工程项目中机电顾问的科学定位及有效运行机制的探究

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1、上海交通大学工程硕士学位论文 第一章 绪论 1 第一章 绪论 1.1 课题来源背景概述 P集团公司于 1 8 8 5年成立，有逾 1 2 0年的历史和工程经验，是美国成立最早的 工程咨询公司之一。 总部设在纽约， 在全球六大洲1 5 0 多间分公司/ 办事处拥有1 3 , 0 0 0 名员工，分布在全球二百五十多家分公司和办事处。P 集团公司被公认为在基础设施 和楼宇设施的咨询、规划、工程设计、项目统筹管理、施工管理、运营和维护方面处 于全球领先地位。历年来被美国权威工程杂志 E N R 评为世界顶级工程顾问公司。 P集团公司亚洲区总部于 1 9 7 7年在香港设立，并逐渐发展为亚洲最大的工程

2、机 电顾问公司之一。公司拥有高素质的员工逾 2 , 5 0 0 名，分布于亚洲各主要城市，为我 们的客户提供及时、实用且创新的工程解决方案。 1 9 9 4 年设立 P 集团公司上海办事处, 1 9 9 6 年正式注册为上海分公司 （简称： P S H ） 。 上海分公司业务分为机电顾问服务、基础设施规划服务和项目管理业务（P M C 业务） 三方面。其中，核心业务是作为机电顾问为业主提供全方位的机电系统服务，参与的 工程项目主要以甲级办公楼、高级酒店、大型商业中心、别墅、高级公寓等商业类地 产项目为主。上海分公司的组织架构见图 1 。机电部作为公司主要事业部，其组织架 构采用了机电顾问企业较

3、为常见的矩阵式模式，见图 2 。 图 1 P S H 公司组织机构图 Fig.1 The chart of organization structure of PSH 上海交通大学工程硕士学位论文 第一章 绪论 2 图 2 P S H 机电部组织机构图 Fig.2 The chart of organization structure of Building Services Department of PSH 作者于 2 0 0 6 年 4 月进入 P 上海分公司（P S H ）任职机电工程师。在该公司服务期 间， 陆续参与过十几个商业地产项目的机电顾问服务工作， 这些项目处于不同的阶段,

4、有的项目处在设计阶段、有的项目已进入施工阶段。这些项目的业主有欧美、港澳、 新加坡等外资背景的，也有国内房地产公司，有上海本地项目业主，也有外地项目业 主。在参与项目的推进过程中，与不同的项目参与方有过工作接触。 通常外资背景的项目都会聘请机电顾问， 并且业主方对机电顾问的工作内容和合 作方式都比较熟悉，双发开展工作配合也比较融洽和自然。而国内的房地产开发商一 般对一些商业地产高端项目会专门聘请机电顾问， 利用其在商业项目丰富的机电经验 为本项目提供专业意见。 目前作者目前已离开P S H 公司进入一家港资地产上市公司C K H 公司上海分公司工 作。在公司里面主要作为业主方机电工程师协调顾问

5、推进机电方面的工作。作者所负 责的项目位于上海嘉定区，是一个以联排别墅和高层住宅为组合的高档住宅小区。本 项目的机电顾问是国内一家较大的民营设计院 T H 设计院负责。T H 设计院原来主要业 务与国内设计院一样，以设计为主。本项目是 T H设计院的第一个以机电顾问角色参 与的项目。该院参与投标本项目机电顾问服务合同的初衷是：一是该院机电所负责人 对机电顾问的情况略有了解，知道相比单纯施工图设计，利润要丰厚得多，因此想开 拓在机电顾问服务方面的业务，二是认为住宅类项目相对比较简单，机电服务的工作 内容和难度不大，因此想拿这个住宅项目作为进入机电顾问服务领域的敲门砖，最终 上海交通大学工程硕士学

