《中国乘用车obd产品专题研究报告2015(简版)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国乘用车obd产品专题研究报告2015(简版)（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 易观智库 2015年1月 中国乘用车OBD产品 专题研究报告2015(简版) 研究背景 2015年1月29日星期四 中国是全球汽车最大的生产国和消费国，截至2013年底，中国汽车销量超过2000万辆， 全国汽车保有量达到1.37亿辆。新兴智能汽车市场发展迅速，随着特斯拉的异军突起，对传统 汽车行业带来冲击，新兴能源车、车机互联的应用，为智能交通的发展奠定了基础。 中国的城市道路设施建设已不能满足汽车工业高速发展的需求，是导致城市路况严重拥堵 的原因之一，过量汽车尾
2、气的排放，导致城市环境遭到严重破坏，同时拥堵的路况和人流量的 快速增长，也间接增加了交通事故率，从而使整个城市交通生态系统陷入恶性循环中。随着智 能交通的提出和逐步落实，将在未来有效缓解城市道路拥堵压力，保护车辆行驶安全，改善城 市环境，而智能交通的基础就是车联网。 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2 研究定义 车联网：指车与一切物体（V2X）的交互，包括车与人（V2P）、车与车（V2V）、车与基础设施（V2I）等交互， 实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统。 OBD（On-Board Diagnostic）：车载诊断系统，OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排 放控制系
3、统、燃油系统、EGR等系统和部件。 OBD接口：是获取乘用车行驶轨迹、油耗、维修诊断等数据的重要来源，基于OBD接口衍生出的OBD设备是厂商发展乘用车后装车联网的重要条件。 乘用车车联网产品架构 3 易观智库为您提供决策支持 2015年1月29日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 4 1 2 3 3 中国市场OBD产品分析 中国OBD产品市场现状解读 中国OBD产品市场发展趋势 汽车工业的快速发展和庞大的汽车后市场规模为车联 网的快速发展提供支撑 2015年1月29日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 5 2012-2017年，是中国乘用车销量保持快速增长阶段，预计2014年全年乘用车销量
4、超过2000万辆，其中超过90%的车辆 未搭载前装车联网设备，后装乘用车车联网市场有巨大发展空间。 2013年，汽车后市场规模已突破5000亿元，预计到2017年市场规模将超过万亿。 4,600 5,580 6,380 7,700 9,200 10,250 20.0% 21.3% 14.3% 20.7% 19.5% 11.4% 0% 10% 20% 30% 0 4000 8000 12000 201220132014F2015F2016F2017F 汽车后市场规模（人民币 亿元） 环比增长率 来源：EnfoDesk易观智库 中国汽车流通协会 2014-2017年中国汽车后市场规模预测 1,01
5、7.6 1,350.7 1,408.3 1,485.8 1,693.3 1,979.7 2,133.9 2,159.7 2,150.6 32.7% 4.3% 5.5% 14.0% 16.9% 7.8% 1.2% -0.4% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 600 1200 1800 2400 200920102011201220132014F 2015F 2016F 2017F 未搭载前装车联网乘用车销量（万辆） 环比增长率 来源：EnfoDesk 易观智库 2014-2017年中国未搭载前装车联网乘用车销量预测 宏观环境利好中国车联网的发展 P（政治因素） 2011年，国
