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1、2015Q1 季度数据发布-电子商务 2 2 2015Q1中国电子商务整体发展情况 2015Q1中国电子商务各细分行业发展情况 1 2 3 3 2015Q1中国电子商务行业发展情况 行业规模：电子商务交易规模3.48万亿元，增长稳定 注释：电子商务市场交易规模季度数据核算中不含O2O交易规模及在线租车交易规模。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 艾瑞咨询统计数据显示，2015Q1中国电子商务市场整体交易规模达3.48万亿元，环比下滑10.1%，同比增长23.8%。 艾瑞咨询认为，第一季度是中国内外贸易的传统交易淡季，B2B与网购交易规模环比均呈下滑趋势，从而导致电子商务
2、整 体交易规模环比下滑。此外，从同比增长来看，增速较2014Q1亦有所下滑，中国电子商务市场已进入成熟期。 2.81 3.07 3.35 3.87 3.48 -7.7% 9.3% 9.1% 15.5% -10.1% 24.9% 27.7% 28.0% 27.0% 23.8% 0 1 2 3 4 5 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1e 2014Q1-2015Q1中国电子商务市场交易规模 中国电子商务市场交易规模（万亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 4 4 2015Q1中国电子商务行业发展情况 细分结构：B2B仍占主体，网购占比持续扩大 来源：根据企业公开财报
3、、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 艾瑞咨询统计数据显示， 2015Q1电子商务市场细分行业结构中，企业间电子商务仍然占主导地位，整体占比75.7%，其 中，中小企业B2B电子商务交易额占比46.5%；网络购物交易规模占比由2014Q1的18.5%增长到2015Q1的21.8%。 从各细分行业的发展来看，B2B特别是中小企业B2B运营商近年来不断寻求运营模式与盈利模式的多元化探索和改革，从 而推动整体交易规模的稳定增长；网购市场持续升温，市场参与企业基于已有的海量用户和商户加速电商生态圈的完善， 同时积极寻求全球优质资源的整合；在移动端的发展和企业补贴的推动作用下，在线旅游市场规模稳定增长。
4、49.1% 47.8% 47.4% 45.2% 46.5% 30.0% 29.5% 29.4% 28.3% 29.2% 18.5% 20.3% 20.6% 24.6% 21.8% 2.4% 2.4% 2.5% 2.0% 2.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1e 2014Q1-2015Q1中国电子商务市场交易规模细分行业构成 中小企业B2B电子商务 规模以上企业B2B电子商务 网络购物 在线旅游 5 5 2015Q1中国电子商务整体发展情况 2015Q1中国电子商务各细分行业发展情况 1 2 6 6 2015Q1中国
5、B2B行业发展情况 中小企业平台服务营收规模同比稳中有增 注释：艾瑞统计营收规模包含一般的B2B平台咨询服务和运营商自营部分的业务收入。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2015Q1中国中小企业B2B平台服务营收规模为47.2亿元，同比增长13.0%，环比下降4.5%。整体而言中小企业平台服务 营收规模同比有一定增长。 艾瑞分析认为，2015Q1中国中小企业B2B运营商平台营收规模受以下3方面影响：（1）行业淡季：Q1包含中国的春节假 期，是电商营收的淡季，较上季度营收有所下降；（2）进出口市场影响：根据中国海关总署最新数据，2015年第一季度 中国进出口总值5.54万亿
6、元人民币，同比下降6%，在交易层面反映了中小企业的进出口交易趋势，对中小企业的线上交易 也会产生一定影响；（3）B2B运营商平台服务的稳定发展：就整体而言，中国中小企业B2B的广告服务、信息服务、交易 服务及其他金融服务等平台增值服务发展相对稳定，且部分运营商在2015年开年以来继续推出信用保障、交易保险、贷款 融资等措施以促进在线交易及增值服务的发展，从整体上推动B2B在线交易规模与营收同比持续稳定增长。 41.8 47.2 49.9 49.4 47.2 -3.0% 13.1% 5.6% -1.0% -4.5% 17.7% 15.0% 17.2% 14.8% 13.0% 0 20 40 60
7、 80 2014Q12014Q22014Q32014Q4e2015Q1e 2014Q1-2015Q1中国中小企业B2B运营商平台营收规模 总营收规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 7 7 2015Q1中国B2B行业发展情况 阿里巴巴优势明显，慧聪网与环球资源分别位居二三 注释：艾瑞统计营收规模包含一般的B2B平台咨询服务和运营商自营部分的业务收入。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 在2015Q1中国中小企业B2B电子商务运营商平台营收市场份额中，9家核心企业占比为69.8%。其中，（1）阿里巴巴占 B2B电子商务运营商平台营收的比例为46.6%，优势明显；（
8、2）慧聪网与环球资源分别位列二、三，占比分别为5.1%、 4.7%。环球资源的平台营收市场份额较2014Q4有所下降。一般而言，环球资源的平台营收受其交易展览会影响而有所波 动。环球资源2014Q4营收的增长受其中国采购交易会良好表现的影响，在当季有一定提升，在其他业务表现较平稳的情 况下，2015Q1的营收相对减少；（3）其他B2B电子商务运营商表现相对平稳，市场份额变化较小。 43.3% 41.4% 42.8% 44.9% 46.6% 5.4% 5.1% 5.2% 4.9% 5.1% 5.1% 7.6% 5.2% 7.6% 4.7% 3.9% 3.8% 4.3% 4.6% 4.6% 3.8