6、位论文 第一章 绪论 3 T H 设计院因投标报价最低中标。 作者在以上两家不同类型的公司服务过程中，扮演了两种不同的角色，分别以机 电顾问方的机电工程师和业主方机的电工程师开展工作。 针对机电顾问这个角色在项 目中的定位、与项目各参与方的协调关系、其他项目参与方对机电顾问的态度及机电 顾问在项目中的工作情况，作者均非常了解。作者从中发现他们对机电顾问的认知上 存在相当多的问题，甚至会影响到了项目的正常推进。这些问题总结归纳起来主要有 以下几点： 1 ） 对机电顾问的角色陌生，并对其存在的必要性与合理性持怀疑态度； 工程机电顾问隶属于工程咨询业，在西方发达国家属于高度成熟的行业，有相关 法律法

7、规明确规定， 在整个工程项目推进过程中机电顾问的工作范围和工作方式都有 行业约定俗成的习惯，项目各参与方均按照既定的方式开展工作。 在国内工程机电顾问服务还属于较为新兴的一个工程咨询服务， 国内的项目各参 与方对机电顾问比较陌生。 项目参与各方普遍对机电顾问存在的必要性和合理性持有 怀疑态度。在过往的工程项目中传统做法是：由国内设计院来负责完成各阶段机电设 计、由业主自己或者请国内工程造价咨询机构制作工程量清单、招标代理协助完成招 投标工作，施工单位负责完成施工、现场施工监理服务由监理单位负责。现在突然冒 出了“机电顾问”的角色，它的工作内容几乎跨越工程项目的各个阶段，在工作内容 上又与以往传

8、统模式里面的其它项目各参与方既有重合又有交叉，像设计院、造价咨 询机构、施工单位、监理单位都不太理解为什么会突然冒出这样一个“角色”，都把 机电顾问当作一个“挑刺”的角色。 2 ） 对机电顾问的工作范围和工作内容模糊不清； 作者在前一家机电顾问 P S H 公司服务过程中， 了解到大多数国内项目参与单位对 机电顾问的工作范围和工作内容都不清楚，认为机电顾问的角色就是什么都能做一 些，什么都沾一点，又什么都不负责任，有人带有调侃的开玩笑: “你们机电顾问看 起来就是一个多余的角色，没你们和有你们没啥两样，以前没你们这项目一样做起来 了” 。 苏州市当地一家房地产公司开发一个四星级酒店项目，请 P

9、 S H 公司做机电顾问。 在整个项目推进中，让 P S H 公司比较意外的是，这个业主花钱请了机电顾问，竟然不 清楚顾问公司能做些哪些工作，该做哪些工作，除了两次施工图审核、提供过一版机 电标书初稿外，基本就再没有进一步的工作安排。 作者目前所负责的高档住宅项目中，机电顾问是国内业界知名的民营设计院，这 是其第一次做机电顾问。在我接手后发现这家设计院对机电顾问的工作内容、工作方 式的理解存在非常大的理解偏差。作者安排的工作经常理解不到位，提供的分析报告 不严谨，往往要求重复多次才勉强修改通过，极其令人头痛。另外该机电顾问的机电 上海交通大学工程硕士学位论文 第一章 绪论 4 工程师习惯性把设

10、计院的工作模式用到项目当中，屡次不听劝说，甚至与作者发生过 多次激烈争吵。按照公司高层的规定，所有的机电方面的意见均要求机电顾问提供正 式书面回复。有时候机电顾问的工作多次都不能达到要求，最后因为时间紧迫，索性 作者自己动手修改好，然后私下发给机电顾问，再让其正式书面发出来。碰到这样的 机电顾问，发现做业主的机电工程师比做机电顾问的机电工程师要累得多，这让作者 有点哭笑不得。 公司一度想炒掉该机电顾问， 后公司高层约谈该机电顾问的上层领导， 并更换个别项目人员，才略有改观。 作者在这两家公司的工作经历体现出国内业主和其它项目参与方对机电顾问的 工作范围和工作内容不清楚，导致业主方花了不菲的顾问

11、费，却没有发挥出机电顾问 应有的作用。 3 ） 其它项目参与方对机电顾问的工作有抵触情绪； 在机电顾问参与的一些工程项目中，因介入项目时间较晚，施工图设计已经由国 内知名的大型设计院完成。按照机电顾问服务合同要求，机电顾问需要对设计院的施 工图设计进行审核，而设计院就会有这样的想法，我堂堂行业内有名的大设计院，设 计出来的东西还需要让你机电顾问来“挑刺” ，面子上感觉很不舒服。图纸上或多或 少会存在一些问题，机电顾问会将这些问题书面列出来，甚至还会根据自己的丰富经 验，针对图纸中的一些设计提出合理化建议，当这些都以书面形式发给业主，业主会 将这些意见反馈给设计院，并会进一步安排设计院与机电顾问

