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1、ERP实施与维护活页教材编写：林逢升浙江机电职业技术学院2009.3月目 录项目模块1 ERP系统选型4一、项目介绍4二、ERP系统选型5阅读材料1如何做好ERP系统选型工作7阅读材料3透析中、小型企业管理软件的混乱11阅读材料4 ERP选型评估要素体系分析13阅读材料5ERP软件选型的简单招式分析17项目模块2 项目准备19一、项目介绍19二、学习项目管理知识20三、成立项目组织20四、项目调研准备23五、项目调研实施23六、实施方法论培训23七、制定实施计划24八、软件安装24项目模块3 蓝图设计25一、项目介绍25二、产品功能培训26三、基础资料编码27四、需求分析27五、业务流程模拟2
2、8项目模块4 系统实现29一、项目介绍29二、系统初始化30三、初始化培训30四、系统测试31五、上线辅导培训32项目模块5 验收交付34一、项目介绍34二、验收交付35三、验收大会36项目模块5 ERP系统维护37一、项目介绍37二、ERP系统维护38参考材料1 项目实施总结报告39参考材料2ABC公司k3验收报告44项目模块1ERP系统选型一、项目介绍1.1 学习目标最终目标：选择合适的ERP系统软件。促成目标：1. 了解企业进行ERP系统选型的方法和步骤；2. 了解制造企业主要业务及管理问题；3. 了解根据制造企业的现状，选择合适的ERP产品；1.2 工作任务1. 调研了解备选进销存产品
3、资料；2. 调研了解制造企业的主要业务及管理问题；3. 制造企业业务和进销存产品的匹配分析。1.3 相关知识1. 基本概念；2. 软件产品功能；3. 主要的软件供应商及产品特点；4. 企业管理知识；5. 企业的主要业务功能；6. 企业目前在管理上存在的问题和困难；1.4 学习过程（1）ERP系统选型（8学时）1.5阅读材料l 阅读材料1：如何做好ERP系统选型工作l 阅读材料2：X企业ERP选型报告 （电子档PPT）l 阅读材料3：透析中、小型企业管理软件的混乱l 阅读材料4：ERP选型评估要素体系分析l 阅读材料5：ERP软件选型的简单招式分析二、ERP系统选型l 课时：8学时l 知识学习：
4、软件选型知识介绍，选型的比较点，选型的操作步骤1. 选型步骤阅读资料1、2，讨论以下问题：ERP选型有哪些主要工作任务，步骤如何？2. 选型比较点(1) 阅读资料3，讨论以下问题： 资料3说明了什么问题？(2) 阅读资料1、2、3、4、5，讨论以下问题： 选型的主要比较点是什么？(3) 讨论：企业需求在软件选型有什么作用？l 重点：选型的比较点，选型的操作步骤l 难点：选型分析报告编写l 实践任务：1. 场景设计：有一家生产型企业，没有用过任何的企业管理信息系统，现在，企业准备选用一个ERP软件，对企业的进销存业务进行管理。如果软件使用情况良好，将会进一步扩展应用范围，如生产管理、财务管理等。
5、企业要求你们成立ERP项目筹备组，完成软件选型工作，并出具软件选型分析报告。2. 任务内容：要完成系统选型工作，要完成以下工作：l 企业需求分析l 产品资料收集，要求根据前面分析的选型比较点，收集以下公司的产品资料：(1). 金蝶软件 (2). 优时软件(3). 新中大软件(4). 用友软件(5). 自选一家软件l 选型分析：完成选型分析报告l 成果展示假定在以下场景中，介绍你的成果：公司组织选型论证会，参与人员有公司领导、有关专家、项目有关各部门负责人及核心业务员。要求你在此论证会上，说明你的选型依据及选型结论。3. 提交成果：需求分析文档、收集的相关产品资料、选型分析报告。阅读材料1如何做
