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1、Retailing Fax零售传真零售情报研究简报 每周一、四发布 第1420(07/12-07/15) 2007/07/16行业趋势1【国外主要零售企业发展历程给我国零售业的六点启示】1【未来三年天津高端百货市场前景看好】2宏观形势2【入选07年度世界500强的零售企业】2【北京尝试推出购物季概念：统一全市零售企业促销时间】3【区域零售企业上市既可融资发展亦利于高价套现】3行业跟踪4【新世界百货继百盛金鹰银泰后在香港上市】4【杜哲睿谈家乐福中国未来的战略】5【美特好：单一卖场模式经营压力大】5营运管理6【购物中心在开发经营不同阶段应区分营销策略的侧重点】6【人人乐集团的品类管理】6商业参考7
2、行业趋势【国外主要零售企业发展历程给我国零售业的六点启示】从世界各国主要零售企业发展历程看，有以下几点值得我国零售企业深思：1、我国零售企业企业规模小，未来发展空间大。在2006年连锁百强企业中，销售额超过百亿美元的只有国美电器一家企业。这与我国的经济地位不相适应，也说明零售企业仍然具有非常大的发展空间。2、我国零售市场集中化程度低，未来整合重组事件断。在发达国家，前几家零售企业占整个国家零售市场的份额非常大。如瑞士，前二家即占全国市场的80%份额；英国前四家企业也占有超过50%的市场份额。而2006年，我国连锁百强企业前10名仅占社会消费品零售总额的5%，占整个零售市场的比例不超过20%。3
3、、市场饱和是相对的。即使非常成熟的市场，仍存在发展空间。在很多零售业发展很成熟的国家，一些零售企业仍然通过创新获得新的发展空间。4、并购是外资进入发展中国家的主要手段。无论是从东南亚市场，还是南美市场，均存在类似情况。5、裁员、关店或转让是国外零售企业扭亏的常用手段。裁员的主要原因是国外企业人工成本高，但对我国企业不见得适用。但关闭没有效益的店铺却是通行的作法，2006年我国一些零售企业也通过关闭或转让店铺，使经营情况得以好转。6、政府的作用不忽视。欧美国家对零售业的限制非常严格，包括选址、定价、促销、员工福利、垄断等各个方面，企业经营整体上看非常规范。【未来三年天津高端百货市场前景看好】在7
4、月6日召开的“未来三年天津高端百货发展趋势论坛”上，天津市商务委负责人表示，当地目前有关部门正着手在全市范围内选址建设现代化、环境优美、体现人民生活与自然和谐，集休闲、购物、娱乐于一体的高端消费区；准备在具有深厚文化底蕴的风貌建筑和特色地区大力引进高端品牌专卖店和专业店；并将和企业密切合作，在引进推广高端品牌方面开展一系列活动。据悉，天津“十一五”规划纲要指出，高档百货在天津商业中的比重，将由原来的不足10%发展到40%以上。天津中原百货总经理张宝起认为，“天津百货业的竞争将由中、低档转向高档百货。未来三年，天津有望成为继上海、北京、广州、杭州等城市又一高端时尚消费前沿城市。”天津友谊商厦副总
5、经理刘益民称，天津一商友谊经过多年的发展壮大，在高端百货领域积聚了巨大的发展能量。据悉，按照一商集团世界顶级奢侈品牌引进计划，以LV为代表的众多世界奢侈品牌今年12月将盛装亮相天津友谊商厦。刘益民称，“此次以LV为代表的众多顶级奢侈品牌进驻友谊商厦不仅将使友谊商厦世界顶级奢侈品牌超强组合优势更加突出，而且将彻底消除天津奢侈品消费与上海、北京等城市的差距”天津一商集团旗下拥有友谊商厦、友谊名都、友谊新天地广场、友谊新都市百货、友谊大港店、友谊武清店等六家高端百货店，被称为友谊高端百货群。天津海信广场总经理蔡孝锋称，通过对天津市场一年多的观察，从消费能力来看，天津市场的潜力巨大，但目前还没有得到充
