医药电商分析评测报告-版

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1、 独角兽工作室 TM 医药电商 分析测评报告 免费版 2016 年 3 月 独角兽工作室出品 独角兽工作室 TM 2 目录 一、 市场概述 . 3 1 医药电商的发展历程 . 3 2 医药电商的现状 . 4 二、 医药电商的类别 . 5 1 电商牌照 . 5 2 医药电商形式 . 6 三、 产品的信息与概述 . 8 1 产品基本信息 . 8 2 产品功能概述 . 9 3 数据解读 . 10 4 运营推广 . 13 四、 未来发展 . 15 1 存在问题 . 15 2 发展趋势 . 16 独角兽工作室 TM 3 医药电商类产品评测报告（免费版） 一、市场概述 随着“互联网+”概念的不断普及以及“

2、移动医疗”的兴起，传统的医药行业的发展正 面临着新的机遇， 旧有的行业格局的洗牌医药电商。 如果说 2014 年是移动互联网的元 年，那么 2015 年则是医药电商飞速发展的一年。 1. 医药电商的发展的历程 早在十多年前，互联网药品经营已在中国出现，医药电商在我国已经相对漫长、曲折的 探索期，目前正逐渐进入相对稳定的发展阶段。 (医药电商相关政策一览表) 随着 2014 年互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)的发布，预示着中国 医药零售中的处方药或将放开互联网销售， 这将给医药电商带来巨大的增长空间。 受政策放 独角兽工作室 TM 4 开的推动，中国医药电商进入新阶段，也将成为最值得

3、关注的潜力行业。 2. 医药电商市场的现状 根据资料显示，由于美国政策开放较早，医药电商发展相对比较成熟。2013 年销售额 高达 743 亿美元左右,美国医药电商占美国药品零售额的 30%。其中 B2C 市场，所销售的 75%来源于处方药，25%来源于非处方药。相比较之下，中国政策监管较为严格、发展差距 较大、渗透率低、市场规模小。截止到 2014 年中国医药电商市场交易规模仅为 68 亿元， 分别占药品零售市场规模、 药品市场规模、 电子商务市场规模的 2.41%、 0.51%和 0.06%。 并且受处方药不能网售的政策限制，网上药店的销售规模中只含非处方药。 随着国家政策的逐步放开，中国

4、的医药电商的交易规模在飞速发展，尤其是 2014 年 互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)的发布，预示处方药政策将要放开，允 许互联网销售，这将给医药电商带来巨大的增长空间。 独角兽工作室 TM 5 二、医药电商的类别 1. 医药电商牌照 根据国家食品药品监督管理总局（CFDA）规定，网上售药必须具备互联网药品交易 服务资格证和互联网药品信息服务资格证。互联网药品交易服务资格证又分为： 第三方平台型（A 证）、企业交易平台 B2B（B 证）、自营式平台（C）三种证。截至 2016 年 3 月 1 日，CFDA 共发放 526 张互联网药品交易服务资格证，其中 A 证 25 张，B 证

5、113 张，C 证 388 张。（详情请见收费版报告） A 证：由国家食品药品监督管理总局审批发放。只能为药品生产企业、药品经营企业和 医疗机构之间等企业间提供平台服务；或者为药品经营企业和个人消费者之间提供平台服 务，其自身不得参与交易。 B 证：由地方食品药品监督管理总局审批发放。属于是生产或经营企业向其他企业的批 发交易行为，只能在企业与企业间进行药品交易。 C 证：由地方食品药品监督管理总局审批发放。药品经营企业直接向个人消费者提供药 独角兽工作室 TM 6 品，且只能销售自身平台范围内的药品。 从 2009 年开始获取 互联网药品信息服务资格证 的企业数量逐年都有着明显的增加， 尤其

6、是 2013 年之后呈现了井喷式的发展。在众多取得电商拍照的企业中广东省的 数 量 最 多，其次为浙江、山东、江苏、河北、北京、上海。 2. 医药电商的模式 根据目前医药电商的交易模式可以将医药电商大致分为：B2B、B2C 以及 O2O 三类。 1) B2B 医药电商的 B2B 模式主要针对企业之间药品批发交易为主，使一些小型的企业或者单 体药店可以更加快捷、方便地购买自己所需要的药品。从而解决传统批发环节交易复杂、逐 层加价的问题。不仅如此，B2B 的模式还可以促进企业间药品信息不对等、价格不公开、仓 储物流等问题的解决。 根据艾瑞咨询的数据显示中国医药电商 B2B 业务在 2009 年达到

