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1、凤凰园食品（2016.06.20),创新模式 现代营销,酱 卤 灌 制 食 品 分 析 报 告,百年秘制 传统酱卤,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,目录,行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,行业背景：现代化进程推动快捷食品的消费,行业竞争格局分析：品牌企业跑马圈地，共同培育市场,01,02,03,04,市场的增长空间：行业处于快速发展阶段,行业经营模式：全国连锁经营模式,消费行为分析：精准营销,05,06,企业发展定位及模式：O2O、连锁加盟,07,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,01,
2、行业背景：,现代化进程推动快捷食品的消费,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,01,行业背景：现代化进程推动快捷食品的消费,1、家庭饮食社会化、安全化的发展趋势,随着我国的经济快速发展、城市化进程的推进、城镇居民的生活节奏加快，职业女性的比例逐年提高，家庭饮食呈现社会化的趋势。餐饮业最明显的是快餐业的持续快速发展，据调查统计，我国快餐业年营业额已经超过2000亿元，连锁网点突破100万个，并以每年20%的速度增长。 同时，由于消费者对于食品安全敏感性和认识度的提高，一般情况下，品牌企业的产品更容易获得消费者的信任。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,0
3、1,行业背景：现代化进程推动快捷食品的消费,2、肉制品行业：饮食结构健康化的趋势,中国目前人均每年消费肉类约60kg，随着居民收入的提高、消费理念的变化，在肉类消费总量提高的同时，消费的品种也趋于多样化：1980年全国肉类消费结构是猪肉占64.6%，禽肉占6%，到2010年，猪肉的比例达到82.3%，禽肉占比9.6%，畜牧肉消费增长明显，显示城乡居民开始增加对营养价值较高的肉制品消费。,肉类工业“十二五”发展规划到2015 年，肉类总产量稳步增长达到8500万吨。猪肉、禽肉的产量分别达到5360 万吨、1780 万吨，占比为63：21。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,
4、01,行业背景：现代化进程推动快捷食品的消费,低温肉制品具有更好的健康属性，符合未来消费升级趋势。（快捷卤肉及灌制品行业的产品，除了礼品装的，绝大部分都是在冷链中加工、运输和销售，属于低温肉制品。）,卤肉及灌制制品是我国的地方餐桌必备食品，以猪、鸭、鸡、鹅、牛、羊、兔等禽畜肉为主要原料，经酱、卤、熏、烤、腌、蒸、煮等一种或多种加工方法而制成，绝大部分情况下在冷链中运输和储存，可直接食用，本报告中行业和公司的卤肉、灌制制品是以猪、鸡及其衍生休闲食品为主。我们认为，产品根源于传统文化，具有广大的群众消费基础，又符合现代化大背景下的消费趋势，具有良好的生命力。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文
5、本,点击添加文本,01,行业背景：现代化进程推动快捷食品的消费,经济快速的发展 城市化进程的推进 城镇居民的生活节奏的加快 食品安全敏感性和认识度的提高,形成一个潜力无限的,民生基础需求,“酱卤蛋糕”,市场需求：,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,02,行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,02,行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,从地方向全国扩散并迅速 走红的食品行业有不少成功的先例，例如 阳澄湖大闸蟹，2005年以前还是江 苏的地方特色产品，是在企业和行业 协会的共同努力下，从2006年起，从江浙 一带辐射
6、到全国，已经成为节假日送礼的 佳品。 从我国目前的行业现 状来看，快捷卤肉制品行业生产企业有上万家，大 多规模较小，以地方特色为主。近年来，在产业 资本进入的推动下，从区域市场开始走向全国， 行业的几家龙头品牌连锁店，依靠连锁加盟模 式和标准化、现代化的生产工艺逐步凸显 市场的竞争优势，在品牌知名度、市场份额方面取得了行业的领先优势。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,02,行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,1、 行业发展历程：从蛮荒到现代文明,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,2、产业资本进入，引进现代营销和管理技术，推动行业快速发展,02,
7、行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,资本市场素来对于连锁快餐和休闲食品行业青睐有加，2006年，“小肥羊”引进了境外投资者，在业内展开了一系列收购兼并活动，并于两年后在香港上市。起家于重庆小餐馆的“乡村基”，在引进红杉资本、海纳亚洲两家风投后，在2010年9月成为第一家在纽交所上市的中国餐饮公司。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,（1）发展路径：四步走 单一门店 多个门店（直营+加盟）引入风投上市,02,行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,对于资本而言，猪肉类酱卤、灌制食品是一种大众餐桌必备食品，且具有中国特色，不像别的休闲类食品国际品牌争夺竞争激烈，目前行业前
8、几名有良好的品牌力，大都采用连锁加盟的商业模式，模式易复制、投资周期短、现金流充足，投资易见效。,对于企业而言，自身在发展在到一定阶段后，企业已具有一定的品牌力和规模，产业资本进入后，一方面在资金上增加补给，另一方面也引进新的管理和营销策略，加强了公司的整体竞争力，使其在市场上有更多机会。这种崛起的标志是门店数量的飙升。 产品主要在冷链中运输、销售，一个店面的辐射半径较小，通常在不到一公里左右，城市中开店的密度较大，品牌企业还有很大的空间有待拓展。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,（2）行业标杆周黑鸭：标准化、规模化,02,行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,201
