金蝶OA销售培训手册

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1、金蝶OA销售培训手册 金蝶狼之旅销售培训系列教程,金蝶软件（中国）有限公司,市场部,目 录,如何销售OA办公系统,4,金蝶OA协同办公系统功能介绍,3,企业使用协同办公系统的迫切性,2,赛艇运动在世界体坛是一项古老的项目，自1829年以来英国牛津大学和剑桥大学每年都在泰晤士河举行的一次赛艇对抗赛，至今已有154年的历史。多人艇赛艇是一项要求团队运动员和赛艇器材高度协同运动的竞技项目。在比赛中队员需要动作一致、齐心协力，才能驱动赛艇以最快的速度前进。,什么是协同,企业竞争力的强弱，并不完全取决于这个企业中个人素质和能力的强弱，很大程度上要依托这个企业团队的整体素质和能力。个人能力再强，如果不能围

2、绕整体目标，从全局出发，密切配合，协同作战，也不会使整体效率和效益达到最佳化，甚至会由于相互之间的不协调而使理应成为合力的各种力量反而相互削弱、抵消。因此，如何提高协同水平，使企业内部各种力量能协同起来，合作起来，形成最大的合力，就成为提高企业竞争力的题中应有之义。,何为协同？合办为协，共口成同就是密切配合、协调一致。当前从大规模生产到大规模定制，从精益制造到敏捷制造，人类生产方式的每一次重大突破，其原动力都在于努力谋求协同供给与需求的协同。而与之相对应的企业管理模式的每一次变革，目的也都在于追求更高层次的协同“企境”协同、“人机”协同、“人人”协同。,什么是协同,协同办公系统发展历程,目 录

3、,协同的定义,1,如何销售OA办公系统,4,金蝶OA协同办公系统功能介绍,3,企业协同工作中面临的困境,知识管理混乱,沟通效率低,企业知识管理积累难 文档知识查询、利用难 企业培训成本高 辅助决策信息少,业务动态进展监控难 办公机制不透明 缺少多层次沟通平台 工作无计划性,协同效率低,分支机构协作效率低 办公费用居高不下 审批周期长,获取决策信息难 业务数据共享难 业务数据形成数据孤岛,应用系统孤立,提高企业 业务运作效率,业务系统集成 辅助决策支持,工作进展、电子报表 改善企业经营管理,降低运营成本 提高审批效率,建立知识管理体系提高学习能力,实时 监控,电子 审批,高效 沟通,决策 支持,

4、知识 管理,异地 办公,支持移动异地办公 改变工作时空模式,协同办公管理提升企业竞争力,企业协同 办公,目 录,协同的定义,1,如何销售OA办公系统,4,企业使用协同办公系统的迫切性,2,金蝶OA系统功能架构图,金蝶OA产品版本,集成版： 涵盖标准版所有功能，实现与EAS平台集成，包括五个方面：登录集成、界面集成、基础数据集成、待办事宜集成、内容发布集成。,标准版： 涵盖基础版功能外增加工作日志 管理、计划管理、任务管理、办公用品管理、车辆管理、图书管理等。可选插件（电子签章、手写签名、全文批注、RTX、短信平台、移动审批平台等）。支持K3财务费用报销、人力资源同步组织架构。（支持异构系统集成

5、及二次开发）,基础版： 公文处理、知识中心、文件传阅、新闻中心、通知公告、会议管理、在线论坛、投票调查、日程安排、电子邮件、消息中心、通讯录、办公助手、登录日志查询、系统管理、工作流配置。（不支持集成与二次开发）,金蝶OA功能 首页,首页预设“经典蓝、简约白、中国红”三种风格； 支持用户首页个性化定义、个人便签、OA办公助手等功能； 实时冒泡消息提醒、常用快捷功能自定义、知识栏目自定义、 快捷流程自定义等。 支持（SSO）单点登录集成金蝶其他业务系统或异构业务系统。,实现风格自定义，将员工所关注的信息推送至用户面前，实现个性化与一体化结合的高效、协同办公。 构建企业一体化信息门户。 加强企业员

