融资商业计划书资料

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1、E XX 股份有限公司 融资说明书 二零一零年十月 声 明 本融资说明书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意 向的投资者公开，请妥善保管本融资说明书，并不向第三方 公开本融资说明书涉及的本公司的商业秘密。 1 目 录 第一部分 公司概况 . 1 第二部分 公司管理层 . 4 第三部分 产品/服务 . 6 第四部分 行业及市场分析 . 13 第五部分 技术来源及前景 . 22 第六部分 产品制造 . 27 第七部分 营销策略 . 28 第八部分 公司管理 . 29 第九部分 财务计划 . 31 第十部分 融资计划 . 32 第十一部分 风险分析 . 34 第十二部分 战略分析 . 36 第一部分

2、 公司概况 第一部分 公司概况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称：XX 股份有限公司 成立时间：2007 年 10 月 26 日 注册资本：3200 万元人民币 实收资本：3200 万元人民币 法定代表人：XX 注册地点：浙江省 XX 营业执照注册证号：XX 主营业务：太阳能晶硅电池组件、控制器、逆变器、光伏发电系统 公司性质：股份有限公司(非上市) 二、公司股权结构二、公司股权结构: 浙江 XX 电力科技股份有限公司的股权结构如下表所示： 股东股东 持股数量持股数量(万股万股) 持股比例持股比例 XX 1,700 53.125% XX 1,200 37.500% XX 300 9.

3、375% 合计 3,200 100% 三、 公司历史沿革三、 公司历史沿革 1、设立 XX 股份有限公司（以下简称“XX” 、 “公司” ）系由 XX、XX 于 2007 年 10 月 26 日发起设立的股份有限公司，设立时注册资本为 500 万元人民币。XX 以 现金 400 万元认购 400 万股，XX 以现金 100 万元认购 100 万股。湖州江南华欣 会计师事务所于 2007 年 10 月 26 日出具了江南华欣验报字(2007)198 号 验资报 告, 对前述注册资本缴纳情况进行了审验。 XX 成立时的股本总额为 500 万股，各发起人认购公司股份情况如下： 1 股东股东 持股数量

4、持股数量(万股万股) 持股比例持股比例 XX 400 80% XX 100 20% 合计 500 100% 2、吸收合并 XX 召开股东大会审议通过了 XX 与 XX（以下简称“XX” ）吸收合并的具 体方案。 吸收合并完成后，公司注册资本为 1,600 万元，各股东所持公司股份数及在 公司总股本中所占比例如下： 股东股东 持股数量持股数量(万股万股) 持股比例持股比例 XX 850 53% XX 750 47% 合计 1600 100% XX 于 2009 年 1 月 12 日经湖州市工商行政管理局核准办理完毕工商变更登 记手续，被吸收合并方 XX 于 2009 年 1 月 8 日注销。 3

5、、股份转让 2009 年 3 月 16 日，XX、XX 分别与湖州经合投资有限公司签订了股权转 让协议 ，根据协议，XX、XX 将其各自持有的 XX9.375%的股权（分别对应出 资额 150 万元）分别以 150 万元的价格转让于 XX。本次股份转让完成后, 各股 东所持公司股份数及在公司总股本中所占比例如下： 股东股东 持股数量持股数量(万股万股) 持股比例持股比例 XX 700 43.625% XX 600 37.625% XX 300 18.75% 合计 1,600 100% 4、增资 2009 年 7 月 27 日，XX 召开股东大会，审议通过公司注册资本增加至 3,200 万元，

6、XX 以现金 1000 万元认缴 1,000 万股， XX 以现金 600 万元认缴 600 万股。 湖州江南华欣会计师事务所于2009年7月28日出具了江南华欣验报字(2009)291 号验资报告 ，对前述注册资本增加情况进行了审验。本次增资完成后，各股 2 3 东所持公司股份数及在公司总股本中所占比例如下： 股东股东 持股数量持股数量(万股万股) 持股比例持股比例 XX 1,700 53.125% XX 1,200 37.500% XX 300 9.375% 合计 3,200 100% 四、子公司基本信息四、子公司基本信息 XX 于 2009 年 11 月 11 日取得了商务部颁发的商境外