9、1年9月，周黑鸭引进了ERP系统，通过这些信息技术手段对旗下门店进行统一管理，准确地根据销量来进行生产，加上每天进行2-3次的配送，每个店面食物能做到“零库存”管理。同时在武汉、江西、深圳建立了三个生产中心，生产流程进一步细化，决意彻底告别手工作坊时代，原本凭感觉做的鸭子，被细分成了36道工序，并在每道工序上设置了质量控制点。一只鸭子，从半成品到最后的成品，精确控制到8个小时。 经过标准化的“周黑鸭”一改之前的缓慢步伐，开始快速扩张。 未来3年，周黑鸭将实现市场规模化、原料产业化、资本多 元化的“三步走”战略。预计到2015年，周黑鸭的门店数目 将上升到1000家，建立自有专业养殖公司和原材料
10、生产基 地，并实现登陆A股。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,（3）绝味：规模化、品牌化,02,行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,绝味最早在1999年在武汉开了第一家的原始门店，随着产品口味和营销方式的创新，绝味以黑马的姿态出现在业界，从2005年只有61家门店到现在3600多家门店，扩张了近60倍，在资本推动下的成为一个更注重品牌打造和规模化经营大众消费品公司。,打造品牌：定位于卤制休闲食品（即食休闲类卤味熟食），从家庭消费向休闲发展，战略目标是建立一流的特色美食平台，通过线上线下宣传已经具有较高的知名度，随之是店面的翻番增长，目前已经有了3600多家加盟店，年
11、销售额达19亿元，毛利润率在30%左右。 加强管理：独特市场营销推广模式和盈利模式，拥有行业内领先强大的管理团队（各行营销总监经历20多人）。 产品口味细分：6大口味200多个产品品种，覆盖禽类、肉类，在扩张的过程中，对消费者进行细分，绝味为产品设定了一个“盲测”环节，根据消费者的意见再进行口味改良，这样，公司可以做到在保持绝味原有口味的基础上，又在各地有所不同。 网络优势：建立专卖网络（线上+线下）目前3600家门店，处于领导地位，业内唯一拥有超过20多家分子公司，管理到位。有20多个生产基地，布局全国。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,（4）哈尔滨商委红肠：前店后厂
12、、旗舰品牌、饥饿营销,02,行业发展驱动：产业资本推动行业快速发展,哈尔滨的红肠举世闻名，但是却很少有人知道哈尔滨红肠也分为三大派系：哈肉联、秋林食品以及商委食品。这三家食品厂家生产出的红肠特色各有不同，滋味也是有很大分别。其中，商委红肠是唯一一家几乎没有连锁店的肉灌制品企业，其推行的“前店后厂”的经营模式在哈尔滨地区非常具有特色，在哈尔滨是一个非常炙手可热的名字，在商委红肠的门口每天排起了长长的队伍形成了一道特色景点，商委红肠肉质较为筋道，口味浓郁，色泽较浅，果木烤制的味道并不是特别浓烈，但是回味绵长，越品愈香，其肠体本身含有的水分较少，口感会更有嚼头，由于货源供应相对紧张，有的时候排队的人
13、数会多达400-500人，其受欢迎程度可见一斑。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,03,行业竞争格局分析： 品牌企业跑马圈地，共同培育市场,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,03,行业竞争格局分析：品牌企业跑马圈地,1、行业发展现状分析,从目前的行业现状来看，目前处于品牌企业跑马圈地的成长阶段，几大行业巨头（绝味、煌上煌、周黑鸭、秋林里道斯、八珍食品、商委红肠、阿满食品、老昌食品等）共同发展培育市场，竞争相对比较温和，品牌企业之间的竞争压力并不大，一是品牌企业的行业集中度极低，全国CR5 (行业集中度Concentration Ratio)不到10
14、%。二是企业之间每家企业在消费者定位和产品口味方面各有不同，共同发展培育市场。三是龙头企业仍在高速扩张门店、开发新的产品品类、加强品牌建设的阶段，未出现恶性降价现象，市场仍然处于良性竞争、共同培养市场的阶段。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,03,行业竞争格局分析：品牌企业跑马圈地,（1）行业集中度较低,从目前的行业现状来看，行业准入门槛较低，我国快捷消费酱卤肉制品生产企业有上万家，绝大部分仍然是手工作坊式生产企业及个体经营者，从业企业大多规模较小、产品单一，没有注册品牌的小企业更不计其数，竞争仍然不够充分。 以肉类工业杂志提供的市场容量来测算，预计全国CR5不到10%
15、，行业还处在非常初级的阶段，对于行业内领先的企业来说，由品牌企业“抢蛋糕”带来的成长空间还很大。随着龙头公司业务布局的完善、产能的逐渐扩大和营销网点数量的大幅增加，未来品牌企业在行业内的市场占有率将提升。,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,03,行业竞争格局分析：品牌企业跑马圈地,（2）龙头企业定位不同，共同培育市场,从可乐的发展历史来看，可口可乐领衔行业发展，但是百事可乐的加入，吸引了更多的消费者，共同做大了可乐这个品类。在行业成长阶段，多品牌的加入会产生集群效应，共同做大市场。 从本质上来讲，企业卖的绝对不仅仅是“红肠”、“鸭脖”等单一产品，更多的是模式的选择和经营策略的竞争，不同的品牌走的却是不尽相同的道路，在消费者定位和产品口味方面各有不同，全国各区域发展重点不同。,以鸭货熟食市场为例,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,04,市场的增长空间：行业处于快速发展阶段,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,点击添加文本,从产品品类上看长期的空间,04,市场的增长空间：行业处于快速发展阶段,行业目前主营快捷消费食品，主要为酱卤肉制品和佐餐凉菜两大类，随着国民经济发展居民收入提高、城镇居民生活节奏的加快、消费观念的改变，对