6、工的感情沟通强化交流，增强企业凝聚力。 构建和谐的企业文化平台。,金蝶OA功能 公文管理,以工作流为核心，结合公文管理规范，实现公文发文、收文管理； 公文签报、呈批文、请示报告等各类文件的拟稿、审批、归档、统计、催办督办、等应用。 通过公文交换平台，可实现与异构公文系统进行公文收发。,实现企业内部公文、请示、签报、等审批事项的流转自动化，提升公文审批流转效率。 实现对企业各个层面业务流程的梳理、归纳、优化，使之形成数字化的操作规范,解决协同工作及透明度的问题。,金蝶OA功能 事务流程,：灵活的自定义的表单（格式、模板）与可视化工作流（角色、流程、权限）的组合，构建企业个性化表单及各种类型流程。

7、 支持审批痕迹保留、打印及多版本管理，支持电子签名和电子签章等在线审批功能。 支持各种申请、审批等综合业务、事务流程处理。 支持多条件进行统计、查询相关数据报表。,实现风格自定义，将员工所关注的信息推送至用户面前，实现个性化与一体化结合的高效、协同办公。,行政应用,人事应用,财务应用,业务应用,协同审批应用举例,公章领用流程 名片印刷申请流程 办公用品申领流程 办公设备借用流程 会议室申请流程 用车申请流程 设备维护申请流程 接待申请流程 订票申请流程 ,招聘申请流程 试用申请流程 入职协作流程 转正申请流程 离职申请流程 转岗申请流程 加班申请流程 绩效考核流程 请假申请流程 ,交通费报销流

8、程 暂借款申报流程 差旅费报销流程 固定资产申购流程 发票申请流程 支票申请流程 预算上报流程 财务报表上报流程 ,市场费用申请流程 产品资料申请流程 特价申请流程 漏斗报备流程 商务订单申请流程 合同审批流程 生产发货流程 客户服务派单流程 BUG上报流程 安全检查流程 ,金蝶OA功能 知识中心,自定义多级目录结构，支持在线各种类型知识文档存储； 多维度知识地图、严格的分级授权机制； 流程审批后自动归档知识中心/文档批量导入； 支持创建各种应用的知识主题库/专家知识库/岗位知识库/产品知识库/行业知识库。,将企业分散的知识片断，使企业的信息和知识快速传播和转移。 以灵活的文档管理机制把单位、

9、部门、项目及个人等文档、信息一体化集成管理知识管理，集中共享。 通过多级文档管理员设置和严密灵活的权限体系实现多层次、多角度、多范围、多对象的文档全面共享管理。,行政资源管理包括：会议管理、图书管理、车辆管理、办公用品管理等。,功能要点,功能要点,会议申请 会议纪要 会议通知 会议室管理,出车登记 维修记录 费用查询 分类管理,功能要点,新书推荐 书库管理 借阅管理 入库登记,会议管理,图书管理,车辆管理,功能要点,分类管理 入库管理 领用管理 费用统计,车辆管理,用品管理,金蝶OA功能 行政资源管理,金蝶OA功能 行政资源管理,用品管理：支持多库房、多级分类的用品管理，多维度报表查询; 会议

10、管理：支持会议室资源管理、自动生成会议通知、可集成视频会议功能， 车辆管理：支持用车申请、审批、维修管理，轻松实现车辆调度用、驾驶员的管理，多维度报表查询； 图书管理：支持图书的登记、借阅、归还管理、支持过期催还，报表查询。,及时监督公司办公资源走向，最大限度降低资源成本浪费； 电子化资源管理模式，实现资源的快速领用、审批。突破多组织、异域管理模式。 在线资源查询，及时获取资源消耗报表、为财务人员提供数据依据。,金蝶OA功能 计划总结,工作日志：支持员工日志撰写、查询、补记等功能，支持日志共享、直属下属汇报等功能； 计划总结：支持周/月/季/年计划，计划可分解任务,支持计划追踪、计划共享等功能

11、； 任务管理：个人任务/集体任务,任务支持多人分解，支持任务追踪、反馈共享查阅。,为用户提供方便、快捷的办公应用工具，改善组织汇报机制； 增强员工时间管理习惯，并对日常工作情况进行实时反馈； 领导可以在线跟踪员工每天的工作安排情况； 可以建立专项计划，工作周报，月计划等，并对计划执行情况进行跟踪。,金蝶OA功能 沟通管理,手机短信：支持短信群发，OA消息短信提醒等功能； 电子邮件：支持内/外部邮件收发，外部邮件支持多个商用邮箱管理、支持内外部邮件互通； BBS：自定义多级版块分类、权限分配、支持个性化回复; 第三方工具集成：支持RTX、视频会议、手机审批等工具集成。,构建多方位、多渠道、跨组织

