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1、2017年4月 2017年第一季度乘用车销售分析报告 PV Sales Analysis Report 2017Q1 2 www.daas- 研究内容 2017年第一季度乘用车市场销售分析 整体市场销售状况 宏观 经济 的持 续影 响， 突发 政策、 事件 的影 响 整体 乘用 车市 场销 量走 势 价格 段销 量/价 格段 销量 同比 增速/ 价格 段份 额变 化情 况 细分 市场 份额/ 销量 变化 和份 额变 化 厂商、 品牌、 合资/ 自主/ 进口 的销 售情 况 主要 厂商 年度 销量 目标 和达 成情 况 城市 销量 分析 (TOP 10) 库存 深度、 意向 指数、 信心 指数
2、情况 消费 者结 构研 究、 消费 者结 构和 细分 市场/ 系别 的关 系 细分市场销售状况 (不含EVPHEVEREV) 自主/ 合资/ 进口 的销 售情 况 系别 销售 状况 厂商/ 品牌/ 销售 情况 主流 车型 销售 情况 城市 销量 分析 (TOP 20) 新能源车销售状况 (EVPHEVEREV) 国家 和地 方的 新能 源政 策/锂 电池/ 充电 桩情 况 新能 源车 销量 走势 分析 细分 市场 份额、 销量 变化 和份 额变 化 主流 车型 销售 情况 车型 销 量 配 置 价 格 促 销 平均成交价 价 最低 成交 价 指导价 批发量 零售量 库存量 内饰 座椅 外部配置
3、 娱乐 折扣 促销方式 MIX www.daas- 整体市场销售表现 1 细分市场销售表现 2 新能源车销售表现 3 4 www.daas- 宏观经济情况 CPI和PPI“剪刀差”进一步扩大，PMI增长态势明确 随着国企改革、以及供给侧改革初见成效，在过去的几个月，工业品出厂价格大幅度上涨，出现利润回升、 负债率下降的良好情况； 第一季度前3个月CPI可谓有点“大起大落”，1月同比上涨2.5%，2月又大幅下降至0.8%，主要与两个因素 有关：一是春节因素，二是暖冬因素，3月CPI同比轻微上涨0.9%，第一季度总体同比上涨1.4%； 伴随着CPI走势相对温和，而PPI的大幅走高，第一季度前2个月
4、，CPI和PPI“剪刀差”进一步扩大，3月开始 有所收窄； 2017年3月制造业PMI为51.8%，环比上升0.2个百分点，且连续8个月保持在荣枯线以上，表明经济增长企 稳态势比较明确。 51.8 107.6 100.9 Y15 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Y16 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Y17 Jan Feb Mar 宏观经济情况 PMI PMI荣枯线 PPI CPI 数据来源：国家统计局 5 www.daas- 整体市场销量表现 批发同比上升，销量同比
5、下降 第一季度，批发端和零售端前三个月销量呈现V字形，2月批发量和销量双双下滑后，3月随着各厂商的价格策略的 调整，经销商季度冲量等影响，批发和销量明显上升；前三月，批发端同比均有所增长，其中2月的增长幅度最高， 达到20.7%，但受春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡影响，零售端1月同比大幅下降32%； 第一季度累计批发量同比上升6.6%，而销量则下降了13.3%。 245.42 122.47 165.10 154.66 163.74 161.95 170.92 194.18 215.50 212.86 239.92 342.95 166.80 123.15 171.92 -32.0% 0.6
6、% 4.1% 0 100 200 300 400 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec x 10000 Y16 销量 Y17 销量 Y17 同比 214.74 131.11 194.13 168.50 171.40 171.82 155.50 174.26 220.17 228.82 253.07 258.53 216.21 158.27 201.28 0.7% 20.7% 3.7% 0 100 200 300 400 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec x 10000 Y16
7、 批发量 Y17 批发量 Y17 同比 540.0 575.8 2016.13 2017.13 6.6% 533.0 461.9 2016.13 2017.13 13.3% 数据来源：达示数据销量监测体系 6 www.daas- PV价格段销量 (批发量：台) G/R (%) Share (%) Share (自主) Share (合资) Share (进口) 54% 5.9% 0.0% 10.4% 100% 25% 1.8% 0.1% 3.2% -7% 2.4% 0.3% 4.0% 16% 3.9% 0.2% 6.7% 34% 5.0% 1.5% 7.5% 4% 7.4% 2.4% 11.2
8、% 4% 15.0% 12.3% 17.1% 22% 22.5% 22.0% 22.9% -7% 36.0% 61.2% 17.0% 价格段销量及份额变化分析 15万以下车型占据大部分市场份额 2017Q1，15万以下车型占据70%以上市场份额，9万以下，25万上下的批发量出现负增长，同比均下降7%， 其他价格段销量呈现正增长，其中912万、1821万、27万以上区间的同比增长幅度较大； 自主品牌，9万以下车型占据60以上的市场份额，15万以下车型占据了95%以上的市场份额，需要关注的是 912万区间份额同比大幅上升 了6.1%；合资品牌，912万区间销量表现同样不错，市场份额达到22.9%；
9、 2,046,673 1,280,300 853,200 419,817 281,283 220,692 136,782 103,786 336,429 2,199,272 1,053,508 819,403 403,252 209,461 190,080 147,012 82,992 218,649 TP150K 150K 1.8% 0.0% 3.6% 0.3% 0.0% 0.5% -0.4% 0.1% -0.5% 0.3% -0.4% 1.0% 1.0% 1.3% 1.0% -0.2% 0.9% -0.7% -0.4% 1.1% -1.3% 2.8% 6.1% 0.4% -5.3% -9.
