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1、 聂 广 智能交通 智 能 交 通 综 合 管 理 平 台 中 心 式 诱 导 系 统 智 能 信 号 机 智 能 公 交 管 理 系 统 智 能 交 通 系 统 集 成 项 目 公路交通设施 标 线 标 志 牌 可 变 标 志 护 栏 隔 离 栅 道 钉 龙 门 架 信 号 灯 彩 色 防 滑 路 面 智能建筑 数 字 医 疗 解 决 方 案 数 字 教 育 解 决 方 案 多 媒 体 会 议 系 统 公 共 广 播 及 有 线 电 线 出 入 口 控 制 系 统 一 卡 通 系 统 综 合 布 线 系 统 楼 宇 智 能 控 制 系 统 智能交通综合管理平台 实时动态诱导服务平台 交通信号
2、控制机 交通信号系统集成项目 电警卡口系统集成项目 电子情报板系统集成项目 交通安全设施项目 交通工程设施项目 智能交通市场规模智能交通市场规模 2010年首次超过100亿 2015年有望达到200亿 智能交通市场规模增长率智能交通市场规模增长率 2010年市场规模同比增 长13.5%，高于2010年 GDP增长率10.3% 智能交通细分行业智能交通细分行业 2010年市场规年市场规 模模(亿人民币亿人民币) 2010年市场规模年市场规模 细分行业比例细分行业比例(%) 2010年市年市 场规模排名场规模排名 2009年市场年市场 规模排名规模排名 交通信号控制系统交通信号控制系统 26.6
3、26.5% 1 2 交通视频监控系统交通视频监控系统 24.3 24.2% 2 1 电子警察电子警察 21.4 21.3% 3 3 交通指挥调度交通指挥调度 8.0 8.0% 4 7 卡口卡口 7.9 7.9% 5 5 交通信息采集与发布交通信息采集与发布 7.9 7.9% 6 4 智能公交系统智能公交系统 2.9 2.9% 7 6 GPS与警用设备与警用设备 1.3 1.3% 8 8 合计合计 100.2 100% 我国城市道路智能交通系统产品市场总体存量 （20092016 年） 类别 超大城市 特大城市 大城市 中等城市 中小城市 小城市 县城 集镇 人口规模（万人） 400 200-4
4、00 100-200 50-100 20-50 20 城市数（个） 13 26 141 274 161 40 1,642 城市道路智能交通系统 投资额（亿元） 3 2 1.2 0.7 0.4 0.3 0.1 0.02 投资额小计（亿元） 39 52 169.2 191.8 64.4 12 164.2 384.98 投资额合计（亿元） 1,077.58 数据来源：中国智能交通协会，安信证券研究中心 交科院、公路所、省级研究所 交通部、局属设计单位 规划院交通所、市政设计单位 城建设计单位 公交研究所、轨道交通研究所 公交系统设计单位 北京的如清华、交大、北京工学院 大学研究、设计机构 如Siem
5、ens、SCATS系统商 智能交通系统集成外商 四通、易华路、安徽科力、浙江银江 智能交通系统集成商 信号灯、信息板、GPS产品等硬件生产商 智能交通供应商 IBM、如Atkins阿特金斯、MVA、WSA施伟拔、PB佰城 外资交通咨询公司 项目分类 公 路 交 通 研 究 机 构 城 建 规 划 研 究 机 构 公 交 系 统 研 究 机 构 交 警 系 统 研 究 机 构 大 学 研 究 机 构 智 能 交 通 集 成 外 商 智 能 交 通 集 成 商 智 能 交 通 供 应 商 外 资 交 通 咨 询 公 司 我 们 交通政策和战略咨询 城市或区域交通规划 公共交通规划与公交优先咨询 交
