GfK 全国消费电子零售市场年报全国消费电子零售市场年报 2010年年 GfK 2010年消费电子零售市场年报01 March 2011GfK Retail and Technology 目录目录 1 2010年和年和2011年年 宏观经济和市场发展状况宏观经济和市场发展状况 2 2011年年 全国消费电子产品市场规模预测全国消费电子产品市场规模预测 3 2010年年 主要消费电子产品市场回顾主要消费电子产品市场回顾 GfK 2010年消费电子零售市场年报01 March 2011GfK Retail and Technology 1 2010年和年和2011年年 宏观经济和市场发展状况宏观经济和市场发展状况 01 March 2011GfK Retail and Technology 4 中国中国GDP走势走势 -GDP增速于2010年四季度有所反弹，全年同比增长10.3%，高于预期数据也证实2010年 中国GDP总量首超日本，成为仅次于美国的全球第二大经济体 10.4 11.5 10.6 10.4 11.1 11.9 11.5 11.2 10.6 10.19.9 9 6.2 7.9 10.7 11.9 10.3 9.6 12.7 14.2 9.6 9.1 10.3 8.9 9.8 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2006 一季度 二季度 三季度 四季度 2007年一季度 二季度 三季度 四季度 2008年一季度 二季度 三季度 四季度 2009年一季度 二季度 三季度 四季度 2010年一季度 二季度 三季度 四季度 06全年 07全年 08全年 09全年 10年全年 数据来源：国家统计局 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GDP总量同比增长率 亿元（人民币）% 01 March 2011GfK Retail and Technology 5 GfK零售研究消费电子市场规模和份额零售研究消费电子市场规模和份额 消费电子市场规模（零售额） 7911 8442 10215 11400 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 2008200920102011(E) 亿元 2010年消费电子市场结构 23% 23%24% 3% 27% 黑电 白电 数码 IT 6.7% 21.0% 11.6% 6.7% 21.0% 11.6% 01 March 2011GfK Retail and Technology 3,356 641 7,718 1,732 销量（万台）销量（万台）销售额（亿元）销售额（亿元） 2009 2010 130% 数据来源：国家统计局 政策驱动（政策驱动（1）：家电下乡销售规模）：家电下乡销售规模 170% 下乡产品限 价大幅提高 电冰箱电冰箱, 32.8% 彩电彩电, 28.2% 其他其他, 39.0% 2010年冰箱，彩电销售额居前两名年冰箱，彩电销售额居前两名2010年，整体下乡家电销售规模同比取年，整体下乡家电销售规模同比取 得大幅增长得大幅增长 河南河南, 12.7% 山东山东, 10.4% 河北河北, 6.7% 江苏江苏, 6.3% 安徽安徽, 8.2% 其他其他, 55.7% 2010年以销售额计排名前五的省份年以销售额计排名前五的省份 01 March 2011GfK Retail and Technology Ø 9 个省市个省市: 北京、上海、天津、江苏、浙北京、上海、天津、江苏、浙 江、山东、广东、福州、长沙江、山东、广东、福州、长沙 Ø 补贴补贴: 产品价格的产品价格的10% Ø 补贴上限补贴上限 (产品价格的产品价格的10% ): 电视机电视机: CNY400, 电脑电脑: CNY400, 空调空调: CNY350, 洗衣机洗衣机: CNY250, 电冰箱电冰箱: CNY300 （据了解，、热水器、 抽油烟机等都有望加入扩容行列。
