2016_前瞻产业研究院_国内智能硬件行业发展现状与痛点

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1、 智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改 造，进而让其拥有智能化的功能。智能化之后，硬件具备连接的能力，实现互联网服务的加 载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。 目前，智能硬件市场已经进入启动期，智能硬件已经从可穿戴设备延伸到智能家居、智能汽 车、医疗健康、智能玩具、机器人等领域，市场规模不断扩大。因此，有必要对智能硬件行 业的市场潜力、核心痛点以及产业链各环节发展情况进行深度剖析，以做出正确的竞争和投 资策略。 前 言 国内智能硬件行业发展现状与痛点 1. 中国智能硬件行业发展规模 2014年智能硬件元年开启，2014、2015年智能

2、硬件 销量爆发式增长，2014年国内智能硬件市场规模达到 108亿元，2015年销量达到424亿。据估计未来几年 智能硬件市场规模将保持较高的增长速度。 1、行业细分市场结构 据估计我国智能家居和可穿戴设备2015的销售额分 别达到159亿和104亿，智能家具和可穿戴设备占 比超过50%，规模均超过100亿。目前，国内智能 硬件市场也主要集中于智能家居和可穿戴设备。其 中，智能手环和智能路由器的销量已成规模。 行业发展规模分析中国智能硬件行业市场结构 2012- 2016年中国智能硬件市场规模增长情况（单位：亿元） 资料来源：前瞻产业研究院整理 13 33 108 424 552 智能家居 3

3、6.6% 智能医疗 4.1% 智能穿戴 23.5% 智能交通 13.6% 其他 22.2% 2015年中国智能硬件细分市场结构（单位：%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 600 500 400 300 200 100 0 2012年 2013年 2014年 2015E 2016E 1、供应链痛点分析 目前，国内智能硬件行业在供应链方面主要面临着 四方面的问题。一是供应链平台，由于智能硬件市 场处于市场启动期，智能硬件企业对供应链平台的 认知度比较低，供应链平台存在盲目性和偶然性； 二是元器件供应，行业内中小型企业无法满足和支 撑智能硬件产品的IC元器件供应，IC元器件短缺； 三是产品，可实现的

4、产品成本难以预估，可制造性 也难预估，生产合格率以及产品质量无法保证，使 得产品推广有较大的困难；四是代工厂商，需找合 适的合适的代工厂商难度很大。 2、投资痛点分析 由于智能硬件产品技术性特点，技术研发投入较 大，周期比较长。智能硬件企业资金压力较大，往 往缺乏项目资金，使得项目无法正常顺利进行。智 能硬件企业需要花费大量的时间和精力去寻找投资 者。同时，对于智能硬件这样一个新兴行业来说， 融资渠道比较有限，企业与投资者的联系较弱。再 加上智能硬件企业价值估算难度较大，无法确切的 评估。进一步加大了智能硬件企业的融资难度，进 而影响到企业投资。 2、企业地区分布结构 数据显示，目前国内智能硬

5、件企业主要集中在北京 和深圳，两地企业占比达到56.8%。其次是上海和 广州，占比分别为7.1%和4.2%。总体来看，国内智 能硬件企业主要分布在一线城市，集中程度较高。 中国智能硬件行业痛点分析 中国智能硬件企业地区分布结构（单位：%） 北京，12.4% 深圳，44.4% 上海，7.1% 广州，4.2% 其他，31.9% 资料来源：前瞻产业研究院整理 3、市场痛点分析 在销售平台上，目前智能硬件销售主要集中于线上 销售，线下销售渠道匮乏，难以形成规模；在推广 渠道上，智能硬件产品形态丰富多样，现有的互联 网推广方式并不完全适用于智能硬件产品的推广， 智能硬件推广面临困难；在用户服务上，缺乏线