6、通枢纽旅客换乘规划咨询 区域及路口交通仿真工程咨询 城市路网评价 交通影响与评估 交通需求管理与可持续发展 交通仿真建模与交通评价 停车场解决方案 交通安全评价与改善 交交 通通 咨咨 询询 项项 目目 竞竞 争争 对对 手手 分分 析析 项目分类 公 路 交 通 研 究 机 构 城 建 规 划 研 究 机 构 公 交 系 统 研 究 机 构 交 警 系 统 研 究 机 构 大 学 研 究 机 构 智 能 交 通 集 成 外 商 智 能 交 通 集 成 商 智 能 交 通 供 应 商 外 资 交 通 咨 询 公 司 我 们 智能交通系统规划 交通管理服务 电子收费 交通信息服务 智能公路与安全
7、辅助驾驶 交通运输安全 运营管理 综合运输 交通基础设施管理 智能交通系统数据管理 智智 能能 交交 通通 系系 统统 服服 务务 行行 业业 竞竞 争争 对对 手手 分分 析析 行业交通科研机构虽然在本行业领域有技术先进和垄断 的地位，他们的计算机应用水平欠缺，不足以完成大型 项目； 大学研究机构虽然交通行业技术和计算机应用水平都比 较高，在交通咨询服务项目上比较有优势，但在进行周 期长，需要持续开发的智能交通系统的研发上不具备竞 争优势； 智能交通系统集成外商通常感兴趣的是买他们的硬件产 品，对客户在智能交通系统建设项目中附带要求的交通 组织、交通改善等服务不能满足； 国内的智能交通系统集
8、成商基本上是由计算机网路系统 集成商演变而来，这些公司虽然资金雄厚、计算机应用 水平较高，但由于缺乏交通行业领域的知识，与客户沟 通上也有一定的困难。而且由于这些公司缺少交通方面 的人才，基本上不能提供交通咨询服务。 智能交通系统集成服务 智能交通综合管理平台（软件开发） 智能交通设备研发（系统硬件设备） 交通咨询业务 交通咨询服务 智能交通产品 开发 智能交通综合 管理平台开发 智能交通系统 集成 智能交通系统集成服务 交通信号控 制系统 交通诱导 系统 视频监控 系统 电子警察 系统 智能卡口 系统 警务通系 统 电子收费 系统ETC 大屏幕显 示系统 智能交通综合管理平台完善 实时交通数
9、据 处理 交通分析与交 通预测 交通监控 交通决策辅助 管理 交通业务处理 交通信息服务 智能交通系统设备研发 智能信号灯 可变标志 交通检测传感器 交通咨询 区域交通组织优化 路口交通工程设计 智能交通系统设计 交通仿真 交通信交通信息采息采 集及处理平集及处理平 台台 交通分析平交通分析平 台台 交通交通管理平管理平 台台 实时数据 控制方案 检测器数据 分析数据 实时发布数据 控制方案、指令 控制方案数据 交通信息交通信息 服务平台服务平台 实时交通信息系统平台 交通管理（指挥）系统平台 交通分析系统平台 交通信息服务平台 智能信号机 交通诱导标志 电子警察 卡口 停车系统 交通工程精细
10、化设计 区域交通组织优化咨询 路网交通评价 交通仿真建模与评价 交评 安平 基于物联网和云计算的智能交通综合管理平台 智能信号机协调控制 交通仿真平台、专家决策系统应用 实时交通信息服务，手机或车载系统 RFID数据采集及应用系统 实时手机定位数据采集、 处理、分析及应用 物联网物联网 平安城平安城 市物联市物联 网网 智能工智能工 业物联业物联 网网 智能电智能电 力物联力物联 网网 智能农智能农 业物联业物联 网网 智能医智能医 疗物联疗物联 网网 智能交智能交 通物联通物联 网网 智能交通智能交通 物联网物联网 道路交通物道路交通物 联网联网 水运交通物水运交通物 联网联网 航空交通航空