据了解，、热水器、 抽油烟机等都有望加入扩容行列 Ø 从从2010年年6月起月起, 个人购买数个人购买数量不得超过量不得超过5台台; 企业企业购买数购买数量不得超过量不得超过50台台. 2010年年以旧换新以旧换新销销 售售统计统计 2009 6月月 – 2010年年5月月2010年年6月月– 2011年年12月月 Ø +19省市省市: 河河北、山北、山西西、、辽宁辽宁、、大连大连、、吉林吉林、、 黑龙黑龙江、江、安徽安徽、福、福建建、、厦门厦门、江、江西西、、河南河南、、湖湖 北、北、湖南湖南、、重庆重庆、、四川四川、、贵贵州、州、陕西陕西、、甘肃甘肃、、 青青海海 覆盖覆盖省市省市范围范围 补贴政策和上限补贴政策和上限 Ø 2010年年全全国家电国家电以旧换新累计以旧换新累计销售销售新新家电家电3222.4万台万台，，实现实现销售额销售额1211.1亿元亿元 Ø 全全国家电国家电以旧换新以旧换新销售销售量居前量居前5位位的的是是江苏、上海、山东、浙江、广东江苏、上海、山东、浙江、广东 数据来源：国家统计局 政策驱动（政策驱动（2）：）：以旧换新以旧换新（（及废旧及废旧家电家电回收回收）） Ø 1月月1日实施日实施的的《废弃《废弃电器电子产品电器电子产品回收处理管理条例》回收处理管理条例》规规定定，，生生产电视机、空调产电视机、空调 、电冰箱、洗衣机、、电冰箱、洗衣机、微型计算微型计算机机共共5类类产品的产品的厂厂家，家，要为要为产品产品缴纳回收处理缴纳回收处理费费用用，， 相应相应的的回收回收、、拆拆解解企业也将获得一定比例企业也将获得一定比例的补贴费的补贴费用用，从，从而全面推而全面推动动废旧废旧电器电子电器电子 产品的产品的回收再利用回收再利用。
废旧废旧家电家电回收回收 01 March 2011GfK Retail and Technology 政策驱动（政策驱动（3）：）：节节能能补贴补贴 200520072009 空调和冰箱洗衣机空调、冰箱标准从09年5月开始升级 能效比标准发展 数据来源：国家统计局 空调新能效标准空调新能效标准2010年年6月月1日正式实施日正式实施 届时低于现行2级能效标准的定频空调产品将面 临退市的命运 新旧空调能效标准对比新旧空调能效标准对比 现在市场上的3、4、5级定频空调则将被禁止生 产 2010年年6月月1日日起起下调下调节节能空调能空调补贴补贴标准标准 根据新能效标准实施后，一、二级能效空调与三 级能效空调的成本差异情况，补贴标准调整为150至 250元与此前的300至850元的补贴标准相比，最大 的缩水幅度超过7成《通知》同时首次提及推广变频 空调 2010 平板电视，微波炉 01 March 2011GfK Retail and Technology 政策驱动（政策驱动（3）：）：节节能能补贴补贴 200520072009 空调和冰箱洗衣机空调、冰箱标准从09年5月开始升级 能效比标准发展 数据来源：国家统计局 《平板《平板电电视视能效能效限定值及限定值及能效能效等级》等级》12月月1日日起起 正式实施正式实施；； 3月月1日日开始强制开始强制实施实施《平板《平板电电视视能效标能效标 识识实施规实施规则》。