6、家“十二五”科学技 术发展规划中将车联网项目列为国 家科技重大专项项目。 2014年，十部委联合发文关于征 求促进汽车维修业转型升级 提升服 务质量的指导意见，规范汽车后市 场服务。 产业基地的建立推动车联网产业进 程。 E（经济因素） 2013年，中国汽车乘用车销量超过 1700万辆，环比增长率达到15.7%。 中国城镇居民可支配收入超过25000 元。 中国汽车后市场规模超过5000亿元。 S（社会因素） 交通事故率的居高不下。 城市空气质量的污染日益严重。 城市交通的严重拥堵。 T（技术因素） 2007年后，OBDII接口在车辆应用上 的普及。 中国的移动网络速度提升。 车联网 中国车联
7、网PEST分析 6 车联网 OBD产品的车联网是由OBD硬件+云平台+软件APP三 部分构成 7 OBD车联网由OBD盒子、云平台及软件APP三个模块构成。 OBD盒子：车辆基础信息及车主驾驶行为等数据采集。 云平台：厂商自建/租用服务器，对数据进行处理（积累、分析 等）工作。 手机APP：接收车辆信息及服务。 云平台 OBD盒子 手机终端+APP软件 OBD产品的车联网构成原理 来源：EnfoDesk易观智库 启动期 （2016年） 中国乘用车OBD产品市场处于探索期，2015年是重 要发展节点 8 应用成熟期 （2020年-） 高速发展期 （2017-2019年） 市 场 认 可 度 A
8、B E 探索期 （2010-2015年） 2010-2013年是处于车联网市场的预热阶 段，OBD产品的应用主要集中在区域性的商 用车市场，并没有形成产业规模。2014年， BAT纷纷布局车联网产业链，加快OBD车联 网市场的发展，提升资本市场的关注度。 2014年3月深圳 元征推出golo3 2014年10月腾 讯路宝盒子开售 资本市场的 注资，推动 厂商与第三 方服务商的 数据对接及 应用，个性 化定制产品 逐步落地， 市场资源整 合，品牌集 中度提升。 2017-2019年，企业间商 业合作模式逐步规范，产 品形态更加丰富，行业进 入快速增长期。 车联网产业链经 过2-3年的发展 逐渐成
9、型，UBI 保险等定制化产 品形成规模，行 业进入成熟期。 D 2020年后主机厂前 装车联网产品研 发、测试逐步完 成，前装车联网产 品的落地将取代后 装OBD车联网市场 来源：EnfoDesk易观智库 C 2016年OBD市场 资源整合，品牌集 中度提升 时间 中国乘用车OBD产品市场AMC模型 消费级市场认可度低，B2C模式发展用户缓慢，定 制个性化服务是主要盈利点 9 OBD产品 市场 BAT 初创型互联网企业 百度 腾讯（路宝盒子） 阿里巴巴（智驾盒子） 营销模式 盈利模式 B2C 软件 汽车后市场企业/集成设备商等 营销模式 盈利模式 B2C B2B 辅助销售模式 主要销售模式 主
10、要销售模式（众筹、点名时 间、京东、淘宝等平台） 建立数据平台并提供方案，收取 服务费 软件 硬件 为运营商等企业提供 数据平台及方案 通信行业、保险行业 等企业采购 营销模式 盈利模式 B2C B2B 主要销售模式 辅助销售模式 与保险公司等行业巨头合作， 捆绑O2O市场个性化定制产品 国内OBD产品市场商业模式分析 BAT布局车联网产业链对OBD市场影响力大 2014年12月 路宝盒子 智驾盒子 百度 阿里巴巴 腾讯 CarNet 2014年5月 提升产品市场 曝光率 推动商业模式 规范化 促进产品形态 及功能多样化 提高资本市场 关注度 2014年4月 BAT推动 OBD市场 BAT推出
