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1、2010年10月23日 证券市场红周刊 期号：10年第40期 判断大盘底部的独家秘籍 作者：王伟 看大势者方能赚大钱笔者幸运地在历史上每一波大行情开启时，都能找到率先领涨的龙头个股。依笔者的体会，牛股的诞生，都源于其特定的时代大背景和政策导向，需用国际化的视野来审视，更重要的是形成政策面、基本面和技术面水乳交融般和谐完美，最终水到渠成，一气呵成锤炼成大牛。笔者感谢红周刊为我搭建平台，使我有幸能与全国广大的投资者交流投资心得，畅谈股市趋势的演绎，特别是实战中对主流热点的把握和大牛股的挖掘方法。所谓“授人以鱼、不如授人以渔”，在接下来的日子里，笔者将在本栏目中系列化地按照市场热点轮回节奏详尽讲解实
2、战技巧，把实战中自创的技术独门暗器毫无保留地展示给广大投资者，与投资者踏浪股海、共同探讨。所谓“看大势者方能赚大钱”，只有你正确研判出大盘的中期底部，才能有效回避市场系统风险，从而在众多牛股渐次登场、充分展示时，踏准节拍重点出击龙头股以博取投资利润的最大化。考虑实战技巧讲解的系列化与条理性，本期首篇将着重阐述大盘中期底部和历史大底部的研判方法。至于最为重要和精彩的实战技术部分有关大牛股的挖掘方法，笔者将在日后的栏目中陆续娓娓道来，以飨读者。 底部构筑规律的独家秘籍关于底部，大多是在特定的时间周期之内，相对于前一轮行情的底部作为参照物相对而言的。笔者反复研究历次上海股市底部的构造，自创地总结出了
3、研判底部构筑规律与特征的独家秘籍。 现以2002年底至2003年1月初的1311点大盘底部的技术研判为例：1，在前一个底部2002年1月29日低点1339点作为底部参照物的前提下，经反弹之后大盘于2002年6月25日形成中期顶部1748点，然后大盘掉头一路下跌，经过连续几个月的持续回调，当大盘跌至上一个底部低点1339点的上沿处，大盘会先构造一个三角形整理形态，伴随着管理层利好政策的出台，引发日K线围绕20天均线展开阶段性的宽幅震荡，期间不时出现中阳线。2，很多股民在看到大盘已经跌至上一个中期底部的上沿附近，又见到管理层出台利好呵护市场，都以为市场应该见底了，一厢情愿地断定会与上一个底部形成大
4、的双底，便贸然入市买股，结果又中了市场大主力的预谋。根据不破不立的原理，所谓利好政策出台的政策底从来都不是市场真正的自然底。果然市场再次选择了阶段性的向下突破，跌破前期三角形整理的底边线，并且伴随着市场最后恐慌盘的涌出，大盘再度创新低。3，但就在大盘跌破三角形底边线、创下新低的过程中，最令人蹊跷的是，市场最后的一跌却没能完成上面三角形整理的理论量度跌幅，市场反而戛然而止，选择向上运行，显示市场做空力量并没有理论上那样强大，反而是多方力量在悄然增加。 4，在最后一跌创新低的过程中，无不例外都伴随着技术指标的底背离。而且，上海大盘在见到最低点之后，在向上运行的第一两个交易日，每次都会有一只与大盘同
5、步见底、超跌低价的上海本地股率先拉出涨停，其后甚至连续涨停。比如2003年11月底，大盘见底时的上海梅林；2005年7月份见大998点底时的ST丰华；2008年10月底1664点时的中路股份；今年7月初2319点时的金山开发这就是所谓的春江水暖鸭先知。可谓一叶知秋，其实该股第一波拉出旗杆的高度，跟后续大盘中级行情的上升空间也有直接关联。至于答案？笔者不妨给善于思考的你留个悬念。5，另外，整个三角形整理平台至随后见到大盘最低点时，都历时7周。以上证指数为例，如2002年11月27日至2003年1月6日的1311点底部，2003年9月30日低点至2003年11月13日的1307点底部，2005年6