7、顶峰，整体市场规模 约 1000 亿元。2015 年上半年 B2B 占销售额比重为 90%（O2O 模式不含其中），是整个 独角兽工作室 TM 7 医药电商中的销售主体，B2C 比重为 10%。 2) B2C 根据数据显示医药电商 B2C 的市场规模发展十分迅速，2009 年的医药电商 B2C 的市 场规模不过才 1 亿元，到了 2015 年医药电商 B2C 的市场规模已经超过 140 亿元。独角兽 工作室分析认为主要是以下几点原因： 1.我国最近几年的电子商务的迅猛发展，培养了大量用户的网购习惯，间接提高网络购 药销量。 2.政府对医药电商相关政策的逐步放开，各种利好政策的出台。 3.随着许

8、多互联网企业及传统医药企业医药电商的企业纷纷加入医药电商的， 各种方面 的宣传，加大用户推广。 4.各种药品信息的公开化以及各平台之间的促销活动，增加用户购买性。 独角兽工作室 TM 8 3) O2O 由于智能手机的普及，以及移动互联网的快速发展。人们对物流的及时性也越来越高， O2O 正是为了满足这种需求而诞生的，药品电商的 O2O 模式是一种从 B2C 模式中延伸出 来的新的销售模式。在 B2C 的购药基础上使用更快的同城的线下药店实时配送的方式，不 仅带动了线下实体药店的销量，还增加送药的及时性以及用户信任度。 正是基于这种考虑目前许多 B2C 的企业也纷纷开始做 O2O 的相关业务，而

9、原本在做 同城配送业务的公司也纷纷布局医药 O2O 的行业。 三、产品的信息与概述 1. 产品基本信息 目前医药电商的行列中，不仅包括传统的医药企业，像阿里、京东、1 号店等的大型电 商平台，甚至包括一些小型互联网创业公司也都在逐步开发医药电商的业务。 由于医药电商所涉及的企业及产品过多，其中不少企业并没有真正开展医药电商业务， 而一些已经开展医药电商业务的企业， 自身的平台流量又很小。 独角兽工作室经过仔细比对 后选择了一些相对比较活跃的医药电商， 又按照医药电商的交易模式的不同， 挑选出以下产 独角兽工作室 TM 9 品，并将其分成两类： B2C：壹药网、健一网、健客网、康爱多药房网、百洋

10、健康网、九洲大药房、七乐康、 一心堂大药房、药到病除。 O2O：叮当快药、好药师-去买药、快方送药、药给力、悦康送、药快好、掌上药店、 问药。 从图中可以看出本次的评测产品中既有本身便从事传统医药行业的， 也有本身从事电商 转向医药电商领域的， 更有上市公司和一些初创公司。 由此可见目前医药电商市场正在蓬勃 发展，拥有非常巨大的发展空间。 2. 产品功能概述 由于电商类的产品功能相对比较简单， 但是还是有不少产品在自身的购药功能外， 添加 了其他的增值服务。独角兽工作室为此总结了出现次数较多的几个功能。 1) 咨询功能 1药网广东壹号大药房连锁有限公司2010年7月刘峻岭D轮十几亿 健一网上海

11、健一网大药房连锁经营有限公司2010年A轮3亿 健客网广东健客医药有限公司2007年7月谢芳敏A轮1亿美元 康爱多药房网广东康爱多连锁药店有限公司2010年7月2014年太安堂并购 百洋健康网青岛百洋健康药房连锁有限公司2007年10月付钢 九洲大药房杭州九洲大药房连锁有限公司2003年9月刘雷无需融资 七乐康网上药房广州七乐康药业连锁有限公司2010年1月石振洋B轮 1亿美元 一心堂大药房云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司1981年无需融资 药到病除上海医药嘉定大药房连锁有限公司 叮当快药叮当快药(北京)科技有限公司2015年2月杨文龙无需融资 好药师-去买药九州通蒋志涛无需融资 快方送

