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2、调研 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 市场大环境 莫斯科汽车销售调研 凤凰汽车讯 据俄罗斯媒体报道，近年来高速增长的俄罗斯汽车市场引起世界汽车界的广泛关注，去年销量位居欧洲第二，业界一致认为到 2015 年将超越德国成为欧洲最大的单一市场。不过俄罗斯市场的前景远不如预期的乐观，进入 2014 年后汽车销量节节下降。由于经济形势额不明朗， 未来销量预计还将进一步下滑。在所有车企中，大力投入俄罗斯市场的雷诺日产联盟享受着胜利的果实，日系车企逆市增长，德系品牌表现较为 稳定，其中豪华车增长明显，而美系品牌则困难重重。 日系韩系表现良好 德系美系喜忧
3、参半 日系几大品牌中， 丰田(+5%)、 日产(+29%)、 马自达(+18%)、 三菱(+2%)、 雷克萨斯(+17%)均取得不同程度的增长， 而仅有本田(-9%)、 铃木(-28%) 和斯巴鲁 (-5%)、英菲尼迪 (-1%) 等少数品牌销量下降。除此之外，韩国品牌也表现非常稳定。现代起亚集团旗下两大品牌现代和起亚销量分别 位居第三名和第四名， 总量甚至超过了雷诺日产联盟(不计伏尔加汽车的情况下)。 德系的大众(-13%)、 欧宝(-15%)、 奥迪(-1%)呈不同程度下降， 但奔驰(+19%)、宝马(+1%)和保时捷(+17%)也有不少增长。美系的大部分品牌都在下降，比如雪佛兰(-19%
4、)、福特(-39%)、凯迪拉克(-11%)、 克莱斯勒 (-17%) 等，但也有像 Jeep 这样大幅增长的品牌，其 90% 的增幅在有一定销售规模 ( 超过 1000 辆 ) 的品牌中位居榜首。 SUV 和豪华车市场依旧吃香 从汽车细分市场来看，SUV 领域和豪华车是俄罗斯市场为数不多的亮点。以 SUV 为主打的品牌如路虎 (+8%) 和 Jeep(+90%) 均取得大幅增长， 不过另外一家SUV销量大户中国长城汽车下降了22%。 豪华品牌则在俄罗斯普遍业绩不错。 其中奔驰(+19%)、 雷克萨斯(+17%)、 保时捷(+17%)、 捷豹 (+11%)、沃尔沃 (+9%)、路虎 (+8%)
5、的增幅都非常可观，其它的豪华品牌如宝马 (+1%)、奥迪 (-1%)、英菲尼迪 (-1%) 也基本保持稳定。 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 市场大环境 莫斯科汽车销售调研 中国车企在俄车市的表现 近年来大举进入俄罗斯市场的中国自主品牌是俄罗斯市场上的另一大力量，但面对俄罗斯市场形势，中国品牌似乎集体失去了抵抗力。其中销量 最大的是力帆，半年总销量为 10150 辆，同比下滑 12%；去年同期中国品牌销量最高的吉利则大降 20%，跌倒第二名。另外几家销量较大的中 国品牌跌幅也高于平均水平，其中长城汽车销量为 8096 辆，下降 22%，一汽下
6、降 10%，只有奇瑞相对稳定，半年共售出 9152 辆，跌幅为 5%。 另外今年还有几家新进入俄罗斯市场的中国品牌，但销量均不成规模。其中北汽销量为 648 辆，江淮汽车为 131 辆，华晨汽车则为 182 辆。在 所有中国品牌中，海马汽车从去年的 99 辆增长到 330 辆，增幅为 233%，高居第一，而比亚迪则从去年的 100 辆跌倒今年的 5 辆，跌幅高达 95%。涨跌幅差距巨大与这两个品牌的销售基数过小有关，在统计上的意义不大。 据媒体分析，中国汽车品牌在俄罗斯表现不佳，与中国汽车品牌定位集中于低端市场有关，其目标群体为受经济形势影响最为严重的底层消费者。 此外，中国车企之间热衷于价格
7、肉搏战以及销售渠道较为单一，也被认为是拖累其表现的重要原因。在所有中国品牌中，长城汽车正在俄罗斯投 资建厂，未来有利于降低其成本，加上主打 SUV 车型，被认为是前景最为看好的。 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 日系韩系 雷克萨斯 日产 现代 宝马长城哈弗 奔驰 英菲尼迪 豪华车国产品牌 取样 莫斯科汽车销售调研 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 取样 莫斯科当地汽车销售调研 奥迪 哈弗 奔驰 宝马 丰田 大众 沃尔沃 标志 马自达 福特 大众 三菱 日产 英菲尼迪 雷克萨斯 DS 雪铁龙 起
8、亚 双龙 现代 路虎 宝马 劳斯莱斯 宾利 24 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 大型独立店 奥迪宝马 哈弗大众 雷克萨斯 丰田奔驰 取样 莫斯科汽车销售调研 沃尔沃 标志 马自达 福特 现代 路虎 宝马 劳斯莱斯 宾利 JEEP DS 雪铁龙 起亚 双龙 大众 三菱 日产 英菲尼迪 销售园区 销售一体 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 大型独立店 奥迪宝马 哈弗大众 雷克萨斯 丰田奔驰 取样 莫斯科汽车销售调研 沃尔沃 标志 马自达 福特 现代 路虎 宝马 劳斯莱斯 宾利 JEEP DS 雪
9、铁龙 起亚 双龙 大众 三菱 日产 英菲尼迪 销售园区 销售一体 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 取样 莫斯科当地汽车销售调研 奥迪 哈弗 奔驰 宝马 丰田 大众 沃尔沃 标志 马自达 福特 大众 三菱 日产 英菲尼迪 雷克萨斯 DS 雪铁龙 起亚 双龙 现代 路虎 宝马 劳斯莱斯 宾利 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 宝马 莫斯科汽车销售调研 圆形建筑 精品陈列 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 雷克萨斯 LEXUS 莫斯科汽车销售调研 圆