6、月6日998点至2005年7月12日，2008年9月18日至10月28日的1664点底部和今年5月21日低点至7月2日的2319点底部。呵呵，你只要数一下周K线运行时间就一目了然喽。并且大盘在见到最低点时，其拉出的第一根阳线都应该相对前面的成交量是不放大量的。以上征兆的出现，无不例外的表明当时满目苍夷的市场已经在恐慌中彻底见底，市场终于苦尽甘来，迎来劫后余生的中期大底。以此类推，我们完全可以同样研判出包括今年7月初2319点的历史重要底部。其实这些底部都能用相同的研判方法加以验证，这就是所谓的底部规律！ 市场在2950点3330点间盘整 作者：戴若顾比 上证指数从2700点突破到2950点以上
7、，速度太快了，这样的行情不能持续。我们有必要观察大盘回落时的支撑位以及新的上方目标。上证指数有两个有力的交易盘整区域。从2009年10月开始，到2010年4月为止，上证指数在一个宽阔的横向交易带中运行。支撑位于2950点附近，压力在3330点附近，这是盘整区域1。 交易盘整带为下一次趋势突破提供了基础。交易带的宽度被加以测量，测量结果被用来计算上方和下方的目标位。 上证指数在2010年4月突破至这个交易带以下，它迅速到达2550点的下方目标。它运行至这个目标位以下，然后形成一个倒头肩形态。从倒头肩形态开始的突破也形成了更近期的交易和盘整形态。 较低的横向盘整形态支撑位于2580点附近。压力在2
8、700点附近。这是盘整区域2。形态的宽度被用来计算向上突破目标。计算的第一个目标位位于2800点。当指数突破在10月8日发生时，这个目标被迅速达到。第二个突破目标通过将原来交易盘整带的宽度加倍而得到。这给出一个位于2950点附近的目标位，目前也已经达到了。 当前的突破符合交易带突破计算的目标。指数已经进入到了在2950点至3330点之间的盘整区域1的位置。最看多的结果是，上证指数继续将2950点作为一个支撑位，这预示着市场会向盘整区域1位于3330点附近的上轨运行。在2950点至3330点之间的运行速度将低于在2700点至2950点之间运行的速度。很有可能在2950点至3330点之间持续长期盘
9、整几个月时间。这种情况的关键证据是2950点能够起到强支撑的作用。 位于2950点支撑的失败将会把短期下方目标设置在2800点附近。这个计算是使用了较低的盘整区域2的宽度。长期下方目标的计算使用了原来在2950点至3330点之间较高的盘整区域1的宽度。这给出了一个位于2550点附近的下方目标。在未来几周时间里，观察2950点附近支撑的强弱将非常重要。 现阶段强势股追入策略 作者：尹铮铮 赵轩 如何操作热点板块中的龙头股短短两周，指数上涨13%，涨幅榜每天都是异彩纷呈，“黑马”频出，按理说赚钱效应不浅，但通过跟普通投资者交流发现，获得高收益的概率远低于预期，而造成这一结果的最主要原因是操作理念不
10、能适应市场。统计数据显示，同期内跑赢指数的个股只有345只，不到总数的18%，而且集中在几个重要板块。如果看不准热点，或者不敢操作龙头股和强势股，那么确实很难得到超额收益。因此，学会“慧眼识珠”以及制定行使有效的强势股操作规则，是现阶段策略重点。本栏接下来将就此给出相关建议。一、热点板块选择：就近期而言，宽松的货币政策大环境引发的通胀担忧，是比较明确的行情主线。只要这一大背景没有明确改变，那么资金流入有色金属、煤炭等板块的状况仍将继续。二、龙头股的选择：龙头股是指板块中最具影响力和号召力的股票，其涨跌对于同行业的其它个股起到引导和示范作用。需要注意的是，龙头股不是一成不变的，这一点需要我们时刻