7、投资证第 3300200900201 号企业境外投资证书 ，在美国设立 XX 有限公司（以下简称 “XX” ） 。XX 持有 XX 美国 100%的股权。XX 美国经批准的经营范围为太阳能 光电板产品销售、安装及售后管理等。截至 2009 年 12 月 31 日, XX 对 XX 美国 的实际投资金额为 10.2 万美元。 五、公司职工概况五、公司职工概况 公司目前拥有员工 271 人，其中大专以上文化程度的有 94 人，大学本科以 上 51 人，硕士学位（含中级职称）以上的 16 人 。 六、公司经营财务概况六、公司经营财务概况 公司近三年一期基本财务情况及经营情况如下表所示（未经审计） ：

8、 （单位：万元） 2010-8-31 2009-12-31 2008-12-31 资产总额资产总额 46,96310,4836,599 负债总额负债总额 41,6967,7895,837 净资产净资产 5,2682,694762 2010 年年 1-8 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 营业收入营业收入 42,9494,0332,134 主营业务利润主营业务利润 6,095680-431 营业利润营业利润 2,769188-824 补贴收入补贴收入 7223156 利润总额利润总额 2,870420-768 净利润净利润 2,870331-758 第二部分 公司管理层 第二部分 公

9、司管理层 一、公司董事会成员一、公司董事会成员 序号序号 职职 务务 姓姓 名名 1 董 事 长 XX 2 副董事长 XX 3 董 事 XX 4 董 事 XX 5 董 事 XX 二、管理团队及简介二、管理团队及简介 董事长董事长 XX，女，浙江湖州人，1966年生，中国国籍，大专文化，历任湖州皇泰红 木家私厂副厂长、XX公司副总经理，2007年起任XX公司董事长兼副总裁。 副董事长兼总裁副董事长兼总裁 XX，男，党员，中国国籍，1961 年出生，浙江湖州人，浙大 EMBA。 历任湖州市练市镇杨树河村党总支书记、湖州皇泰红木家具厂厂长、XX 公司董 事长；2007 年起任浙江 XX 公司副董事长

10、兼总裁，曾获湖州市优秀企业家、南 浔区第三届优秀社会主义事业建设者、南浔区劳动模范。 现担任的主要社会职务有中国电池工业协会副理事长， 中国电动车专业协会 常务理事长，浙江省蓄电池行业协会副会长，浙江省光伏行业协会副会长等。 副总裁副总裁 XX，男，浙江湖州人，1971 年出生，党员，中国国籍，高级职称，大 专文化，湖州师范学院外聘教师。历任湖州市团委委员、荃仁乡团委副书记、书 4 5 记、练市镇团委副书记、练市镇里仁桥村村长、严家圩村党支部书记、XX 有限 公司办公室主任、工会主席、常务副总经理，2007 年起任 XX 公司监事会主席、 副总裁。是南浔区第一届人力资源经理协会副会长。 技术研

11、发负责人技术研发负责人 XX：男，中国国籍，硕士，工程师。历任宁波太阳能有限公司技术员、研 发中心副主任、浙江正泰太阳能科技有限公司技术部经理、副总工程师，2008 年起任浙江 XX 公司总工程师。参与四项申请专利的研发工作，其中一项发明专 利已获授权。曾主持承担“大功率高效晶体硅太阳能电池及光伏系统工程开发应 用 ”等国家科技部科研项目两项和“100MW 高效晶体硅太阳能电池”等省重大 科研专项两项，并获湖州市科技进步二等奖。 产品生产负责人产品生产负责人 XX，女，党员，中国国籍，大学文化，工程师，历任 XX 公司技术部 经理、品质部经理、管理者代表。2007 年起任浙江 XX 公司监事会

