金蝶k3hr的基础操作与设置培训课件

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1、K/3HR开发部 2007.03.01,金蝶K/3 HR 的基础操作与设置,K/3HR的系统组成与安装、加密 K/3HR数据字典的使用技巧 K/3HR的基础设置 K/3HR的权限 K/3HR的工作流 K/3HR自定义报表工具介绍 Q&A,提 纲,K/3HR的系统组成,K/3HR系统的安装,K/3基础、Web应用、GUI控制台功能模块 随K/3整体安装包，可一体化安装 新考勤管理模块的安装（智能客户端） 5月份将集成到K/3V10.4SP1安装包,K/3HR系统的安装,Microsoft . NET框架软件包： 若不安装，在登录人力资源系统时，人力资源的登录页面会出现只有工具栏，页面其余部分都为

2、乱码的情况。如果系统盘不能正确检测以及安装Microsoft . NET框架软件包1.1版本，需要手工安装。 K/3HRV10.4 考勤管理智能客户端安装需要 Microsoft.NET 框架2.0版本（1.1与2.0框架是可以同时安装与1台机器） Microsoft Internet Explorer WebControls V1.0： 该组件也是可以通过环境检测盘检测到并且安装的，如果不能自动安装，也需要手工安装。如果不安装该组件，在使用人力资源系统时，会出现系统设置用户管理权限设置功能权限设置中的权限树弹出页面不能正常现实权限的树型结构，造成不能正常管理用户权限。,K/3HR IE客户端

3、的设置与安装,K/3HR IE组件安装,K/3HR演示中心,K/3HR的加密说明,无K/3加密许可 用户数未满50，工资结账未超演示期，工资期数未超过2期(演示版) 用户数未满50，工资结账超演示期（演示版，可登录，无法使用工资） 用户数超过50（无法登录系统） 有K/3许可，加密方式是控制档案数的方式时 用户档案超过，将无法新建、导入职员 有K/3许可，加密方式是控制站点数的方式时 金蝶 K/3 V10.4 发版说明 加密升级： 原来版本升级到K/3V10.4需要重新申请许可 CEO、薪酬设计、薪酬核算从10.2之前版本升级，需要再购买许可 老用户升级10.4后，购买人事管理自动可赠送5个员

4、工工作台,HR客户化工具介绍,信息自定义 组织单元、职位、职员 绩效业务数据 业务流程自定义 工作流类型自定义 工作流自定义 工作流表单自定义 报表自定义 自定义报表 自定义套打 统计分析平台报表,K/3HR的系统组成与安装、加密 K/3HR数据字典的使用技巧 K/3HR的基础设置 K/3HR的权限 K/3HR的工作流 K/3HR自定义报表工具介绍 Q&A,提 纲,K/3HR数字字典介绍,用户完整的自定义业务 自定义职员信息表（单行表、多行表）、字段 自定义字段可在职员管理报表职员数据综合报表查看 数据字典控制自定义表在职员数据综合报表的查询、过滤、排序字段 自定义信息可进入工资系统中,数据字

5、典自定义信息应用案例,应用场景： 客户希望在HR中增加一个宿舍管理模块，每个人对应一个宿舍房间号和床位号，在统计报表中，查询这个房间，知道多少人住？住的人的名字也显示出来！汇总住宿的人数。另外每个人要通过一定的比例来分摊水电费，并传递到工资系统 应用步骤： 用户自己可以通过在数据字典-人事信息表中新增一张“宿舍情况登记表” 实现记录宿舍房间号和床位号，并且通过职员数据综合报表查询相关信息。分摊水电费部分信息可以导入工资系统中参与工资计算。,数据字典控制字段属性,通过数据字典的参数配置，设置职员信息在不同的业务功能中显示以及维护使用 F7职员查询字段 离退休、离职、不在职字段 个人档案查看字段

6、个人档案维护字段 职员信息维护条件字段（单行表字段） 人事事务异动时可维护字段,数据字典中基础资料分类管理,将基础资料根据用户需求自定义分类，例如可将离职原因分为若干个大类别，每个大类别下又可分小类别 基础资料分类中自定义的分类，在系统各处应用的功能可以看到以及应用自定义的分类，包括职员类别、离职原因、入职类别、职位分类属性、培训类型分类、讲师级别分类等信息,数据字典多行表控制功能,当职员信息中有多条记录时，通过“唯一显示信息”设置关键记录信息 根据客户的使用习惯，通过“多行表排序”功能，设置多行信息表的显示排序，例如按照学历及学位的毕业时间倒序等,K/3HR的系统组成与安装、加密 K/3HR