6、下 渠道，无法满足用户的售后服务，难以提供高质量 的售后保障；在市场上定价上，面对激烈的市场竞 争，既要考虑利润，又要抢占市场，产品定价以及 后续价格调整难以把握。 4、人才痛点分析 由于智能硬件行业技术性特点，智能硬件企业对人 才的需求较大。数据显示，目前智能硬件行业员工 平均工资水平低于移动互联网公司员工工资水平， 使得智能硬件企业人才招募面临巨大的挑战。 智能硬件企业员工平均工资与移动互联网公司比较情况（单位：千元） 岗位应届毕业生1- 3年3- 5年5- 10年 移动互联网公司平均工资（千元） 技术6.010.314.819.6 产品4.811.515.121.4 设计4.69.013

7、.018.1 运营4.17.411.018.5 市场与营销4.66.911.321.1 职能3.45.38.714.5 智能硬件公司平均工资（千元） 技术6.59.614.717.4 产品4.611.413.520.1 设计4.89.212.917.1 运营4.17.79.416.4 市场与营销3.95.610.422.9 职能3.24.97.711.7 资料来源：前瞻产业研究院整理 智能硬件行业细分市场发展分析 1. 智能可穿戴设备市场发展分析 1、市场发展规模分析 近年，国内智能手环市场扩张迅速，市场规模不断扩 大。2014年，国内智能手环市场规模达到20亿元， 2015年智能手环市场规模

8、在46亿元左右。智能手环 市场市场增速在今后几年有可能放缓，主要是受智能 手表市场的影响。 2、产品竞争格局分析 在国内智能手环市场上，华为以32.9%的市场占有率 排名第一，小米以20.1%的占有率排名第二，排名第 三的是乐心，市场占有率为7.9%。综合来看，华为和 小米两大品牌占据国内智能手环市场超过50%的市场 份额，市场比较集中。 智能手环市场发展分析 2013- 2017年中国智能手环市场规模情况（单位：亿元）中国智能手环市场竞争格局（单位：%） 华为，32.9% 苹果，2.0% 微软，1.7% 其他，14.8% 小米，20.1% 乐心，7.9% Jawbone，2.9% Fitbi

9、t，3.1% 埃微，5.7% 佳明，5.2% 三星，3.7% 资料来源：前瞻产业研究院整理 资料来源：前瞻产业研究院整理 6 20 46 56 69 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013年 2014年 2015E 2016E 2017E 3、市场关注格局分析 （1）市场品牌与产品数量 智能手环作为可穿戴设备的重要力量，2015年上半年 获得了快速的发展。数据显示，2015年1-6月中国智 能手环市场参与竞争的厂商数量持续增长，从1月的 37家增长到6月44家，有7家厂商新晋加入。而在售 的智能手环产品也从1月的54款上升至69款，增长了 15款之多。 （2）市场产品关注

10、格局 从产品关注来看，2015上半年智能手环市场上，三星 Gear Fit R350以17.2%的关注比例高居榜首，华为 Talk Band B1则以14.8%的关注比例获得第二位。整 体来看，两大产品的领先优势显著，其他上榜产品关 注度均在9%以下。整体来看，上榜的十大产品分别 来自三星、华为、玩咖、Jawbone、佳明、微软、索 尼、Fitbit八家品牌旗下，其中华为三款产品上榜，产 品数量优势明显。 （3）产品价格关注格局 从价格结构来看，2015年上半年智能手环市场上， 501-800元价格段产品用户关注度相对集中，超三 成。其次千元以上产品，获得21.4%的关注比例。其 他价格段产品

11、关注度均在两成以下，801-1000元稍 高，为18.2%。 2015年上半年中国智能手环市场产品价格关注格局（单位：%） 501- 800元 30.4% 201- 500元 13.4% 801- 1000元 18.2% 1000元以上 21.4% 200元以下 16.6% 资料来源：前瞻产业研究院整理 2. 医疗智能硬件市场发展分析 1、市场发展规模分析 2013-2015年，我国智能血压计市场发展迅速，行业 规模不断扩大。2014年，我国智能血压计市场规模达 到2970万元。2015年，预计国内市场规模达到9720 万元。 2、市场竞争格局分析 在国内智能血压计市场上，国外品牌占据超过50