6、好ERP系统选型工作2007-6-4 9:25:37【作者】畅享网http:/www.amteam.org/print.aspx?id=603821众所周知，项目前期筹备工作软件选型的正确性和前期相关准备工作是否充分是整个项目能否取得成功的重要前提之一。如何选择适合于本企业管理需求的系统和选择提供实施咨询的管理顾问公司是实施项目的企业首先要解决的，本文从前期筹备工作步骤、侧重点、选择软件及顾问咨询公司的方法以及洽谈实施合同的关键点等方面分别论述。在项目前期筹备工作中，我们主要开展了如下方面的工作，经事后总结，我认为这些都是ERP项目正确选型必不可少的重要工作：1组建ERP项目筹备组及策划筹备工
7、作项2对ERP项目的认知准备工作3. 管理业务需求分析4. 要重点解决的关键业务问题及寻求其解决方法5. 投资效益分析6. 软件选型7. 选择咨询公司8. 用户考察9. 公司内部宣传、动员及管理层初步培训下面略为展开叙述上述各项工作内容及步骤： 首先，企业应成立项目筹备小组，本公司分别从生产计划，物流后勤，财务管理，信息管理等部门各抽一名业务骨干组成筹备小组开展工作。组织ERP，MRP基本原理方面的培训（包括对筹备小组自身）。可通过购书自学，组织观看影相资料，请专家讲课等多种方式进行。用MRP原理，基本处理逻辑对比分析本企业现行管理业务流程，明确企业自身的管理需求，明确可以通过MRP系统解决的
8、具体问题，规划本企业管理信息系统应具有的各项功能、目标，编写出系统功能需求报告。我们此阶段工作成果是完成震德公司业务管理需求分析，对新系统的软件功能需求，并总结出震德ERP项目需解决的的十三个管理问题等三份报告；作为指导后续工作的重要文档。同咨询公司、软件商接触；评价、推荐基本适合本企业需求的MRP /ERP系统，并访问其成功与不成功的用户；同时考察咨询公司或软件商的实施顾问在本企业所属行业的资历、经验以及他们实施MRP/ERP系统的熟悉程度，另外走访同本企业生产类型相似，并成功实施MRP/ERP系统，取得经济效益的生产企业，调查分析其系统应用程度、广度以及实施过程中的经验、教训等等。总结此阶
9、段工作产生的文档ERP系统用户实地考察分析，作为最终确定ERP系统的重要依据之一。根据对新系统的软件功能需求报告，有选择性地深入分析具体的MRP/ERP软件系统的特色、业务功能、其系统主要的侧重面、系统各模块的配套情况、集成度、考察其满足本企业各项业务的实际需求程度；估算对其二次开发、用户化修改的工作量及周期。另外对系统所要求的硬件及网络环境亦在考察之列，以尽量保护本企业现有硬件及网络投资，最终为软件选型及确定合作伙伴提供决策依据。总结此阶段工作产生的文档震德公司ERP系统选型软件功能对比分析，同样作为最终确定ERP系统的重要依据之一。估算项目投资的各类费用，以及实施过程中人力资源的投入、系统
10、实 施周期、估计预期效益。对预计效益部分应尽可能做到量化；通过此项工作我们完成了震德ERP项目投资预算及效益分析报告。有几个方面应引以重视：1明确实施MRP/ERP系统可以帮助本企业解决哪些方面的问题，比如销售计划不能较好地贯彻执行、产品交货拖期 主计划、物料计划 生产作业计划、采购计划等跟不上变化的环境、装机需求与加工的零件不配套或临用的时候才发现短缺，且制造周期长，在制品及库存资金占用过大，不能有效地进行成本控制、财务数据同实际的生产数据出现矛盾，各类具体产品盈亏不清等等；这些方面正是通过实施MRP/ERP系统给我们带来效益的主要方面，不要把各业务部门所有的现行问题都寄望于MRP/ERP系