则》 这两个标准分步实施，即2010年12月1日起，所 有生产的平板电视产品（包括LCD和PDP）必须达到 能效等级的最低标准，也就是3级标准；2011年3月1 日起开始实施标识制，即所有上市销售的产品要贴上 能效等极标识；所有的不符合能效等级的旧产品必须 在2012年3月1日前卖掉，也就是2012年3月1日后不 再允许销售不达标的平板电视 目前，市面上1级能效的液晶电视市场占有率仅 为2.4%，2级的为10.8%，3级占比72.3%，除此之 外有14.5%的液晶电视不符合标准因此，新能效标 准实施后，市场上将有14.5%的液晶电视面临被淘 汰 2010 平板电视，微波炉 《《家家用用和和类似用途微波炉类似用途微波炉能效能效限定值及限定值及能效能效等等 级》级》 12月月1日日起起正式实施正式实施 标准将微波炉分为5个能效等级，其中2级以上 产品为节能产品，3、4级产品属于中等能效产品， 而5级产品属于耗能高产品，1级产品的效率值必需 达到62% 据悉，在微波炉能效标准颁布之前，各大微波 炉企业已开始着力研究节能技术，许多微波炉品牌 将变频技术搭载到微波炉产品上，使其全部达到能 效标准要求。
据有关部门统计，微波炉能效标识的 实施，可以淘汰市面上30%的高能耗产品，使微波 炉平均加热效率提高25% 01 March 2011GfK Retail and Technology 10 2010年中国年中国整体整体消费电子市场消费电子市场发展小结发展小结 2010年，年，IT、、大大白白电和数电和数码码相相机市场销售额机市场销售额同同比比增幅增幅位位列列前前三三 u笔记本电脑是IT市场的明星，虽然市场增速有所放缓，但仍领跑众消费电子产品市场 u 卡片机生产厂家对产品价格有所控制，并且降价空间已经微乎其微，而单反相机的迅速 增长已经成为数码相机市场的新的活力来源 u 冰洗空三大白电产品市场在2010年同样上演了高开低走的一幕受国家政策的影响，上 半年市场异常火爆，下半年市场增幅有所收缩 u 液晶的电视市场两极分化，外资品牌主攻低端CCFL液晶，国产品牌则发力LED液晶，整 体市场增速放缓，LED液晶市场在今年下半年开始爆发同时3D也为平板电视市场带来新的 机会，尤其是等离子彩电市场 2011年，年，稳步增稳步增长长是是主主调，调，增速放缓成注增速放缓成注解解 u宏观经济形势不容乐观，众厂商、渠道商和消费者多持保守态度。
u 在国家政策的刺激和拉动下，消费者压抑的消费需求经过长时间释放后趋于理性 u 2010年市场强劲增长为2011年增速的放缓埋下了伏笔 GfK 2010年消费电子零售市场年报01 March 2011GfK Retail and Technology 2 2010年年 主要消费电子产品市场回顾主要消费电子产品市场回顾 01 March 2011GfK Retail and Technology GfK 报告监测报告监测品品类类 黑黑色色家电家电 电视机电视机 IT和数和数码码 笔记本笔记本电脑电脑 组合音响组合音响其它其它台台式式电脑电脑 DVD 播放播放器器多功能多功能一一体体机机 数数码摄像码摄像机机机机 白色白色家电家电 空调空调打印打印机机 电冰箱电冰箱数数码照码照相相机机 洗衣机洗衣机MP3/MP4 微微波炉波炉 小小家电家电 电动电动剃须刀剃须刀 电电饭煲饭煲 吸尘吸尘器器 电电熨斗熨斗 01 March 2011GfK Retail and Technology GfK 报告渠道报告渠道定定义义 GfK 报报告渠道告渠道 举例举例 连锁超连锁超市市比比如：如：家家乐福、乐福、大大润润发发、沃尔玛、沃尔玛，，卜蜂莲花、乐购等卜蜂莲花、乐购等 家电家电连锁连锁比比如：如：国国美、美、苏苏宁、宁、万得万得城等城等 百货店百货店比比如：百盛、如：百盛、新新世界百货世界百货，，第一百货等第一百货等 IT渠道渠道比比如：如：宏宏图三胞、百脑汇图三胞、百脑汇，，赛博、太平洋数码城等赛博、太平洋数码城等 连锁专卖店连锁专卖店比比如：迪信通如：迪信通，，协亨、光协亨、光大大等等 运营商运营商比比如：中如：中国电国电信信，，中中国国联通等联通等 01 March 2011GfK Retail and Technology 14 GfK 监测渠道监测渠道定定义与图释义与图释 家电家电连锁连锁 连锁超连锁超市市 百货店百货店 IT渠道渠道连锁店连锁店 运营商运营商 非非IT渠道渠道 -摄影器材。