11、的车联网相关产品分析 10 OBD产品潜在需求用户特征 新车车主 经济型车主 其他类型 购买新车的车主对汽车装 饰、导航功能等需求度相对 较高，同时在新车行驶的磨 合期内对驾驶行为的关注度 高。 旧车车主 经济型车主对监测并改善自 身驾驶习惯从而节省用车成 本的需求大，对洗车、加 油、维修保养等后市场服务 的关注度高。 超过4S店保养期的“旧车” 故障率相对较高，车主对车 辆的安全性能和维修成本关 注度高，对汽车检测等功能 的需求大。 汽车发烧友、二手车交易、关 注家人驾驶习惯等特殊需求用 户。 OBD产品的用户属性分析 11 易观智库为您提供决策支持 2015年1月29日星期四 让你更懂市场
12、，让市场更懂你！ 12 1 2 3 3 中国市场OBD产品分析 中国OBD产品市场现状解读 中国OBD产品市场发展趋势 13 OBD产品市场种类繁多，价格混乱，质量层次不齐 价格：几十元 到上千元不等 功能雷同，差 异度低 产品形态单一 制作工艺差异 大，质量层次 不齐 国内OBD产品种类 消费者对OBD产品的需求度低，产品功能差异化程度 低是主因 OBD产品功能 车辆 检测 故障 诊断 油耗 分析 事故 救援 实时 路况 车辆 防盗 电子 围栏 车友 互动 自驾 游路 书 车载 WiFi 当前OBD市场产品功能及服务的差异化程度低，主要围绕汽车诊断、定位、救援等传统 服务，互联网化的创新产品
13、少，在O2O垂直细分领域的发展有限。 OBD产品功能分析 14 厂商与第三方机构合作向车主提供个性化的产品及服务 是OBD市场的发展方向 15 OBD盒子 数据采集 Health cloud CRM系统解决方案 P2P租赁 故障诊断维修 定制化流量套餐 安全碰撞预警 事故报警救援 UBI保险 自驾游等交互活动 云处理平台 云平台接收、存储、分析车辆 位置、行驶轨迹、油耗等数据 通过传感器采集车辆数据 保险公司 4S店 维修厂 运营商 救援机构 主机厂 租赁公司 娱乐社区/论坛 第三方合作机构 GPS 芯片 传感 器 OBD 芯片 蓝牙 芯片 移动网 络模块 手机APP 车主通过手机终端 APP
14、软件接收数据成 果和个性化产品/服务 云端 个性化产品及服务 数据共享 产品服务 数据传输 OBD产品形态及服务流程分析 UBI保险、流量定制套餐等个性化产品是未来OBD市 场的重要产品服务形态 2015年1月29日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 16 针对车主提供个性化的产品及服务是OBD市场主要的 发展趋势，以保险行业和通信行业为例 车主 定制化套餐 运营商 OBD厂商 提供OBD硬件设备及数据平台方案 支付服务费 来源：易观智库EnfoDesk UBI保险 保险机构 车主 OBD厂商 提供OBD硬件设备并搭建数据平台 支付服务费 来源：易观智库EnfoDesk UBI产品服务形态分
15、析 定制化套餐产品服务形态分析 中国OBD产品市场“车生活”服务 汽车后市场潜力巨大，围绕车 生活等垂直领域的完善是未来 车联网产业链成熟的标志。 当前，OBD产品是实现车主与 维修厂、汽车租赁、保险业等 企业间信息共享的重要通道， 为车联网O2O垂直领域的发展 提供有效数据支撑。 OBD车辆 加油 车辆管理 P2P租车 事故救援 二手车交易 故障维修 车友互动 UBI保险 政府机关及汽车租赁等政 企用户对定位监控功能的 需求及使用频次较高 准确的车辆检验数据为二手 车交易市场带来规范性管理 有效利用闲置车辆资源，为用 户出行提供便利并节省成本 实时车辆故障诊断和事故救援， 为车主出行提供安全保障 实时油耗分析改善车主驾 驶习惯，减少用车成本 保险公司为车主提供个性化 保单，节约车主保险支出 车友互动可改善车生活的交互娱 乐性，增强用户黏性和活跃度 OBD产品市场O2O服务模式 17 易观智库为您提供决策支持 2015年1月29日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 18 1 2 3 3 中国市场OBD产品分析 中国OBD产品市场现状解读 中国OBD产品市场发展趋势 中国乘用车OBD产品市场促进因素/阻碍因素分析 用户认知度提升 车后市场空间大 OBD市场 产品差异化程度低 商业模式不够清晰 促进因素 阻碍因素 近年新能源汽车的推广力度 和销
