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1、无线城市：运营商的战略性转型 移动互联网深度研究之六 王 轶 A0230203100011 毛 平 中小公司部 2010.11.24 申万研究2 2 主要内容 1. 无线城市是中移动战略转型的重大举措1. 无线城市是中移动战略转型的重大举措 2. WLAN是无线城市的重要载体之一 3. WLAN全球蔚然成风，中国历史性拐点已现 4. WLAN三纵三横产业链，投资逻辑和选股思路 5. 中国TMT行业已经进入战略性历史机遇期 申万研究 中移动无线城市=移动互联网+移动物联网(中移动总裁李跃) 资料来源:互联网，申万研究 通过上面主页大家可以仔细分析无线城市未来的意义通过上面主页大家可以仔细分析无线
2、城市未来的意义 四大应用领域四大应用领域 统一客户端（占领手机）统一客户端（占领手机） 公共服务（培养习惯）公共服务（培养习惯） 特色服务（盈利模式）特色服务（盈利模式） 推广集团业务推广集团业务 业务抓手业务抓手 申万研究 掌上掌上 110 向市民开放交通路况、路口视频及 各类 110 综合信息等民生资讯 安监局安防安监局安防 对火灾、燃气泄漏等安全事故，政 府机构可通过指挥车辆上的摄像系 统、现场的无线数据采集设备等把 现场情况及数据传到应急指挥中心 无线政务无线政务 助力政府提高行政 效率、改善公共服 务，提升应急能力 交警电子眼交警电子眼 利用 3G 网络，交警可以实时查看 全市道路视
3、频监控图像 无线产业无线产业 为产业提供信息发 布的平台，促进区域 安防、物流和信息产 业的发展 厦门港视频厦门港视频 监控监控 通过手机监控平台，管理人员可以 不受时间、地点限制对监控目标进 行实时监控、管理、观看，实现跨 地域的统一监控 家庭网关家庭网关 在家无线上网，同时通过手机就可 以查看家中环境 掌上图书馆掌上图书馆 客户通过终端登陆“掌上图书馆”平 台，可以进行书目检索、 图书续借、 信息咨询等操作 手机支付手机支付 水电煤水电煤, 电话费电话费, 手机费手机费,车票，演车票，演 出出 网上支付网上支付;公公 交、地铁、便利店现场刷手机支付交、地铁、便利店现场刷手机支付 (13.5
4、6MHz/2.4GHz) 无线生活无线生活 为区域居民提供随 时、随地、随心的上 网服务和信息获取 渠道 随随 e 行行 通过通过 2G(GPRS)/3G(TD)/WLAN (WiFi) 的自由切换， 满足用户随时的自由切换， 满足用户随时 随地无线上网的需求随地无线上网的需求。 中移动厦门无线城市试点（2008-2009） ?无线城市的“中国特色”： 政府引导：开放公共服务资源 运营商建设：谁投资谁受益 市场化运营：组合服务收益 ?无线城市对中移动的战略意义 推动TD/HSPA建设 借助公共服务，培养用户使用习惯 抢占公共服务的战略资源 服务定制，公共领域的“动力100” 对所有运营商都有借
5、鉴意义 资料来源:公开资料，申万研究 申万研究 无线城市是中移动战略转型的重大举措 ?综合平台所能产生的价值远大于单一应用(商务、社交等)所能带来的价值综合平台所能产生的价值远大于单一应用(商务、社交等)所能带来的价值 QQ和360为什么你死我活？在自身平台功能扩张时，侵犯到各自平台的核心能力 ?移动通信、互联网和消费电子巨头都在向综合平台转型移动通信、互联网和消费电子巨头都在向综合平台转型 ?中移动无线城市是运营商向综合平台转型的战略尝试中移动无线城市是运营商向综合平台转型的战略尝试 无线城市不仅是技术载体，更是业务载体 无线城市有望成为移动互联网产业链最重要的融合需求平台之一(综合平台本质