12、、跨地域的沟通模式； 建立组织电子沟通模式，降低沟通成本； 提升多组织沟通效率，减少沟通传递信息失真度； 突破异域、时空的沟通瓶颈、建设企业内部交流文化平台。,金蝶OA功能 ERP集成,费用报销：支持于OA系统中进行财务报销业务处理，在K/3财务系统中自动生成财务报销凭证； 同步组织机构：实现与K/3人力资源系统共用一套组织架构、实现部门、人员、职位等信息同步； EAS平台的集成：登录集成、界面集成、基础数据集成、待办事宜集成、内容发布集成。,构建企业一体化信息门户； 实现异地报销，提升报销时效，节省财务人员工作量； 多系统组织架构同步，节省维护人员工作量，高度信息集成； 实现整体信息化解决方

13、案，消息统一收发、跨系统数据共享、内容门户自定义，提升信息化效率及复合整体构建、个性化结合的集团信息化模式。,协同平台应用应用价值提升,目 录,协同的定义,1,金蝶OA协同办公系统功能介绍,3,企业使用协同办公系统的迫切性,2,金蝶OA产品销售目标客户群,部门级应用用户群：10-50并发，价格敏感型，追求应用实效的单位，用户集中在广告公司、学校、医院、有分支管理职能的集团公司财务部、50-100管理人员的制造业等，价格10万左右。 中小规模的企事业单位用户群：50-200并发，中小型工、商、服务业、事业、政府机关，购买力中等。如大专院校、政府厅局等，价格15万-25左右。 大中型企事业用户群：

14、50-600并发，如大中型工、商、服务业、混业经营集团、连锁集团等，有分支机构管理要求，价格25万-40左右。 平台级应用用户群： 50-600并发应用敏感型。如行业集团公司等自己有一定的开发技术力量，希望提供二次开发平台产品，如EAS-boss等，对ERP等系统集成要求高，价格40万-200万。,领导者关注“监控和决策” 希望随时了解整个公司的运作情况，与各部门保持经常性的沟通和交流，从人力资源、财务方面监控企业整体情况并支持决策。 部门经理关注“管理和协调” 希望方便的分配任务，查看下属工作进展情况并对其做出相应的指导，对业绩进行评价，并与上下级紧密联系。 普通员工关注“高效和协作” 希望

15、可以查看自己的工作计划和进度，很方便的利用各种管理工具，如：文档管理、计划管理、业务申请等完成自己工作任务。了解他们的应用需求以便于与关键负责人沟通。,金蝶OA产品销售客户对象关注点,金蝶OA产品销售演示前拜访调研,跟买方人员进行充分的沟通,了解需求； 通过接触，让客户来说服你来做现场演示； 最好不要首个给客户做方案演示； 没有做好演示前调查，决不可以进行演示； 从客户方面了解他们在哪些方面“喜欢”或“不喜欢” 我们的竞争对手。,金蝶OA产品销售产品功能亮点,强大的JBPM工作流引擎，实现灵活完善的公文管理、业务审批应用； 标准的 WebService 公文交换接口，轻松实现异构系统文件交换；

16、 完善的文档管理系统，与档案管理系统完美融合，实现数据共享； 丰富的RTX、短信、视频会议沟通工具，便捷实用的智能办公助手； 随时随地的移动办公平台MobileX OA Server，突破时空地域限制； 支持简体中文、繁体中文、英文多语言应用，满足跨地域企业运用； 预留金蝶K/3及EAS产品的集成应用接口，构建企业一体化信息平台； 基于J2EE架构，支持各种数据库、中间件，强大的可兼容性、扩展性。,目 录,协同的定义,1,如何销售OA办公系统,4,金蝶OA协同办公系统功能介绍,3,企业使用协同办公系统的迫切性,2,金蝶OA产品销售如何正确的报价？,确定目标用户群和用户数； 确定系统运行平台，如数据库、中间件、操作系统等； 是否含有第三方插件，第三方插件价格是多少； 通过内线了解客户实际预算？别忘了实施费用和维护费用； 明确客户二次开发需求，并由技术部门进行工作量评估； 市场费用和商务费用的预算； 客户是否有后续项目？是否有