12、召开专题会议讨论，往 往这些会议上会爆发出火药味，双方甚至会发生激烈争吵。最终结果往往需要业主来 平衡才行。 另外在施工准备阶段，按照机电承包合同，需要机电承包单位进行机电施工图深 化设计，即在原设计院的机电施工图设计的基础上，仔细消化、校核图纸，发现图纸 上的问题，并保证按此图纸施工的设备、材料及管道的安装均能满足规范，各政府部 门和市政部门的验收要求以及符合工地现场的实际施工环境和要求。 机电施工图的深 化设计需要经机电顾问确认后，才可以作为正式施工的依据。国内施工单位大多对施 工图深化设计工作比较抵触，机电顾问要履行自己的责任，会将问题一一指出要求修 改，而施工采取消极对待、不按照要求修

13、改，甚至不改就重新进行提交审批，导致这 项工作反反复复，耗费时间。 在施工阶段机电顾问往往按照服务合同要求派驻现场机电工程师， 做为代业主工 程师履行职责，在工作内容上存在与工程监理平行的部分，工程监理单位往往对机电 顾问现场工程师的作用不理解， 认为中间多添了一个审查人， 介入了监理的工作范围， 是业主对监理工作的不信任，因此感觉很不快，甚至会与机电顾问发生争端。 上海交通大学工程硕士学位论文 第一章 绪论 5 1.2 课题的研究意义和目的 机电顾问隶属于工程咨询行业，是现代建筑工程领域精细化、专业化分工后的产 物。 机电顾问作为建筑工程项目参与方之一， 为业主方提供全方位的机电系统的服务。

14、 近些年来我国房地产市场发展迅速，大量资金涌入国内房地产市场。这些资金特 别青睐开发高端地产项目，如高级酒店、甲级写字楼、大型商业中心等。在国内一线 城市中以港资地产公司开发的项目较为成功。以上海为例，香港、新加坡地产商开发 的项目基本都成为各个区域的地标。这些成功的项目都聘请过机电顾问，并在机电系 统方面发挥了重要的作用。因此，国内房地产公司在开发高端项目上也开始效仿港资 公司的模式，专门聘请机电顾问。 经过查阅发现国内目前的研究论文基本没有专门针对机电顾问项目管理方面的 研究内容，本文希望在这个课题做上一定的探索性研究，填补空白。本论文的目的主 要有两点： 1 ）解决作者在工作中遇到的实际

15、问题，提高对机电顾问这个国内新事物的正确 认知； 2 ）为国内已开展和将要开展机电顾问服务的工程咨询机构提供参考和指引，使 之能快速转变固有观念，能快速适应机电顾问的角色，提供良好的机电顾问服务，大 力提升我国机电顾问行业的服务水平。 1.3 课题研究内容 通过 1 . 1 中背景描述， 本文的研究的内容将围绕 1 . 1 中背景介绍总结的三个现实 问题进行探讨： 1 ）机电顾问在建设工程项目中应有的科学定位； 2 ）结合项目知识管理体系，探究机电顾问开展工作的有效运行机制。 上海交通大学工程硕士学位论文 第二章 工程项目管理理论综述 6 第二章 工程项目管理理论综述 2.1 项目及项目管理

16、2 . 1 . 1 项目的定义 在 P M B O K 2 0 0 2 0 0 4 版中把项目定义为：“项目是为创造某个独特产品或服务所做的 暂时性努力。 ”所谓暂时性是指每一个项目都有明确的开端和结束，所谓独特是指该 产品与同类产品或服务相比在某些方面有着显著的不同 1 。 在 I S O 1 0 0 0 6 : 1 9 9 7 （国际标准化组织 International Organization for Standardization，简称 ISO）中项目的定义为： “由一组有启止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程， 该过程要达到符合规定要求的目标，包括时间、成本和资源的约束条件” 2 。 项目是一件事情、一项独一无二的任务，也可以理解