12、药北京快方科技有限公司2014年9月熊华林B轮 2亿元 药给力北京思邈互联医药科技有限公司2015年1月任斌A轮 数千万元 悦康送北京悦康送百姓平安大药房有限公司2015年1月无需融资 药快好北京山海树科技有限公司2015年7月陈冠伟A轮 1000万美元 掌上药店苏州联康网络有限公司 问药苏州全维软件科技有限公司2014年8月吴兴华 上线时间APP名称所属公司创始人融资情况 独角兽工作室 TM 10 用户在平台上可以对用药相关的问题和平台上的药师进行咨询 （部分产品还开通了电话 咨询），药师会给用户提供比较专业的意见或建议，比较有效地解决了用户在用药方面的问 题。 2) 资讯功能 平台会为用户

13、推荐一些健康类的资讯新闻、 生活小常识等文章， 用户也可以根据自身情 况在平台上找到一些。 3) 电子病历 可以记录用户的病情变化以及用药情况， 为用户的健康管理提供依据， 同时还可以为医 生的诊断、治疗方案等提供参考价值。并且电子病历实行后台管理，省去传统病历所带来的 种种不便。 4) 用药提醒功能 用户在产品中可以设置用药提醒，产品会根据用户设置的时间自动提醒用户按时吃药， 对于慢性病需要长期服药的用户，还可以提醒补充药品。 3. 数据解读 数据一向是对市场和产品好坏判断的最重要的指标之一， 也是公司在做市场规划、 战略 调整的重要参考依据。 为此独角兽工作室特地从消费人群、 网站流量、

14、安卓下载量和 IOS 排 名等几个方面为大家进行解读。详细的产品数据解读，请见付费款报告。 1) 消费人群 从性别、年龄、婚姻、学历、收入、职业六个方面对中国医药电商的用户进行分析，大 致可以判断出目前医药电商主要消费人群，其结果分别为：医药电商消费人群以男性居多； 年龄集中在 25 岁-29 岁；大多数为本科学历；已婚人士超过六成、收入在 3001-5000 元 的人数最多、大部分为企业职员。 独角兽工作室 TM 11 2) 网站流量 独角兽工作室统计了大部分医药电商的网站访问量，下面是五款相对比较主流的 B2C 产品的 3 个月日均 PV。 独角兽工作室 TM 12 从图上可以看出1 药网

15、的自身流量远远高出其他同类型产品， PV 值达到了58万之多， 而其他产品的 PV 则刚达到 10 万以上， 这点可以看出其推广、 运营团队的水平相对比较高。 但是医药电商与其他类型的电商的流量相比还是相差很多的。 3) 安卓下载量和 IOS 排名 独角兽工作室统计十几个主流安卓应用市场的下载量并结合了 IOS 的排名对目前市场 上的医药电商产品进行分析解读，部分 O2O 安卓下载量和 IOS 如下： 独角兽工作室 TM 13 从上图的数据可以看出，叮当快药在安卓端的下载量和 IOS 排名都领先于其他产品。 单从这点来看叮当快药的营销团队做的比较不错。 4. 运营推广 1) 运营情况分析 众所

16、周知药品本身对于大多数人来说属于低频次消费， 而医药电商本身也处于起步阶段。 为此独角兽工作室总结了目前市场上大多数产品的运营方式，归纳为以下几种类型： a. 自营平台 自营平台是通过自己搭建的平台或产品向个人消费者或企业出售药品， 有利于对树立自 己品牌、控制商品质量，但是自身流量小、商品种类少，覆盖能范围有限。 b. 第三方平台 第三方平台相对于自营式平台有着更大的用户流量， 可以有多家商家入驻， 从而拥有更 多的商品种类，但是对商品的质量及售后等方面管控力度有限，并且自身不得介入交易。 特点SKU商业模式盈利模式前端客户后端客户 优点：用户流量高、平台维 护、宣传成本低 优点：比较容易获 得较多SKU B2B:商家、企 业 B2B：商家 、医疗机构 等相关企业 缺点：不能统一商品质量、 物流、售后等服务，不可参 与交易 缺点：SKU数量取 决于入驻商家 B2C:商家 B2C：个人 消费者 优点：容易统一商品质量、 物流、售后等服务，容易推 广自身品牌 优点：药品质