11、统会帮我们解决。2 要促使企业的技术中心或技术管理部门提高产品零部件设计及零件工艺设计的通用化、标准化水平；3要建立市场销售预测体系及加强产品合同技术评审工作；上述几个方面是整个产品制造活动的龙头，它是缩短制造周期、降低制造成本、提高制造质量的最有效的手段。但它本身已属实施MRP/ERP项目范畴之外的工作，但企业必须要引以重视并采取相应的措施同时开展促进这几个方面的工作。在筹备阶段，对新系统进行业务功能需求与规划设计中，要整理出企业对新系统软件功能的特殊要求（个性化需求）。比如：是否需要将MRP/ERP系统同零件加工成组技术及柔性加工中心（FMS）结合起来实施，这就要求新系统具有成组代码及成组
12、计划中对零件工艺路线进行编码的功能等等；需要有对各个零部件设置其偏置期属性的功能、系统做MRP计算时必须考虑其偏置期，以便区分不同需求时期的物料计划；需要系统有设置任何一个table或view中某个具体Field（字段）对不同用户有不同的读/写权限的功能；比如：某些字段信息对某些用户可读、可改写，对某些用户只可读（浏览），而对某些用户则不可见等等，如此一系列适用于本企业业务需求的系统功能，皆应一一规划出来。应将ERP软件选型工作做细。对软件的选型还是应从实用的原则出发，勿需追求大而全的系统，多余的功能反而会增加系统的复杂性及实施难度。关键是要分析它满足本企业各项业务功能需求的程度及适用的广度。
13、选择适合的软件，减少二次开发及用户化修改的工作量，以缩短实施周期；另外一个重要方面是其系统应用的开发环境，编程语言等必须是面向对象的第四代程序设计语言，其数据库系统应是支持ODBC的大型关系型数据库，软件系统架构是Browse/Server模式，这是基本要求。另外，对实施顾问合作伙伴的挑选，需要考察他们在本企业所属行业的资历、经验以及他们对所实施软件系统的熟悉程度，有无同本企业生产类型相似的成功用户等等。但说到底，企业还是应对自身的各项业务管理功能需求有一个明确的分析、规划和设计，然后深入到具体的MRP/ERP系统软件，分析其对本企业适用的程度、广度；只有这样才能为软件选型、确定合作伙伴提供决
14、策依据，也能够为实施阶段的二次开发和系统软件的用户化工作奠定基础。关于合同洽谈时期，企业应引以重视的某些方面：在前期筹备工作的基础上，企业领导对立项具体实施的MRP/ERP软件及合作伙伴作出最终决策；在合同洽谈期，企业方需根据筹备工作中对本企业的各项管理业务的需求分析及新系统功能规划设计报告，同实施咨询顾问公司进行具体的商讨；当然，实施咨询顾问也会提出他们的系统解决方案及各模块业务功能的规划、调整、增加或剪裁等等；双方的管理人员、技术人员应共同探讨，以决定本次实施项目可以真正实现的具体内容和目标。作为项目实施及验收的目标和依据，此项工作非常重要；另外，拟定的合同条款须尽可能具体。比如：合作方人
15、员的哪些现场工作要计算费用，不同资历条件、不同等级的实施顾问的服务天数及费用；我方同合作伙伴在各模块实施过程中的配合，具体分工与职责皆应明确地定义。还有，软件商对其系统升级的优惠条件及有效期限，对系统Bug的免费修改期限等等。实施小组的某些人员应参与具体的细节洽谈。浅述ERP软件选型评价标准及选择ERP实施咨询顾问公司的标准软件选型的评价标准，主要包括以下几个方面：A软件系统的功能及性能软件的功能应以满足企业当前和今后的发展要求为准。考察软件的功能，一方面要注意考察软件系统各模块满足本企业业务管理需求的程度和广度，另一方面要注意考察软件系统功能本身所具有的柔性及可扩充性，亦即是说，随着将来业务管理向着纵深和横向的扩张，软件系统是否能提供灵活的业务流程定义及相应的功能定义和扩充。考察本项的依据和标准为系统功能需求报告软件系统的
