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1、国内外产业互联网发展及产业链分析,联通研究院 2017年3月,本文选取美国运营商AT&T、Verizon，欧洲运营商DT、Telefonica，亚洲运营商NTT、SKT 以及国内的典型互联网企业、系统集成商、行业应用商进行重点分析。,目录,国外产业互联网发展及产业链分析,1,国内产业互联网发展及产业链分析,2,对中国联通的借鉴,3,1.1 发展趋势,全球ICT市场规模稳定增长，传统行业依然在加大ICT投入，同时新兴行业在未来几年也将高速发展,全球ICT市场规模稳定增长，我国仅次于美国和欧洲,移动医疗和车联网等新兴行业在未来几年还将持续高速发展,银行、制造与能源、政府保持ICT投入的行业前3,工
2、业互联网,工业4.0,互联网+,邬贺铨院士预测2025年产业互联网涉及到的领域和规模将达到82万亿美元，占全球GDP的50%,来源：Gartner,1.2 重点行业,国外运营商均专注于医疗、教育、交通、能源、政府等行业，利用物联网、云计算、大数据开展创新应用,物联网 云计算大数据,1,2,3,4,主要与医院和医疗设备企业合作，提供远程患者监护服务，运营商专注于提供物联网连接,在政府补贴下，以一定折扣为学校提供基础电信服务，同时与学校和培训机构合作，提供互联网教育服务,均发力车联网业务，拥有自己专业品牌的车联网平台，提供智能交通、车队管理、互联网车险等服务,非常重视能源管理，利用物联网技术，实时
3、监测水电气热的使用情况，利用大数据技术，控制成本和优化节能,医疗,教育,5,主要为政府提供网络、移动合约、云计算、安全、应用等服务,交通,能源,政府,1.3 组织架构,国外运营商均由专门的商业客户部门负责产业互联网业务，其中DT和NTT依赖专业子公司全力发展ICT业务,AT&T,Entertainment,International,Business Solutions,Consumer Mobility,大中型企业,小型企业,合作伙伴,政府,Verizon,大型企业,中小型企业,联邦政府,地方政府,DT,NTT,另：Orange成立专用的ICT创新实验室，雇佣了超过5000名研究人员，遍布全
4、球15个城市,1.4 产业合作,国外运营商均与全球领先企业合作，将自身技术和合作伙伴技术相结合，形成针对行业需求的创新解决方案,与SAP、Oracle、Microsoft合作提供ERP、CRM、HCM等企业应用,另：中国电信近日与通用电气（GE）签署合作协议，基于GE的Predix工业互联网技术，提供工业互联网服务,4000多名Cisco认证网络工程师,国外对产业互联网没有明确定义，运营商面向重点行业市场，以连接为核心，提供基础电信业务和各类创新业务,1.5 综述,1.6 AT&T,AT&T将行业客户细分为小型企业、大中型企业、合作伙伴、政府四类，提供基础电信业务和各类创新业务,AT&T 20
5、16 Q3收入,政府,医疗,交通物流,能源,教育,与医院和医疗设备企业合作，提供物联网连接，使得医生和护士远程监测患者数据,配合政府E-rate计划，面向全美K12学校，以一定折扣价格，提供基础通信业务，并与学校和培训机构合作，提供在线教学和认证服务,预计2017年底， AT&T Drive平台将覆盖超过1000万辆车，此外，利用物联网设备对集装箱、储罐、空运货物进行实时监测,以交钥匙的形式，为客户提供端到端的智能电网解决方案,提供网络、移动合约、云计算、虚拟桌面、主机应用、安全等服务,1.7 Verizon,Verizon面向各行各业，提供完备的产业互联网解决方案，同时通过收购快速打造产业互