7、数据字典的使用技巧 K/3HR的基础设置 K/3HR的权限 K/3HR的工作流 K/3HR自定义报表工具介绍 Q&A,提 纲,系统参数-系统参数升级,账套升级后必须进行系统参数升级 报表升级升级 工作流升级,系统参数邮件服务,SMTP服务需要认证：需要根据邮件服务器的SMTP属性来设置 提供发件人的邮件地址、SMTP账户和密码 解决问题：消息任务同时发送邮件时，发件人邮箱不是系统管理员，而是系统中的普通职员邮箱 设置方式 系统设置-系统参数-公共设置-邮件服务页签中，选择参数“提供发件人的邮件地址、SMTP账户和密码 数据字典中设置这二个字段为个人查看和维护字段 职员在个人资料-我的档案-员工

8、基本信息表中， 维护“SMTP服务认证帐号”和“SMTP服务认证密码”信息,系统参数工作流并存参数,可设置工作流与人事事务并存 应用场景：某集团下属A公司和B公司，A公司的所有业务都通过工作流审批，B公司的所有业务是通过人事事务（单步工作流）提交生效，可通过选择工作流与人事事务并存的参数人事事务或者工作流的设置，实现不同的公司的审批业务方式不同,系统参数职员数据操作权限是否启用参数,启用职员数据操作权限 不启用职员数据操作权限 场景：企业根据自身对职员个人信息项目安全性的要求不同，可以灵活配置此参数。从而在安全性与系统维护人员工作量之间获取平衡。,移动HR,基于金蝶BOS通讯平台的业务基础上，

9、实现了人力资源系统的消息与人力资源系统的职员手机进行短信息交互的功能，该部分的功能不同于其它类型的手机业务。 主要体现在：突破了传统的人力资源系统的用户需要登录人力资源系统的方式，实现了使用手机即可处理人力资源系统中的实际工作的业务模式。 为配合移动商务功能推广，增加了移动HR向导一级菜单，对K/3移动HR功能进行了详细介绍。 （注：移动商务功能服务需要用户购买金蝶移动商务平台。）,K/3HR的系统组成与安装、加密 K/3HR数据字典的使用技巧 K/3HR的基础设置 K/3HR的权限 K/3HR的工作流 K/3HR自定义报表工具介绍 Q&A,提 纲,功能权限控制,对模块级使用功能权限控制 对各

10、个模块的不同组织架构使用权限控制 权限组设置各个功能模块使用权限 挂靠在职位上的权限体系，随异动而变动,数据权限控制,可设置每一位用户对数据的可见权限的控制,用户登录、密码安全性控制,密码构成用户自定义设置 密码最小位数设置 密码失效期设置及提醒 登录失败锁定用户及解锁 （以上用户安全性控制符合国际审计公司信息化安全审计标 准）,K/3HR的系统组成与安装、加密 K/3HR数据字典的使用技巧 K/3HR的基础设置 K/3HR的权限 K/3HR的工作流 K/3HR自定义报表工具介绍 Q&A,提 纲,工作流设置的基本介绍分类,人事事务工作流（自定义表单） 入职、转正、借调调出/入、在职转不在职、不

11、在职转在职、请/销假、异动、职级变动、离退休、反聘、辞职/退 招聘培训工作流（固定表单） 临时用工、人力规划、招聘计划、面试、培训规划、培训活动、培训总结 绩效工作流 目标评估流程（方案级流程、职位级流程） 申诉流程 年度人力规划工作流 自定义工作流,工作流设置的基本介绍设置,工作流设置的基本介绍启用,功能应用场景： 在不同企业，人力资源实际管理模式不同。有些企业的HR业务审批需要在系统内通过多个节点进行业务流转；有些企业的HR业务审批是在系统外审批，审批完之后在系统内记录结果即可；有些企业则让以上两种HR业务审批模式并存使用。 不同的HR业务审批模式，就要求该企业的人力资源系统既可以支持工作