10、形建筑 精品陈列 现代风格 雷克萨斯 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 奔驰 BENZ 奔驰 莫斯科汽车销售调研 圆形建筑 精品陈列 现代风格 维修中心 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 奔驰 奔驰 BENZ 圆形建筑 精品陈列 现代风格 洽谈分散 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 大众 大众 VOLKSWAGEN 圆形元素 动态演绎 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE D
11、ESIGN 莫斯科汽车销售调研 大众 大众 VOLKSWAGEN 多色灯光 精品陈列 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 大众 大众 VOLKSWAGEN 办理流程 现金交付 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 哈弗 哈弗 HAVAL 宝马店基础 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 哈弗 哈弗 HAVAL 宝马店基础 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DES
12、IGN 莫斯科汽车销售调研 哈弗 宝马店基础 哈弗 HAVAL DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 哈弗 宝马店基础 哈弗 HAVAL DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 大型独立店 奥迪宝马 哈弗大众 雷克萨斯 丰田奔驰 沃尔沃 标志 马自达 福特 现代 路虎 宝马 劳斯莱斯 宾利 JEEP DS 雪铁龙 起亚 双龙 大众 三菱 日产 英菲尼迪 销售园区 销售一体 取样 莫斯科汽车销售调研 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 取样
13、 莫斯科当地汽车销售调研 奥迪 哈弗 奔驰 宝马 丰田 大众 沃尔沃 标志 马自达 福特 大众 三菱 日产 英菲尼迪 雷克萨斯 DS 雪铁龙 起亚 双龙 现代 路虎 宝马 劳斯莱斯 宾利 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 奔驰 沃尔沃 马自达 福特 斯巴鲁 路虎 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 销售园区 马自达 沃尔沃 建筑群体 材料工艺 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 销售园区 马
14、自达 沃尔沃 洽谈办理分开 陈列密集 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 大型独立店 奥迪宝马 哈弗大众 雷克萨斯 丰田奔驰 取样 莫斯科汽车销售调研 沃尔沃 标志 马自达 福特 现代 路虎 宝马 劳斯莱斯 宾利 JEEP DS 雪铁龙 起亚 双龙 大众 三菱 日产 英菲尼迪 销售园区 销售一体 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 取样 莫斯科当地汽车销售调研 奥迪 哈弗 奔驰 宝马 丰田 大众 沃尔沃 标志 马自达 福特 大众 三菱 日产 英菲尼迪 雷克萨斯 DS 雪铁龙 起亚 双龙 现代 路虎
15、宝马 劳斯莱斯 宾利 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 雪铁龙 起亚 双龙 JEEP 销售一体 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 销售一体 雪铁龙 起亚 双龙 JEEP 底层交付维修 高层陈列 品牌错层 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 销售一体 雪铁龙 起亚 双龙 JEEP 底层交付维修 高层陈列 品牌错层 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESI
16、GN 莫斯科汽车销售调研 销售一体 洽谈办理分开 陈列密集 雪铁龙 起亚 双龙 JEEP DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 莫斯科汽车销售调研 销售一体 标准色为主要装饰 轮胎的展示 雪铁龙 起亚 双龙 JEEP DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 1. 圆形建筑，圆形的元素的应用 2. 陈列中有一组精品陈列 3. 以现代简约风格为主 4. 洽谈分散在车的陈列中 5. 办理流程分工细致 6. 现金交付区注意私密性 7. 多种轮胎为部件陈列的关键 8. 店面与维修的结合 总结 莫斯科汽车销售调研 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 概况 原址现状分析 2 DONGDAO DESIGN ENVIRONMENT&SIGNAGE DESIGN 地理位置 原址现状分析 奥迪 哈弗 奔驰 宝马 丰田 大众 沃尔沃 标志 马自达