6、分的挖掘。随着新百货店的进驻，天津高端百货将迎来高速发展的态势。未来几年，商场之间的竞争将体现在品牌竞争和服务竞争两个方面。他认为由于于很多世界顶级品牌进入一个地区只选择一个合作伙伴，因此未来几年，商场之间商品雷同的现象不会特别突出，顶级品牌并不会在多个商场重叠出现。宏观形势【入选07年度世界500强的零售企业】美国财富杂志7月11日披露了2007年度全球企业500强排行榜的部分信息。2006年被挤下第一名的零售巨人沃尔玛夺回了全球最大公司的位置。7月23日一期的财富杂志将刊登世界500强详细排名。根据星博资讯提前获取的全部排名资料（可发邮件到索取全部排名企业的销售额及利润情况），入选07年度
7、世界500强的零售企业主要包括：1、沃尔玛，2、家乐福（排名33，990亿美元），3、家得宝（排名44,908亿美元），4、TESCO(排名55,800亿美元)，5、麦德龙（排名62,751亿美元），6、克罗格(排名80,661亿美元)，7、好市多(排名94，602亿美元)，8、塔吉特（排名96,595亿美元），9、阿霍德（排名104，569亿美元），10、西尔斯（排名114，530亿美元），11、沃尔格林（美国，排名129，474亿美元），12、劳氏（排名130，469亿美元），13、Seven&I （排名134，456亿美元），14、欧尚（排名141,439亿美元），15、 CVS（美国，
8、排名142，438亿美元），16、永旺，排名152，17、Groupe Caisse dpargne, 排名152，18、Safeway，排名155，19、Supervalu ，排名167。另外，雀巢排名55，宝洁排名74，联合利华排名120，3M排名302。名列前十位的公司依次是：沃尔玛(Wal-Mart、美国、零售)销售收入3511.39亿美元、埃克森美孚(Exxon Mobil、美国、炼油)销售收入3472.54亿美元、皇家壳牌石油(Royal Dutch Shell、英国/荷兰、炼油)销售收入3188.45亿美元、英国石油(BP、英国、炼油)销售收入2743.16亿美元、通用汽车(Ge
9、neral Motors、美国、汽车)销售收入2073.49亿美元、丰田汽车(Toyota Motor、日本、汽车)销售收入2047.46亿美元、雪佛龙(Chevron、美国、炼油)销售收入2005.67亿美元、戴姆勒克莱斯勒( Daimler-Chrysler、德国、汽车)销售收入1901.91亿美元、康菲(ConocoPhillips、美国、炼油)销售收入1724.51亿美元、道达尔(Total、法国、炼油)销售收入1683.56亿美元。【北京尝试推出购物季概念：统一全市零售企业促销时间】继巴黎、纽约、伦敦、香港等国际著名购物季之后，北京也尝试推出自己的“购物季”概念。北京市商务局和北京市
10、旅游局7月11日表示，8月9日至10月19日为“2007北京购物季”，参与活动的近300家商场有望通用一张同心卡进行积分送礼。北京市商务局局长卢彦7月11日透露，北京不仅要打造全球第五大购物季，还将借此机会统一商家的促销时间。此前北京的商业促销活动多是一家一户式的促销活动。卢彦认为，这样一家一户、不定期分散促销的做法，把原本1000亿的市场用500亿就卖掉了，商家这样做的后果实际上是拉低了市场销售总额。跟国际大都市相比，北京目前还缺乏一个整体的商业活动，这也是此次推出“北京购物季”的最终目标，要通过集中购物、集中打折，进一步规范商家的促销行为。如果成功，以后京城商家就可以在统一时间搞促销了，而
11、由于同时参与促销的商家数量多，消费者也可以得到更多、更广泛的实惠。【区域零售企业上市既可融资发展亦利于高价套现】佳华百货后，江苏时代超市、湖南步步高、山西美特好、河北保龙仓、山东利群集团等区域零售龙头企业都在筹划上市。河北保龙仓商业连锁董事长王广策表示，“现在有点儿实力的企业都在运作上市。为了企业长远发展，通过上市融资扩张，可以在发展时间、速度、规模上优于对手，从而提高市场占有率。”拥有11家分店的保龙仓也有上市的计划。提高融资能力是区域企业上市的主要动力。因为零售业是资金密集型行业，扩张主要依靠资金推动，如家乐福开一家新店的前期投入是5000万-6000万元人民币。区域企业依靠自有资金扩张的