10、1% -4.0% 数据来源：达示数据销量监测体系、终端价格监测体系 7 www.daas- 细分市场销量表现 大型车销量同比增速最高，SUV份额同比增长最快 35.8% 36.0% 37.5% 39.5% 43.1% 11.0% 9.5% 8.8% 9.0% 9.7% 2.4% 2.7% 2.6% 2.4% 3.4% 9.1% 9.4% 8.4% 7.6% 9.5% 33.9% 35.3% 36.1% 34.5% 28.5% 6.7% 6.0% 5.3% 5.2% 4.5% 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 各细分市场份额走势 微型 小型 紧凑型 中型 中大
11、型 大型 MPV SUV 细分市场 销量 份额环比变化 份额同比变化 同比增速(G/R) 微型 -0.8% -0.2% -35.9% 小型 -0.6% -2.1% -41.2% 紧凑型 -6.0% -5.4% -27.1% 中型 1.9% 0.4% -9.6% 中大型 1.0% 1.0% 25.1% 大型 0.1% 0.2% 52.9% MPV 0.9% -1.3% -23.4% SUV 3.6% 7.4% 4.5% 2017Q1市场份额情况，SUV市场份额达到43.1%，份额同比增长最快，达到7.4%，其次为紧凑型市场，份额 为28.5%，但同比下降5.4%； 销量同比增速情况，大型市场同比
12、增速为52.9%，中大型紧跟其后，增幅为25.1%，SUV再次之，增幅为4.5%， 其他级别同比均出现下降，其中小型车下降最大，降幅达到27.1%。 45,473 355,638 1,807,261 484,097 125,723 13,060 587,226 1,906,171 29,135 209,278 1,317,303 437,629 157,253 19,975 449,862 1,992,341 2016Q1 2017Q1 8 www.daas- 2017Q1，合资品牌销量达到258.5万辆，较2016Q4下降了41.7%，同比下降17.3%；自主品牌销量约为177.2 万辆，环
13、比下降44.8%，同比下降了9.5%；进口品牌销量为26.2万辆，环比下降15.6%，同比则上升6.2%； 2017Q1，合资、自主和进口的份额分别为56%、38.4%和5.7%；合资品牌份额同比轻微下降，自主和进口则轻 微上升，同比变幅分别为-2.7%、1.6%和1.0%， 自主/合资/进口销售情况 自主合资销量同比环比均大幅下降，但整体结构较去年同期变化不大 312.5 299.1 348.6 443.4 258.5 195.8 155.9 203.7 321.3 177.2 24.6 25.4 28.4 31.0 26.2 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017
14、Q1 x 10000 合资 自主 进口 单位：万辆 合资 58.6% 自主 36.7% 进口 4.6% 2016Q1销量份额 合资 56.0% 自主 38.4% 进口 5.7% 2017Q1销量份额 数据来源：达示数据销量监测体系 9 www.daas- 同比增速 -9.5% -11.8% 0.3% -21.4% -42.9% -40.6% 13.5% 份额变化 1.6% 0.4% 2.6% -1.2% -2.8% -0.9% 0.3% 受整体市场影响，除日系和欧系外，其他系别销量同比均出现不同程度下降，其中韩系和法系同比下降最大， 降幅分别为42.9%和40.6%，美系同比也大幅下降了21.
15、4%； 自主品牌市场份额最大，为38.4%，同比增幅为1.6%，其次是德系和日系，市场份额分别为21.9%和19.1%，同 比增速分别为0.4%和2.6%。 1,958,214 1,144,759 881,299 699,426 431,441 160,224 54,471 1,771,905 1,009,676 884,026 549,537 246,458 95,169 61,847 自主 德系 日系 美系 韩系 法系 欧系 2016Q1 2017Q1 系别销量表现 美法韩销量同比增速大幅下降，自主品牌份额优势继续扩大 36.7% 21.5% 16.5% 13.1% 8.1% 3.0% 1
16、.0% 38.4% 21.9% 19.1% 11.9% 5.3% 2.1% 1.3% 自主 德系 日系 美系 韩系 法系 欧系 10 www.daas- 厂商销量表现 2017Q1乘用车市场，一汽-大众零售端销量占据榜首，上汽大众、通用五菱和上汽通用紧跟其后，分别为34.9 万、33.2万、32.5万、31.7万辆，吉利汽车排第五，约为21.7万辆，同比大幅上升了67.7%； Top10厂商占领PV市场半壁江山，份额达51.1%，其中一汽-大众达到7.6%，其余厂商份额都在3%以上。 406,461 483,830 340,708 408,024 129,407 200,802 193,640 239,401 270,491 142,509 348,890 331,65
