天药业2017/5/19 艾艾精工2017/5/24主板603580.SH艾艾精工2017/5/25 佩蒂股份2017/6/6创业板300673.SZ佩蒂股份 上半年新三版企业转板上市明细 CVSource,2017.7 定增统计 Copyright 投中信息 6.10% 6.82%12.57% 15.15% 13.08%12.32% 17.09% 11.91%10.53% 10.69% 16.09% 25.53% 39.02%31.81% 38.57% 49.65% 49.

13、36% 50.13% 28 22 3237 39 31 34 26 14 20 27 115 8583 108 98 9194 298 208 331 301 225 195200 175 113 181 314 399 229 242 300 272 238 204 0 150 300 450 16-116-216-316-416-516-616-716-816-916-10 16-11 16-1217-117-217-317-417-517-6 2016年1月至2017年6月定增及机构参与新三板挂牌企业定增规模统计 机构参与企业定增金额（亿元）定增募集金额（亿元）机构参与发行企业数量企业定

14、增次数 投中研究院整理 2017.7 定增及VC/PE参与定增表现 13 上半年企业实施增发 1485次，同期减少73次，募资资金规模 626.8亿元，同期下降4.10% ，其中6月新三板企业实 施定增204次，募集资金125.2亿元。 上半年 VC/PE参与559家 新三板企业定增，投资规模达 271.6亿元，其中6月新三板企业获VC/PE支持94家，获融资 金额62.8亿元，占当月定增总额的 50.13% ，环比上涨52.59%，投资热情明显高涨。 Copyright 投中信息 地区定增规模统计 14 广东 地区上半年增发实施288次最为活跃，北京230次位列其后，然而募资金额方面，北京地

15、区以 137.53亿元的总募资 金额排名首位，是广东地区的 1.62倍 。 90.45 12.13 12.46 13.94 14.59 14.93 16.40 16.48 28.77 32.83 52.97 54.84 65.95 84.88 137.53 04080120160 其他 四川 甘肃 湖南 河南 福建 湖北 安徽 山东 陕西 浙江 江苏 上海 广东 北京 2017上半年新三板新挂牌企业定增地区金额统计（亿元） CVSource, 2017.7 199 27 30 34 38 41 41 43 53 86 118 151 164 230 288 040801201602002402

16、80320 其他 陕西 天津 河北 安徽 四川 河南 湖北 福建 山东 浙江 上海 江苏 北京 广东 2017上半年新三板新挂牌企业定增地区次数统计 CVSource, 2017.7 Copyright 投中信息 IT 25.42% 制造业 20.93% 文化传媒 10.05% 医疗健康 7.80% 综合 6.89% 化学工业 6.28% 农林牧渔 5.15% 建筑建材 4.19% 公用事业 3.55% 金融 3.15% 其他 6.58% 2017年上半年新三板定增规模行业分布 CVSource, 2017.7 定增及VC/PE参与定增行业分布对比 15 上半年新三板企业行业定增规模中 IT行业 占比最大，达25.42%，其次是制造业，占比20.93%，文化传媒排在第三位。 上半年新三板 IT行业 获得VC/PE投资规模占比最大，达29.66%，其次是制造业，占比18.07%，在VC/PE投资规模中， 医疗 健康 超