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1、0 2015年中国医药市场回顾 沈蕾沈蕾 产品开发部, IMS Health中国 2016年3月2日 上海 1 2014年中国医药市场达到10,890亿人民币，各渠道增速在2015 年均有所放缓。医院渠道增速低于零售和社区卫生中心 Rx 9320亿 (86%) OTC 1570亿亿 (14%) 20142014中国医药市场中国医药市场规模规模 * * 第三终端 13% 零售药店 10% 2014 处方药分渠道销售处方药分渠道销售 * 12% 5% 8% 8% 16% 13% Y2014 Y2015 Source: * 2014 IMS China National Audit * IMS Ho
2、spital Audit(=100 beds), IMS Retail Audit, IMS CHC Audit 大型医院 (=100 床) 零售药店 (地级和地级以上城市) 社区卫生服务中心(站) ( 一线城市) 医院 77% 2014&2015 &2015 增长率增长率 分渠道分渠道* 中国医药市场概览中国医药市场概览 2 2015年，中国医院市场销售额达到6,453亿元，同比增长 5.0%.本土企业和跨国企业的增速均大幅放缓 整体整体中国医院市场销售额表现中国医院市场销售额表现, MAT 2011Q4- 2015Q4 366.0 485.5 550.5 614.8 645.3 0% 5%
3、 10% 15% 20% 25% 0 100 200 300 400 500 600 700 Y2011 Y2012 Y2013 Y2014 Y2015 增长率（%） 销售额（人民币/十亿） 整体中国 整体增长率 本土企业增长率 跨国企业增长率 增长率：整体增长率：整体 20.9% 13.4% 11.7% 5.0% 15.2% 本土企业本土企业 21.9% 14.0% 11.5% 5.1% 15.8% 跨国企业跨国企业 17.9% 11.5% 12.2% 4.5% 13.5% 本土企业份额本土企业份额 75.7% 76.1% 75.9% 76.1% CAGR 来源: IMS中国医院药品医院统计
4、报告(=100床位), 12M2015 中国中国医院市场医院市场 3 中国医院药品市场销售额季度增长趋势中国医院药品市场销售额季度增长趋势, 2012Q1-2015Q4 2012Q1 Q2 Q3 Q4 2013Q1 Q2 Q3 Q4 2014Q1 Q2 Q3 Q4 2015Q1 Q2 Q3 Q4 总体市场总体市场 24.2% 21.1% 21.9% 16.9% 11.4% 13.7% 13.4% 15.0% 12.8% 11.5% 12.0% 10.3% 7.3% 4.5% 4.9% 3.4% 本土企业本土企业 25.1% 22.1% 22.9% 17.9% 12.1% 14.3% 14.5%
5、 15.2% 12.4% 11.3% 11.5% 10.8% 7.9% 4.9% 5.0% 3.0% 跨国企业跨国企业 21.5% 17.9% 18.9% 13.8% 9.4% 11.8% 10.1% 14.5% 14.0% 12.3% 13.4% 8.9% 5.4% 3.2% 4.5% 4.9% 2015年市场同比增速持续走低，政府组合拳效应显现。本土及 跨国企业均受影响，跨国企业下滑更为显著，Q4大幅度下滑 标绿：季度同比增长率高于前一年 标红：季度同比增长率低于前一年 卫生部加强合理用药 (规范抗生素，激素类药物、 抗肿瘤药物、辅助用药临床 应用) 24.2% 21.1% 21.9% 1
6、6.9% 11.4% 13.7% 13.4% 15.0% 12.8% 11.5% 12.0% 10.1% 7.1% 4.5% 4.90% 3.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 同比增长率同比增长率% (人民币人民币) 2012 2013 2014 转折点转折点 自自2013年以来整体市场年以来整体市场 放缓中放缓中 GSK事件 2015 包括抗肿瘤，免疫抑制剂 在内的约100种药品降价 卫生部加紧药费监测 与控制 处方用药限制，特别是对 于抗生素类药品 来源: IMS中国医院
7、药品医院统计报告(=100床位), 12M2015 中国中国医院市场医院市场 4 西药 81% 中成药 19% 药品市场（药品市场（=100 床位）分类床位）分类, 处方药处方药 vs. 非处方药非处方药, 2015 处方药 95% 非处方药 5% 药品市场（药品市场（=100 床位）分类床位）分类, 西药西药 vs. 中成药中成药 , 2015 销售额销售额 (十亿十亿/人民币人民币) 增长率增长率 MAT14Q4 增长率增长率 MAT15Q4 处方药处方药 617 11.9% 5.1% 非处方药非处方药 29 7.9% 1.2% 整体整体 645 11.7% 5.0% 销售额销售额 (十亿
8、十亿/人民币人民币) 增长率增长率 MAT14Q4 增长率增长率 MAT15Q4 西药西药 526 11.9% 5.5% 中成药中成药 119 10.6% 2.5% 整体整体 645 11.7% 5.0% 在大医院处方药产品增长快于非处方药，中成药增速持续放缓 来源: IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位), 12M2015 中国中国医院市场医院市场 5 中成药主要治疗领域增长率表现中成药主要治疗领域增长率表现, 2014 vs. 2015 11% 9% 5% 18% 15% 8% 15% 12% 13% 11% 8% 3% 2% -1% 6% 1% 1% 5% 6% 2% 8% 0%