9、% 4.0% 4.1% 4.4% 3.8% 3.0% 2.9% 2.6% 2.3% 2.3% 32.5% 32.2% 33.2% 28.5% 30.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1e 2014Q1-2015Q1中国主要中小企业B2B电子商务运营商平台营收市场份额 阿里巴巴 慧聪网 环球资源 金泉网 敦煌网 中国制造网 我的钢铁网 环球市场 网盛生意宝 其他 8 8 2015Q1中国网络购物行业发展情况 2015Q1网络购物交易规模达到7574.1亿元，同比增长45.2% 注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2
10、C交易额之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 根据艾瑞咨询即将发布的2015Q1中国网络购物市场数据，2015Q1，中国网络购物市场交易规模达到7574.1亿元，同比增 长45.2%，仍然保持在较高水平的增长。根据国家统计局2015Q1公布的社会消费品零售总额数据，2015Q1，网络购物交 易额大致相当于社会消费品零售总额的10.7%。 艾瑞分析认为，网络购物行业存在一定的季节周期，受一季度春节假期等的影响，环比增长会出现一定的回落，但整体仍 保持快速增长的态势。 5215.1 6250.6 6919.9 9503.6 7574.1 -18.5% 19.9% 10.7%
11、 37.3% -20.3% 43.4% 46.2% 49.9% 48.6% 45.2% 0 3000 6000 9000 12000 15000 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1e 2014Q1-2015Q1中国网络购物市场交易规模 网络购物交易规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 9 9 2015Q1中国网络购物行业发展情况 B2C增速远超C2C，2015Q1占比近半 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 艾瑞咨询数据显示，2015Q1中国网络购物市场中B2C交易规模达3737.1亿元，在整体网络购物交易规模中占比达到 49.3%，比2
12、014Q1增长6个百分点，B2C即将超过C2C成为网络购物市场的主流。从增速来看，B2C市场增长迅猛，2014 年中国网络购物B2C市场同比增长65.4%，增速是C2C市场增速的2倍有余，已成为推动网络购物市场快速发展的主力。 艾瑞咨询认为，用户对品牌商品的需求强劲、B2C平台在品类扩充方面的努力、大量传统企业的全面电商化，共同促进了 B2C市场规模的快速增长。 56.7% 55.5% 55.5% 52.5% 50.7% 43.3% 44.5% 44.5% 47.5% 49.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1e 2
13、014Q1-2015Q1中国网络购物市场交易规模结构 C2C占比 B2C占比 10 10 2015Q1中国网络购物行业发展情况 天猫、京东地位稳固， 其他企业积极跟进 注释：B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 从2015Q1看，B2C市场中，天猫市场份额占比为58.6%，京东占比超过20%，其余B2C企业中唯品会、苏宁、国美的同比 增速均高于B2C市场整体增速。从自主销售为主B2C市场来看，京东占比为56.3%，唯品会占比近10%，苏宁易购占比近 7%，其他项中小米手机继续保持平稳快速增长。从整体上，各家企业
14、对市场布局态势积极，整个市场活跃度高涨。 艾瑞分析认为，随着网络购物市场的发展，主要企业完成了早期海量用户积累后，一方面将会通过渠道下沉及国际化的方 式继续开拓新的用户，扩大用户覆盖范围，另一方面，将逐渐专注于企业本身的精细化运作，打造优势品类、扩充新品 类、引进海外优质商品、高效运作及提升用户体验，从而提高既有用户的使用粘性及人均ARPU值，保证在市场中的核心 竞争力。 京东 56.3% 唯品会 9.4% 苏宁易购 6.9% 国美在线 3.7% 1号店 3.5% 当当网 3.1% 亚马逊中国 2.6% 聚美优品 1.6% 易迅网 0.9% 其他 12.0% 2015Q1中国自主销售为主B2C
15、购物网站交易规模市场份额 天猫 58.6% 京东 22.8% 唯品会 3.8% 苏宁易购 2.8% 国美在线 1.5% 1号店 1.4% 当当网 1.3% 亚马逊中国 1.1% 聚美优品 0.6% 易迅网 0.4% 其他 5.7% 2015Q1中国B2C购物网站交易规模市场份额 11 11 2015Q1中国移动购物行业发展情况 移动购物市场规模达3623.4亿元，仍保持高速增长 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 艾瑞咨询统计数据显示，2015Q1中国移动购物市场规模达3623.4亿元。受春节网络购物淡季影响，2015Q1中国移动网络 购物市场交易规模环比略降；然而同比继
16、续保持168.3%的高速增长，仍远高于网络购物市场45.2%的增速。艾瑞预测 2015Q2中国移动购物市场交易规模同比将继续保持较高增速。 1350.6 1899.3 2354.4 3802.3 3623.4 13.1% 40.6% 24.0% 61.5% -4.7% 254.7% 274.9% 257.7% 218.3% 168.3% 0 1000 2000 3000 4000 5000 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1e 2014Q1-2015Q1中国移动购物市场交易规模 移动购物交易规模（亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 12 12 2015Q1中国移动购物行业发展情况 移动端占比47.8%，同比增长迅速 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 在PC端与移动端份额占比方面，2015Q1中国移动购物交易额在中国网络购物整体市场中占比47.8%，较去年同期占比增 长近22个百分点。 艾瑞分析认为，一方面，经过2014年中国移动购物的高速发展，网民移动购物习惯已基本养成，PC端流量增长渐缓，线