6、联网应用,政府,医疗,交通物流,能源,教育,引入第三方解决方案AMC Health，通过4G LTE网络，提供远程患者监护服务,配合政府E-rate计划，为学校提供优惠的语音和网络服务，面向幼儿园、中小学和大学，提供数字化学习、校车监控、课堂点名等教育信息化系列应用,基于ThingSpace平台，开展智能交通、车队服务、互联网车险等车联网业务 以24亿美元收购车队服务提供商Fleetmatics公司，快速打造车队服务解决方案,利用物联网设备监控仪表性能、收集使用数据、预测使用峰值、快速定位故障 收购智能LED制造商Sensity Systems公司，快速打造智能照明解决方案,提供智能网络、移动
7、合约、云计算、智慧城市、安全等服务,农业 建筑 旅游 制造 创新,金融 保险 媒体 零售 ,1.8 DT,T-Systems专注于制造、政府、交通物流、医疗、能源等行业，提供创新的CT解决方案和IT解决方案,2015年成立，专注于大数据和物联网的创新解决方案,制造,政府,医疗,产品生命周期管理、供应链管理、销售和售后管理,为公民创建精简的电子政务服务，为大学校园和教育机构提供网络服务和高性能计算私有云,为机场、集装箱码头、公共交通、物流服务商提供端到端解决方案,数字化医疗、家庭护理、电子病历、健康保险、移动健康档案,交通物流,能源,利用德国电信的通信基础设施和长期管理海量数据的经验，提供一站式
8、的ICT服务,行业应用层面与SAP、Microsoft、Incadea等深入合作,1.9 Telefonica,Telefonica面向大客户和中小企业，在提供基础电信业务的基础上，以物联网、云计算、大数据支撑创新业务,联合ABB创建西班牙最大的自动化灌溉系统，为100万台GPRS水表提供物联网实时保障,协助电力公司Endesa测量和控制18000个电表，并与World Machine物联网平台对接,子公司O2提供O2 Smart Vehicle车联网产品，包括车载终端和管理平台,为中小物流企业提供以云计算为主的ICT服务,农业,能源,医疗,交通,物流,通过提供物联网连接、专业智能终端、远程患
9、者管理应用等多种方式深入医疗行业,大客户,中小企业,批发,行业解决方案,1.10 NTT,NTT DATA依托自身强大的软件开发能力，提供咨询、企业应用、商业智能、云计算、软件外包等服务,咨询：融合搭建复杂IT系统的多年的经验，为客户提供切合其本身状况的IT诊断与咨询 企业应用：与SAP、Oracle、Microsoft合作，提供ERP、CRM、HCM等企业应用 商业智能：以大数据为核心，提供数据收集、数据分析、数据应用服务 云计算：云咨询、云迁移、云管理及BizXaaS平台服务 软件外包：提供最优化的软件开发、AMO以及BPO服务,另：NTT拥有自己品牌的车联网平台“Vehicle Mana
10、ger”和人工智能技术“corevo”,未来三年将投资43.5亿美元，促进与全球领先企业和本地新兴公司的合作，构建一个新型ICT生态圈 利用人工智能、大数据、物联网等技术创造全新价值 重点关注物联网产业，包括自动驾驶/车联网、智能家居、能源管控等,1.11 SKT,SKT以开放合作为核心，利用人工智能、大数据、物联网等技术，打造新型ICT生态圈，重点关注物联网产业,与EBS电视台合作，共同推出基于AR、VR技术的实感型教育服务,交通,教育,与车辆信息服务公司SOCAR合作推出车联网服务，SKT负责提供物联网专网,目录,国外产业互联网发展及产业链分析,1,国内产业互联网发展及产业链分析,2,对中
11、国联通的借鉴,3,2.1 互联网企业,互联网企业通过收购和入股，进入产业链上各个环节，依靠自身入口和支付优势，打造产业互联网生态闭环,以医疗行业为例 腾讯持续入股微医、春雨医生、丁香园、卓健、糖大夫等，面向患者、医生、医院，打造自己的医疗生态闭环 微医：网上挂号，面向患者，2016年营收12亿元人民币； 春雨医生：互联网诊疗，面向患者，提供自诊、健康咨询、在线诊疗等功能； 丁香园：医疗学术论坛，面向医生，具有线下诊所； 卓健：医院信息化，面向医院，提供医疗协作平台，提供远程会诊、双向转诊、远程病理、远程影像等； 糖大夫：医疗器械，面向患者，提供智能血糖仪。,2.2 系统集成商,系统集成商在产业