6、) 智能手机平板电脑上网本 电纸书 智能手机平板电脑上网本 电纸书 沟通社交 信息获取 娱乐休闲 实时交易 核心需求核心需求 沟通社交 信息获取 娱乐休闲 实时交易 核心需求核心需求 语音通话，视频聊天 及时信息，社交网络 信息搜索，信息订阅 微博推送，基于位置的服务LBS 音乐，视频，阅读，游戏 电子商务（B2B，B2C，C2C） 移动支付（远程和现场） 语音通话，视频聊天 及时信息，社交网络 信息搜索，信息订阅 微博推送，基于位置的服务LBS 音乐，视频，阅读，游戏 电子商务（B2B，B2C，C2C） 移动支付（远程和现场） 终端用户移动互联 价值创造：不是加法是乘法 制度设计 ?分层监管
7、 ?网店实名 ?手机实名 ?支付规范 ?版权保护 互动互联 第1等级 第2等级 第3等级 第4等级 需求层次 基础设施/服务需求平台增值服务 中移动中移动 Apple 淘宝淘宝/支付宝 盛大 支付宝 盛大/优酷优酷/北纬北纬 Google/顺网顺网 Facebook/QQ 申万研究 四大要素决定了综合平台在移动互联网产业链中的王者地位 ?第一，直接接触用户?让用户熟悉你第一，直接接触用户?让用户熟悉你 能够最直接、准确和快速的接触到最多的用户 ?第二，足够的客户粘性?让用户离不开你第二，足够的客户粘性?让用户离不开你 体验度、参与度、娱乐性、功能性、转换成本等都是粘性的来源 ?第三，满足差异化
8、需求?最大限度攫取长尾价值第三，满足差异化需求?最大限度攫取长尾价值 长尾的本质是差异化需求，要最大必须最多 ?第四，最重要！具有共生性?全产业链多赢格局第四，最重要！具有共生性?全产业链多赢格局 吸收型：1+1+1+=1，eg：微软，思科；为我所有，为我所用 共生性：1+1+1+=N，eg，Google， App Stores；不求所有，但求所用 吸收平台靠吸收不断壮大，德鲁克的关键问题：如何管理知识工作者？ 共生模式下，用户，开发者和平台都完成了“自我实现” 价值探照灯：价值探照灯：对当下和未来移动互联领域的新模式和企业快速定位和评估对当下和未来移动互联领域的新模式和企业快速定位和评估 因
9、此，中移动的无线城市可以理解为电信运营商向移动互联综合平台转型的战略尝试。因此，中移动的无线城市可以理解为电信运营商向移动互联综合平台转型的战略尝试。 申万研究 无线城市是中国移动互联网发展的革命性变化，请大家务必重视 ?不是远景规划，而是迫在眉睫不是远景规划，而是迫在眉睫 全球移动通信的数据流量暴增，WLAN势在必行； WLAN功能在移动终端广泛普及，用户已存在可观的真实需求。 ?不是朝思慕楚，而是深谋远虑不是朝思慕楚，而是深谋远虑 这是运营商(中移动)向移动互联综合平台转型的战略性尝试； 综合平台所能产生的价值远大于单一应用(商务、社交等)所能带来的价值。 ?不是小打小闹，而是以命相搏不是
10、小打小闹，而是以命相搏 借广州亚运会东风，无线城市已在中移动重点省市公司全面展开 综合平台转型若不成功，运营商将沦为简单的数据通道； ?不要斤斤计较，而要秋后算账不要斤斤计较，而要秋后算账 无线城市的方向之下，具体实现可能持续变革演进，看方向重于辨是非； 不能只看WLAN单一业务的“损益表”，而要关注业务融合后的“资产负债表”； 眼前的都是小算盘，功过是非五年后才能见分晓。 ?移动互联网+移动物联网具有移动互联网+移动物联网具有革命性媒介(creative media)革命性媒介(creative media)的潜质的潜质 技术变革(非用不可的理由)：随时、随地、随意的融合信息交互； 文化变革
11、(具有超越自身的意义)：让信息以前所未有的速度和便利性改变世界； 媒介即信息，信息生隐喻，隐喻即文化：通讯技术的变化会对社会意识形态发生影响，形成新的 思想和文化体系 申万研究 第五媒体繁盛时代已经到来 资料来源：申万研究 纸质媒体广播纸质媒体广播电视媒体电视媒体互联网互联网移动媒体移动媒体 媒介即信息：媒体演进过程中，后一种媒体包含前一种媒介的主要功能，同时独特的新功 能提高人们满足四大基本需求的程度。精确到每个人的即时满足，是移动媒体最本质的特征。 信息获取 娱乐 交易 沟通 双向随时随地 语音+文字图片 +视频 随时随地 个性定制 随时随地 阅读 音乐 视 频 游戏 随时随地 线上 网络