9、 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 中成药 C81 C84 L85 J81 M85 G84 R85 G83 L81 G81 MAT2014Q4 MAT2015Q4 MAT2015Q4 份额份额 100% 18.3% 17.9% 7.8% 6.1% 5.1% 4.5% 4.2% 4.0% 3.9% 2.7% 销售额销售额 8% 6% 4% 16% 14% 6% 13% 4% 12% 8% 6% 1% 0% 0% 11% 0% -1% 4% -1% 2% 8% -2% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 中成药 C81 C84 L85 J81 M85 G84 R85 G83
10、 L81 G81 MAT2015Q4 份额份额 100% 16.2% 18.1% 3.4% 5.7% 5.6% 4.2% 7.1% 4.4% 2.0% 3.3% 销售量销售量 C81 中药用于心脏病 C84 中药用于中枢性和外周性 血管疾病 L85 中药用于肿瘤辅助治疗 J81 中药用于全身性抗细菌感 染 M85 中药用于其他骨骼肌肉系 统疾病 G84 中药用于泌尿系统疾病 R85 中药用于咳嗽和感冒 G83 中药用于其他妇科疾病 L81 中药用于抗肿瘤 G81 中药用于妇科抗感染 中成药主要治疗领域市场增长放缓，尤其是用于心脑血管疾病、 抗感染和肿瘤辅助治疗的药品 来源: IMS中国医院药品
11、医院统计报告(=100床位), 12M2015 中国医院中国医院市场市场 6 12% 11% 7% 12% 8% 14% 15% 13% 14% 10% 14% 11% 13% 5% 3% 1% 7% -1% 6% 9% 3% 9% 6% 6% 6% 10% MAT Growth % MAT2014Q4 MAT2015Q4 中国医院中国医院市场主要治疗市场主要治疗领域领域增长率表现增长率表现 , 2014 vs. 2015 合理化用药逐步规范，相关领域增长大幅放缓；而慢性病用药 仍保持较高的增长 7% 8% 3% 7% 6% 9% 10% 11% 13% 8% 11% 9% 13% 2% 1%
12、 -1% 2% 0% 5% 7% 5% 9% 4% 3% 6% 5% MAT Growth % 销售额销售额 销售量销售量 用药合理化：用药合理化： 中成药，抗生素，肿瘤，溶液中成药，抗生素，肿瘤，溶液 更强劲的增长领域更强劲的增长领域: 慢性病慢性病 来源: IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位), 12M2015 中国医院中国医院市场市场 7 在排名前二十的厂家中，跨国企业占据了8家。辉瑞、扬子江 和阿斯利康保持处于前三的位置 公司公司 销售额销售额 (亿元亿元 人民币人民币) 排名排名 排名变化排名变化 vs. 14Q4 份额份额 份额变化份额变化 vs. 14Q4 增长增长 发
13、展指数发展指数 整体市场整体市场 6,453.06 100 辉辉瑞瑞 149.79 1 0 2.32% -0.06% 97.5 江苏江苏扬子江扬子江 142.34 2 0 2.21% 0.10% 104.7 阿斯利康阿斯利康 133.01 3 0 2.06% 0.06% 103.1 山东山东齐鲁齐鲁 120.93 4 0 1.87% 0.08% 104.3 上海复上海复星星 106.40 5 0 1.65% -0.03% 97.9 科伦集团科伦集团 105.45 6 0 1.63% -0.05% 97.1 四环医药四环医药 104.23 7 2 1.62% 0.15% 110.1 赛诺赛诺菲菲
14、 100.57 8 -1 1.56% 0.05% 103.4 江苏恒江苏恒瑞瑞 97.12 9 1 1.51% 0.09% 106.5 正大正大天晴天晴 93.20 10 2 1.44% 0.16% 112.3 拜拜耳耳 92.67 11 -3 1.44% -0.04% 97.6 上药集团上药集团 85.12 12 1 1.32% 0.04% 103.5 诺华集团诺华集团 84.35 13 1 1.31% 0.06% 104.6 罗氏集团罗氏集团 84.31 14 -3 1.31% -0.06% 95.8 默沙东集团默沙东集团 70.40 15 1 1.09% 0.03% 103.2 誉衡集团
15、誉衡集团 69.62 16 -1 1.08% -0.04% 96.3 步长制药步长制药 62.16 17 3 0.96% 0.03% 103.4 石药集团石药集团 61.33 18 4 0.95% 0.11% 113.3 广州药业广州药业 60.10 19 -1 0.93% -0.07% 92.6 诺和诺和诺德诺德 58.53 20 -1 0.91% -0.03% 96.9 2015年中国年中国医院医院市场销售额排名前二十企业表现市场销售额排名前二十企业表现 来源: IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位), 12M2015 中国医院中国医院市场市场 8 本土企业本土企业 排名排名 整体
16、排名整体排名 本土企业中本土企业中 排名变化排名变化 (15Q4vs.14Q4)(15Q4vs.14Q4) 本土企业本土企业 市场份额市场份额 份额变化份额变化 vsvs. . 14Q414Q4 1 2 2.9% 0.1% 2 4 2.5% 0.1% 3 5 2.2% 0.0% 4 6 2.1% -0.1% 5 7 2.1% 0.2% 6 9 2.0% 0.1% 7 10 1.9% 0.2% 8 12 1.7% 0.1% 9 16 1.4% -0.1% 10 17 2 1.3% 0.0% 129.49 110.46 103.51 103.51 90.21 86.84 79.08 74.82 68.87