11、关注市场变化：近期有色板块中，稀土概念龙头由包钢稀土过度到广晟有色、铜业龙头由江西铜业过度到铜陵有色、黄金股龙头由山东黄金过度到紫金矿业；煤炭板块龙头股由兖州煤业过度到国阳新能操作上应该注意这些变化。总体而言，短线投资应该更多地考虑主流板块内最强势的品种。 三、操作策略：当我们发现主流板块以及龙头股后，通常其短线涨幅已经不小。但这并不表示其不具备操作价值。能力较强的投资者通常会选择该股再次涨封板瞬间追入，这是快速盈利的捷径。但是对于一般投资者而言，还是应该选择低风险进场点。具体策略如下：60分钟回调突破买入法。股价快速拉升后进入短暂休整阶段，60分钟图K线高低点呈现逐步下移，当股价以放量长阳“
12、姿态”向上突破短期下降压力线时进场，止损位设于调整最低价下方一点。需要提示的是，此方法之要点在于“放量长阳”，因为这通常是股价再次启动的标志。 以近期煤炭股龙头国阳新能（如图1所示）为例，10月18日该股创出阶段高点28.28元后开始小幅回落，60分钟呈现标准的持续下行K线组合，次日尾盘股价快速启动，放量突破短期下行压力线，发出进场信号。这种类型的代表有铜类上市公司龙头铜陵有色（10月19日），稀土概念龙头广晟有色（9月27日）等。抓住一只好股只是盈利的开始，能够守住才是关键。因此当我们持有一只快速上升的股票时尽量不要提前下车，要做的是保持仓位不动，利用股价波动低点逐步上移止盈位。2940点以
13、上的缩量震荡是相对健康的调整状态现在我们说说大盘。现阶段指数正在挑战3000点压力，该位置同时受制于3478点以来最主要的下降压力线，因此作用不可小觑，不排除在此引发明显震荡的可能。重点关注可否带量突破。而上述策略建议最好建立在突破的基础之上退一步讲，即使未能迅速突破，至少也要保持相对健康的震荡状态(比如在2940点以上的缩量调整)；最应该警惕的是指数从该位置明显回落，此时不建议采取上述激进追入策略。要记住，控制风险的最佳方法是不要逆势交易。 结构性背离将长期存在 作者：吴明 高位反复震荡主持人：上周咱们聊到要围绕年线做一下整固，本周是不是可以算整理过了？若雨萧萧：本来应该算是完成了对年线的突
14、破确认，但是现在有一个新情况，就是央行突然加息了。主持人：是呀，这是本周焦点。若雨萧萧：大家都知道的，央行原先是说年底前不加息，这次突然行动，我认为绝对不是因为9月CPI达3.6%，难道9月的3.6%就加息，8月的3.5%就不加息？我相信这个0.1%的区别，不至于让央行态度一周之内就来一个华丽转身的。我相信即使很多大机构也难以把握央行的政策意图，这算不算进入连续的加息周期了呢？从道理上讲，经济虽然好转，进入连续加息周期似乎也不太可能，但是不确定性就是风险，市场资金从一面倒的做多权重股，到多空分歧很大。就市场表现来看，原先强势的地产和银行股走势偏软，万科A和保利地产都是带缺口的巨量阴，地产跌，银
15、行就下，很明显的，大家把加息和地产调控联系在一起了，单靠资源类的煤炭股有色股短期涨幅已高，是难以带动大盘去冲击3150点的密集区的。所以针对这种情况，我需要修证一下我的观点，我认为后面市场会走成8月3日到9月7日的那种行情，高位反复震荡，等待更为明确的政策面信号。由于国庆节后资金集中流入数量巨大，上海月K线KDJ已经金叉，上一次金叉还是在2009年的2月，技术面确认，市场进入中长期上涨趋势中。但是投资者要注意，市场风格再次发生转变，市场如果无法取得突破上涨，中小盘股又会得到资金青睐。 主持人：对美元本周出现的反弹你怎么看？若雨萧萧：美元的反弹以日线看，0轴下MACD已经金叉，但是如果用周线去思考，MACD扩散趋势没有改变。我预计11月美国正式重启量化宽松政策时，才会有一次真正意义上的周线级别的反弹，当然这也反证出A股走势由于内外双重因素作用，只能是高位震荡了。投资机会怎么看主持人：本周的热点明显混乱起来，帮我们梳理一下。泛舟：本周市场基本处于震荡整理阶段，我观察了这个阶段的市场，除了煤炭、稀土以及部分金属外，其余多数品种的资金介入力度并不强，周四银行对市场的拖累被煤炭和铜业股化解，周五当券商、钢铁、航空等板块不振时，还是煤炭和稀土抵消了市场部分做空力量。这些资源类品