11、交通 物联网物联网 铁路运输铁路运输 物联网物联网 管道运输物管道运输物 联网联网 道路交通道路交通 物联网物联网 城市交通城市交通 管理物联管理物联 网网 公路交通公路交通 管理物联管理物联 网网 公交物联公交物联 网网 地铁与轻地铁与轻 轨物联网轨物联网 出租车管出租车管 理物联网理物联网 物流物联物流物联 网网 汽车服务汽车服务 物联网物联网 停车管理停车管理 物物联网联网 研发 中心 系统开发部，负责开发智能交通系统软件 设备研发部，负责研发智能交通系统硬件设备及相应控制软件 交通咨询部，负责交通咨询项目实施及事业部招投标 市场部 负责交通事业部市场推广、销售、客户关系维护 工程部 负
12、责智能交通系统集成项目的实施及验收 客户 服务部 负责客户技术支持、建成项目的维护 智能交通智能交通 事业部事业部 总经理1人，总经理助理1人 研发 中心 系统开发部，经理1人，高级工程师1人，初中级3人 设备研发部，经理1人，高级工程师1人，初中级2人 交通咨询部，经理1人，高级工程师1人，初中级2人 市场部 经理1人，销售经理3人，市场助理1人 工程部 经理1人，项目经理2人，工程师5人 客户 服务部 经理1人，工程师2人（或由研发中心、工程部工程师兼任） 实施绩效考核，考核结果与职位升迁及奖金挂 钩； 考核项目完成的质量和费用成本； 考核成员的工作效率和工作量； 不同岗位实施不同的考核办
13、法，如产品研发部 门以工作质量和数量为考核主要标准；工程部、 市场部和咨询部主要考核项目完成情况；客服 部主要考核客户满意度； 其它方面的考核，如出勤、客户关系； 实施员工月报和部门周列会制度，及时反馈员 工工作状态和成绩。 对新员工进行入职培训，使新员工能够迅速 了解公司文化和技术领域，顺利展开工作； 实行内部培训机制，定期选择技术骨干进行 技术讲座； 实施项目技术讨论会制度，研究讨论项目遇 到的技术难点和关键技术； 鼓励员工撰写研究论文，参加行业的学术会 议和展览会 参见外部培训，对公司亟需的技术派员工参 加培训班学习； 建立企业知识库，实现企业知识共建和共享； 市场构成市场构成 B E
14、C D A 最终用户最终用户( (交警交警、 高速）高速） 行业行业主管（公安部、主管（公安部、 交通部、科技部）交通部、科技部） 行业协会行业协会 竞争对手竞争对手 合作伙伴合作伙伴 A.最终用户发展目标为广东、广西、海南、吉 林、黑龙江5个重点省份，一南一北两个区域； B.与公安部、交通部、科技部等行业主管建立 固定接口，跟踪政策动向 ； C.与行业协会（中国智能交通协会等）和行业 媒体（中国交通技术网等）建立合作关系； D.发展产品代理和区域性合作伙伴； E.通过技术创新和服务创新抢占市场先机，为 竞争对手设置门槛；同时与部分同行业企业 建立战略合作关系。 政府 主管部门 城市交 通管理
15、 部门 公路管 理部门 城建部 门 公交公 司 建筑业 主/承包 商 2012年度销售目标：1500万元 按产品线细分 智能交通系统集成，1000万元 智能交通综合管理平台，200万元 智能交通信号机，100万元 交通咨询服务，200万元 按客户细分 山东，600万 山西，200 河南，400万 其它，300万 据统计数据，2010年智能交通系统建设市场规 模首次超过100亿，预计2015年将达到200亿； 另据中国智能交通协会和安信证券研究中心预 测，我国城市道路智能交通系统产品市场总体 存量20092016年可达到1,077亿元； 近年我国国民经济一直以近10%增长率速度高 速发展，城市基础设施的投资一直以20%左右 的增长率投放。市场的稳定增长是有保证的。 因为近年智能交通市场火爆，来自同行的竞争压力 明显加大。目前国内从事智能交通行业的企业约有 2000 多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、 3S（GPS,GIS,RS）和系统集成环节； 为了规避竞争风险，一方面公司要改善现有系统的 功能和性能，提高产品的竞争性；另外一方面要设 法开辟新的市场。例如近期利用公司研发的智能信