12、速度缓慢，而且这类企业现在的资产负债率较高，一般在60%-70%。还有现在零售业的开店门槛越来越高。如物业租赁费用，相比三四年前提升了近一倍，人力成本近几年也上涨了20%以上。王广策表示，保龙仓是以石家庄为中心，在方圆600公里内发展，“如果上市融到钱后，先把这个区域绝对控制。”目前在河北区域市场，保龙仓已经面临若干个竞争对手，包括易初莲花、华润万家以及本地的北国超市、天客隆超市等。现在除了超市之外，王广策表示保龙仓将通过发展不同的业态，来增强在区域市场的话语权。不过前两年实现上市的山东银座股份（600858），提出了“做好山东、走出山东”的思路。银座一位高层称，他们以“百货+超市”业态发展，
13、目前在济南至少占有40%的份额，并不担心外资进驻。上市后，银座每年经营规模有30%的增长，今年有再融资扩张的计划，“目前已经在河北等多个异地市场布店，只是还没有开业。”此外，也有区域企业上市是为了将来卖个更好的价钱。有证券分析师表示，企业上市后，进行并购的操作空间更大，可以通过换股等方式。没有上市企业只能通过现金收购等方式，而且估价比上市企业低很多。上市相当于一个杠杆，放大自己，可以收购其他企业，或者与其他区域企业合并。典型如永乐，在上市9个月后，溢价9%以52.68亿港元的高价，卖给了竞争对手国美。行业跟踪【新世界百货继百盛金鹰银泰后在香港上市】7月12日，新世界百货在港交所得上市，新世界发
14、展主席郑裕彤、董事总经理郑家纯、新世界百货（0825.HK）执行董事郑志刚三代同堂出席。上市仪式结束后，新世界百货董事局主席兼非执行董事郑家纯表示，公司预计今年上半年同店销售可达两位数增长。由于筹得超过20亿港元的资金，故公司有足够的资本用于投资。按照公司计划，将在未来三年在中国鞍山、南京、重庆等城市开设新百货店；向有关业主收购集团百货所租赁的物业；并购其他城市的百货店，以及扩充、翻新哈尔滨、上海、沈阳及天津的百货店等。据郑家纯透露，未来公司每年将会在内地开设34家百货公司。执行董事郑志刚表示，公司目标是在未来5年内，成为内地三大百货企业之一。新世界百货以上限招股价5.8港元定价，集资净额为2
15、2.17亿港元。此前，银泰百货以5.39港元定价，净融资额为20.9亿港元。5.80港元的发行价，相当於07财年约36倍的预测市盈率，与百盛(3368.HK)相比估值不高，後者07财年的预测市盈率超过40倍（根据Thomson对其每股盈利的预测）。管理层表示，07财年公司净利将不少於2.65亿港元，较上年同期增长68%，因销售网络的大举扩张。德意志银行和汇丰为其上市保荐人。新世界百货的上市也吸引到香港多名富豪的认购，包括东亚银行主席李国宝、迪生创建主席潘迪生，以及澳门赌王何鸿燊等。另有消息称，新世界百货计划把集资所得的款项约5亿港元用于未来在内地收购新的百货店，约6亿港元用于向有关业主收购百货
16、店所在的租赁物业，约4.5亿至5.5亿港元用于未来三年在中国内地若干大城市，如上述的鞍山、南京及重庆等开设新百货店，约2.5亿元用于装修新店。【杜哲睿谈家乐福中国未来的战略】07年6月19日到22日，家乐福全球总裁杜哲睿借出席第51届世界食品商业论坛之机访华。他此行中国的日程不足四天，但是日程安排很满。先到北京，后经苏州，再到上海，先后会见北京市市长王岐山、商务部副部长姜增伟、上海市委书记在访问中，杜哲睿除了参加例行安排的活动，每天必抽出时间在当地巡视一家门店。在巡视上海南方店期间，还接受了物流管理杂志的采访。在回答家乐福中国未来的战略时，杜哲睿表示，在中国有句古话“顾客就是上帝”，我们虽然看到了未来20、30年，超市消费者可能发生地区上的变化（指从欧美成熟市场转向亚洲等新兴市场），但是，“