12、互联网领域一方面发力行业云市场，另一方面借助行业信息化的传统优势，向最终消费者延伸,华为 政务云解决方案四大场景：国家数据中心、政府共享云、政府私有云、企业服务云； 华为在政务领域已经服务全球80多个国家和地区，服务范围广，解决方案丰富。,东软 面向各级医院提供数字医学影像设备和数字化医院解决方案，包括HIS、CIS、LIS、EMR、PACS、RIS、CAD、远程会诊服务等； 面向个人健康，与大型医院联合提供健康管理和远程医疗服务。,全通教育集团 具备平台+渠道+内容的全业务经营能力，家校互动服务市场占有率第一； 提供智慧校园（全课云）和互联网教育（全课网）服务，利用B端口碑向C端导流； 目前
13、利润主要依靠传统的校讯通业务，更多的是在股市上炒热概念。,互联网教育,2.3 行业应用商,与运营商合作提供信息服务的行业应用商，随着传统业务萎靡，借助深耕行业多年的经验成功转型互联网公司,智慧校园,目录,国外产业互联网发展及产业链分析,1,国内产业互联网发展及产业链分析,2,对中国联通的借鉴,3,3.1 对中国联通的借鉴, 做深做透重点行业 国外运营商广泛进入各个行业，根据各自特点，专注于医疗、教育、交通、制造、能源、政府等重点行业 主要模式仍然是通过物联网收集数据、云计算存储数据、大数据分析数据 依托专业子公司 DT依托T-Systems，NTT依托NTT DATA，均在产业互联网领域做到全
14、球领先 积极进行开放合作 AT&T在车联网领域集成合作伙伴的领先解决方案，打造AT&T Drive平台 DT在网络、CDN、公有云、私有云、大数据、企业应用上均与全球顶尖企业进行深度合作 NTT与SAP、Oracle、Microsoft合作提供企业应用 快速打造行业应用 Verizon通过收购一系列物联网服务公司，快速打造智能交通、智能照明等应用 腾讯通过入股各个环节上的医疗企业，构建医疗产业生态圈 全通教育主要利润还是来源于传统的校讯通业务，与运营商仍有合作基础 灵活的商业模式 AT&T以交钥匙的形式，为客户提供端到端的智能电网解决方案 DT以SaaS软件包的形式，在欧洲实施了两个最大的智能
15、票务系统 SKT预先投资建设能源管理系统，在合同期内根据节省金额收取运营费用,请领导批评指正！,AT&T,医疗 远程患者监护 与德克萨斯大学医学院合作，AT&T提供物联网连接，患者可以将血糖仪和血压计等设备连接到平板电脑或手机上，让医生和护士实时监测数据 与可穿戴医疗设备企业Biotricity合作，推出新产品Bioflux，AT&T提供物联网连接，医生可以借此实时远程监测病人的心脏情况 医疗视频服务 AT&T与HealthTrust最近签署协议，为HealthTrust超过24000多台医疗设备提供DIRECTV视频订阅内容，包括100个高清频道、专属体育项目,1.6 AT&T,教育 基础电
16、信业务 配合政府的E-rate计划，面向全美所有的K12学校，以一定折扣价格，提供IP语音、光纤接入、Wi-Fi服务，与传统语音业务相比，为学校节省70%成本 配合政府的ConnectED计划，从2016年开始，为低收入学生的移动学习提供1亿美元的免费移动宽带连接 互联网教育 与Momentous学院合作，开发供教育社会情感应用，通过平板电脑和定制软件，为学生和老师，提供一对一的在线教学服务 与培训机构Udacity合作，推出Nanodegree计划，提供在线培训和认证服务，解决个人就业问题，其中多达100名毕业生在ATT获得实习机会,1.6 AT&T,交通 车联网 与19个全球顶级汽车品牌合作，集成合作伙伴的顶尖技术，打造AT&T Drive平台，汽车制造商可以定制自身的车联网服务，预计到2017年底，覆盖超过1000万辆车 与德尔福、福特公司合作开发车辆通信平台，基于车联网帮助车辆交互通信以及车辆与智慧城市基础设施间的通信，该平台可以监测交通状况，并通知驾驶员处理 2014年