12、成员、品质 副总裁、管理者代表，曾获湖州市科技进步二等奖。 市场营销负责人市场营销负责人 徐新琴：女，党员，中国国籍，大学文化。历任湖州思唯特进出口有限 公司总经理、XX 公司国际贸易部经理、2007 年起任浙江 XX 电力科技股份有限 公司国际贸易部经理、总裁助理。 财务负责人财务负责人 杨惠英，女，浙江湖州人，中国国籍，本科文化。历任 XX 公司财务经理、 湖州 XX 公司财务经理 2007 年起任浙江 XX 公司财务经理。 三、聘请的中介机构三、聘请的中介机构 保荐机构：光大证券股份有限公司 律师事务所：通力律师事务所 会计师事务所：立信会计师事务所 第三部分 产品/服务 第三部分 产品

13、/服务 一、公司主要产品和服务介绍一、公司主要产品和服务介绍 XX 公司是一家集太阳能电池、组件、光伏系统集成的研发、制造、销售和 技术服务为一体的股份制高新技术企业，主要研发、生产高效晶体硅太阳电池和 光伏发电系统。公司现有年产 175MW 高效太阳能电池组件生产线，生产能力位 居国内前列。 公司全球化的营销和售后服务网络正在不断拓展和完善， 已经遍及四大洲的 十几个国家，为公司健康、可持续发展以及低成本运营打下良好基础。目前公司 在全球的业务逐渐扩大，在中国上海、中国湖州、德国、西班牙、中东迪拜都设 有办事处，在美国成立美国恒基公司，在欧洲和美国一些主要的国家还设有本土 化的销售经理团队，

14、以便为客户提供及时、专业的服务。 二、产品的所处阶段及技术领先程度二、产品的所处阶段及技术领先程度 （一）产品所处阶段 太阳能电池是一种通过光电效应或者光化学效应直接将光能转化成电能的 装置，按照材料及功能不同可分为两类：晶体硅电池和薄膜电池，其中晶体硅电 池为目前世界光伏市场的主力，占 90%以上的市场比重。与晶体硅电池相比，薄 膜电池具有用材少、重量轻、外表光滑、安装方便等优点，但转换率相对较低、 使用寿命较短、设备投资较高、原料资源比较少、市场份额较小。 6 光伏电池组件主要是将多片的晶体硅电池互联，通过生产工艺封装到玻璃 上。在光伏电池组件上加装控制器、逆变器、蓄电池等光伏系统平衡组件

15、，即为 一个完整的光伏系统。其中逆变器可以将直流电转换为交流电，实现并网发电。 目前并网发电占全球光伏市场 80%以上的份额。 公司全系列单晶硅、多晶硅太阳能组件均为成熟产品，已获得德国莱茵公司 TUV 及美国 UL 认证，国际电工委员会 IEC 测试，并顺利取得 CE 认证、ISO 质 量系统认证。 （二）技术领先程度 公司研发中心以清洁的可再生能源为研发方向，重点以光伏太阳能新产品、 新工艺和新技术的应用与转化为研发目标，坚持走自主创新与产、学、研相结合 的研发模式，先后与中科院、复旦大学、浙江大学等开展科研合作，已累积承担 高效晶体硅太阳能电池等国家级科研项目 7 项，省级重大科研专项

16、13 项； HJM180M-24 太阳能电池组件等 23 项新产品被列入浙江省重点新产品，其中国 家重点新产品 5 项。公司各类产品的技术处于国内领先水平。 1、已获专利情况 “一种太阳能光伏组件”已取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证 书 ，专利号为 ZL200920303679.6，公司为该专利的专利权人，有效期自 2009 年 5 月 26 日起 10 年。专利的技术来源为自主创新。 2、正在申请中的专利 （1）申请号为 200910302649.8 的发明专利申请“一种太阳能光伏组件及其 焊接工艺”已于 2009 年 12 月 23 日通过实质审查。专利的技术来源为自主创新。 （2） “一种光伏板的支撑装置”的实用新型专利申请，申请号为 200920318537.7，申请日为 2009 年 12 月 25 日，已于 2010 年 1 月 8 日获国家知 识产权局颁发的专利申请受理通知书 。专利的技术来源为自主创新。 （3） “一种插条式光伏板” 的实用新型专利申请， 申请号为 200920318762.0， 申