12、交易+线下 实体手机支付 单向 文字图片 定时随地 被动接受 单向定时 阅读 分类广告 现实交易 单向 语音 定时随地 被动接受 单向定时 音乐 语音节目 无 单向 视频 定时定地 被动接受 双向定时定地 视频 无 双向 语音+文字图片 +视频 随时半随地 主动搜索 双向随时半随地 语音+文字图片 +视频 随时半随地 线上网络交易 使用媒体 四大基本需求 使用媒体 四大基本需求 申万研究9 9 主要内容 1. 无线城市是中移动战略转型的重大举措 2. WLAN是无线城市的重要载体之一2. WLAN是无线城市的重要载体之一 3. WLAN全球蔚然成风，中国历史性拐点已现 4. WLAN三纵三横产
13、业链，投资逻辑和选股思路 5. 中国TMT行业已经进入战略性历史机遇期 申万研究 无线城市是战略性新兴信息产业融合的产物 ?什么是无线城市？ 定义：“无线城市”即“宽带无线城域网”是用高速宽带无线技术覆盖全市所有行政区域，向用户提 供在不同地点交互信息的服务，是现代城市重要基础设施之一。 本质：运营商向移动互联综合平台转型的战略举措 ?十二五战略性新兴信息产业要求：宽带、泛在、安全、融合宽带、泛在、安全、融合 ?三大无线覆盖技术: WLAN是重要载体之一 移动通信：2G/3G/LTE(4G) 无线局域网WLAN：WiFi（主流标准）Mesh /WiMax/WAPI(中国标准) 卫星通信：GPS
14、/中国北斗(2012年) 所需的技术条件理想目标所需的技术条件理想目标 成熟的物理环境信息系统；成熟的物理环境信息系统； 完善的物理环境信息搜集网络；完善的物理环境信息搜集网络； 动态的物理环境信息更新与匹配；动态的物理环境信息更新与匹配； 能够提供请求人需要的最完整的信息；能够提供请求人需要的最完整的信息； 能够获得消费者所处物理环境信息；能够获得消费者所处物理环境信息； 能够根据现实环境提供现场指引；能够根据现实环境提供现场指引； 能够指引服务提供商提供最快的现场服务。能够指引服务提供商提供最快的现场服务。 技术支撑：物联网，互联网信息融合（融合）：技术支撑：物联网，互联网信息融合（融合）
15、： 完善的基于个体特征的数据库和分析模型；完善的基于个体特征的数据库和分析模型； 完美的搜索引擎技术（文字、图像、语音、视频）。完美的搜索引擎技术（文字、图像、语音、视频）。 网络信息安全网络信息安全 总是提供对于接收者而言有效的信息；总是提供对于接收者而言有效的信息； 总是提供查询者想要的信息；总是提供查询者想要的信息； 总是能够提供个性化服务；总是能够提供个性化服务； 秘密信息不会丢失甚至泄露，秘密信息不会丢失甚至泄露， 技术支撑：云计算，搜索引擎，信息安全精确技术支撑：云计算，搜索引擎，信息安全精确/安全地信息交互（智慧，安全）：安全地信息交互（智慧，安全）： 成熟的无线接入技术（稳定成
16、熟的无线接入技术（稳定+带宽）；带宽）； 无缝网络覆盖与全球统一的互联网接入标准；无缝网络覆盖与全球统一的互联网接入标准； 成熟的数据交换和传输技术（成熟的数据交换和传输技术（QoS）。）。 在任何时间、任何地点都能提供：在任何时间、任何地点都能提供： 高速稳定的数据接入；高速稳定的数据接入； 统一的无须更换设备的数据接入；统一的无须更换设备的数据接入； 在最短的时间内响应请求并提供服务。在最短的时间内响应请求并提供服务。 技术支撑：移动通信，技术支撑：移动通信，WLAN，卫星通信随时随地，卫星通信随时随地(泛在、宽带泛在、宽带) 申万研究 3G网络不堪重负，WLAN无线你的从容 ?智能移动终端暴增带来3G网络不堪重负智能移动终端暴增带来3G网络不堪重负 过去3年美国ATT的数据流量长了50倍 同期移动通信网络带宽只增长了不到2倍 80%的流量被视频和数据业务占据， 3%的iPhone用户消耗掉AT 受 益于3G+W