12、%的 市场份额，如欧姆龙、松下等，在行业内居于主导地 位。国内企业，九安医疗近年在智能血压计领域发展 较迅速，市场竞争力比较强，市场占有率在15%左 右。同时，小米近年积极进军智能医疗硬件领域，也 取得了不错的成绩。 智能血压计市场发展分析 2013- 2017年中国智能血压计市场规模情况（单位：万元） 资料来源：前瞻产业研究院整理 1170 2970 9720 38160 49680 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2013年 2014年 2015E 2016E 2017E 1、市场发展规模分析 由于糖尿病检测的行业高毛利以及血糖监测技术的日 益成

13、熟，国内智能血糖仪市场发展迅猛，前景广阔。 2014年国内智能血糖仪市场规模达到5940万元， 2015年，市场规模接近2亿元。预计未来几年，国内 智能血糖仪市场仍将保持高速增长。 1、市场发展规模分析 智能体重秤是近年出现的新兴产品，处于市场开拓 期，行业发展较为迅速。2014年国内智能体重秤市 场规模达到1386万元，2015年行业规模达到10176 万元。 2、市场竞争格局分析 目前，我国智能血糖仪市场尚处于培育期，但是增长迅 速。由于技术方面的原因，长期以来国内血糖仪市场主 要由强生、罗氏、雅培、拜耳、欧姆龙等国外品牌占 据，国产品牌仅占15%的市场份额。近年，随着国内 厂家技术实力提

14、升，三年、怡成、鱼跃、九安等品牌智 能血糖仪产品推广迅速，在市场上取得了一定的地位。 2、市场竞争格局分析 目前，国内智能体重秤品牌较少，主要有小米和魅族 等。其中小米以52.1%的市场占有率排名第一，在市 场上居于主导地位，魅族以16.3%的市场占有率排名 第二，有品排名第三，市场占有率为11.6%。 智能血糖仪市场发展分析 智能体重秤市场发展分析 中国智能体重秤市场竞争格局（单位：%） 小米，52.1% bodivis，4.7% 魅族，16.3% 有品，11.6% 好轻，10.0% Withings，4.7% Pivotal，0.5% 资料来源：前瞻产业研究院整理 3. 家居智能硬件市场发

15、展分析 1、市场发展规模分析 能路由器市场目前处于市场初级发展阶段，智能路由 器经过2014年的发展，销量进入百万级，同比2013 年涨幅突破200%。虽然涨幅很高但市场仍在经历动 荡期。但是随着智能路由器以及周边产品的快速发 展，不断刺激智能路由器产业的同时还会让用户重新 认识到智能路由器的价值，有助于重塑智能路由器的 品牌形象届时智能路由器将迎来突破性增长。 2、市场竞争格局分析 目前，国内智能路由市场上，极路由、魔豆路由等品 牌是智能路由器市场中的初创型企业，由于这两家企 业进入市场早，推出的产品早期能够形成一定的市 场影响力。但是随着360、联想、华为、小米、百度 等企业的产品出现，使

16、智能路由器市场成为了巨头 竞争的又一蓝海。目前市面上主流的智能路由器基 本满足双频802.11ac通讯协议，理论传输速率可以 达到千兆每秒。百度新路由采用AC双频，最高无线 速率达到1167M，无线频段包括2.4GHz和5GHz； 小米路由采用AC双频，最高无线速率达到1167M， 无线频段包括2.4GHz和5GHz；极路由采用由AC双 频，最高无线速率达到733M，无线频段包括2.4GHz 和5GHz；魔豆路由器采用AC双频，无线频段包括 2.4GHz和5GHz；360P1无线频段为2.4GHz，无线 速率300M。 智能路由市场发展分析 4. 人工智能硬件市场发展分析 1、市场发展规模分析 智能机器人在国内市场上主要包含智能工业机器人和 智能服务机器人。目前，我国智能工业机器人年安装 量排名世界第三，累计安装量超过10万台，工业机器 人本体