12、流的多级审批，也可以支持工作流的一步审批直接提交结果。即要求人力资源系统中的工作流、人事事务可支持“同时并存”。 功能说明： 根据业务需求，在系统设置-公共设置中设计了“启用”、“不启用”、“同时并存”三个控制参数。人事事务工作流、招聘培训工作可在此进行设置。 1、人事事务工作流：“启用”表示该事务仅能使用工作流，“不启用”表示仅能使用职员管理中的人事事务功能，“同时并存”表示既可使用工作流，也可使用职员管理中的人事事务。 2、招聘培训工作流：在招聘培训业务中,“启用”和“同时并存”表示业务需要通过工作流来进行审批,“不启用”表示提交后直接审批通过,工作流业务数据,工作流业务数据是工作流流转过

13、程中必须具有的业务数据，在工作流表单设计中 “流程业务数据”必须绑定“业务数据”。 工作流业务数据的作用： 工作流业务数据可以指导工作流业务的应用 工作流业务数据是工作流报表统计的依据 工作流业务数据可以应用于工作流流程走向的条件判断 说明： 1. 业务数据的类型有：职员、职位、组织单元、整数、数字、文本和时间类型 2. 系统内置的工作流中类型为业务数据类别为“系统内置”的业务数据不可以删除 3. 系统内置的工作流中可以增加自定义的业务数据 4. 自定义工作流可以自定义业务数据（必须存在一个职员型的业务数据） 5. 业务数据一旦被工作流应用，不可以删除,工作流业务数据,工作流业务数据导入数据字

14、典,1. 工作流业务数据在增加或删除后必须通过导入数据字典，才能在工作流中应用 2. 导入数据字典必须以员工型的业务数据为唯一标识进行导入 3. 导入业务数据后，同一业务类型的工作流均将应用统一的业务数据 例如：在请假业务类型工作流中增加自定义的业务数据“联系电话”，在请假工作流中存在“部门请假工作流”和“公司请假工作流”两个流程。则两个流程中在工作流表单中均必须绑定“联系电话”业务数据 4. 流程创建完毕后，需要在流程图中对流程进行保存发布后，工作流才会正式生效，状态为已发布的流程才可以在系统中使用,工作流业务数据导入数据字典,简单流程的创建与设置,1. 在工作流管理中，选择对应的工作流类型

15、，通过流程向导创建工作流 2. STEP1在向导中输入流程编码、名称以及流程级数等信息 3. STEP2指定流程节点的处理人 处理人可以选择职员、职位、组织单元以及关系 关系是建立在参照物的基础上，可以选择流程中节点的对应上下级、同级关系 也可以选择流程数据对应的关系（根据各流程的业务关系，系统内置了流程数据） 4. 流程向导仅支持简单流程的创建，复杂流程需要在流程图中进行设置或通过流程向导创建简单流程后，在修改和补充来满足复杂流程的业务需求,简单流程的创建与设置,复杂流程的设置,工作流表单的设置,1. 工作流表单可以自行设计样式，生成HTM文件即可 2. 系统通过引入HTM文件格式的文件生成

16、工作流表单 3. 工作流业务数据需要在表单的输入项中绑定 4. 输入项可以通过“节点参与人”和“系统信息引用”来进行控制。两者只能选其一 5. 选择“节点参与人”，可以对该输入项进行阅读和修改的授权，可以通过输入方式选择该输入项的内容 6. 选择“系统信息引用”可以直接引用系统的已有数据，“系统信息引用”的数据是所选择参照物的对应数据 7. 表单所有的输入项均需要存在属性内容 8. 输入项设置完毕后，通过“生效表单”操作启用表单,工作流表单的设置,流程拥有者&流程管理者,流程拥有者： 流程拥有者具有该业务流程的起草权限 流程拥有者可以为职员、职位、职务、组织单元几种类型,流程拥有者&流程管理者,流程管理者： 流程管理者具有该业务流程的管理权限 流程拥有者可以为职员、职位、职务、组织单元几种类型,流程拥有者&流程管理者,流程管理者： 流程管理者在我管理的流程中具有对流程以及节点的管理权限 可进行终止流程、流程激活、重新指定处理人等流程管理操作,消息抄送功能,消息抄送人员是工作流流传完毕后，将流程信息抄