轨道车辆铝合金车体制造项目可行性报告

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1、 XXX 公司公司 轨道车辆铝合金车体制造项目轨道车辆铝合金车体制造项目 可行性报告可行性报告范本范本 二一五年三月二一五年三月 目录目录 一、项目基本情况一、项目基本情况 3 二、项目建设内容二、项目建设内容 3 三、项目市场前景三、项目市场前景 3 1、轨道交通车辆市场需求预测 . 3 2、铝型材深加工产品的市场需求预测 . 10 四、项目投资估算四、项目投资估算 15 五、项目经济评价五、项目经济评价 15 六、项目立项、土地、环评等报批情况六、项目立项、土地、环评等报批情况 15 七、项目建设的必要性和可行性分析七、项目建设的必要性和可行性分析 15 1.项目必要性分析 . 16 2.

2、项目可行性分析 . 16 一一、项目基本情况项目基本情况 公司拟以 XXX 公司作为项目的实施主体。 项目建设拟在 xxx 地区。本项目建成后，公司将形成动车组 xxx 辆/年、铝合金城轨地铁 xxx 辆/年的轨道车辆制造能力，同时新增铝 型材深加工产品 xx 万吨/年的生产能力，将形成公司的高端装备制 造能力和进一步提升公司材料深加工水平。 二二、项目建设内容项目建设内容 本项目占地面积约 xxxxm2（约合 xxxx 亩） ，新建约 xx 万 m2 生 产及相关的辅助办公配套设施；铺设轨道车辆动态调试专用线 x 条，约 x 公里；存车线 x 条，约 x 公里；配置产品所需生产工艺设 备 x

3、xxx 台套。 具体建设内容有：轨道车辆制造系统包括车体车间、涂装车 间、组装车间、 调试车间、转向架车间、备料车间、物流中心等； 铝合金深加工系统包括电子产 品加工车间、轿车零部件加工车间、 太阳能产品深加工车间、铝型材门窗加工车间等；新增产品所需的 xxxx 台套生产工艺设备包括轨道车辆制造所需工艺技术装备 xxx 套 和铝型材深加工所需工艺技术装备 xxx 台套。 三三、项目市场前景项目市场前景 1、轨道交通车辆市场需求预测、轨道交通车辆市场需求预测 （1）国内轨道交通车辆市场需求预测 动车组市场需求预测 据不完全统计，目前我国已规划的区域城际轨道交通网线路总 里程约 250003000

4、0 公里。其中：长三角地区总规划路网规模 10400 公里，含新规划城际轨道交通线路 6850 公里；成渝城镇群规 划城际轨道交通里程 2000 公里；海峡西岸（闽东南）城镇群规划城 际轨道交通里程 4000 公里；江汉平原（武汉）城镇群规划城际轨道 交通里程 1100 公里；湘东（长株潭）城镇群规划城际轨道交通里程 1200 公里；成渝城镇群规划城际轨道交通里程约 2000 公里；中原 地区（郑州）城镇群规划城际轨道交通里程约 1000 公里；关中（西 安）城镇群规划城际轨道交通里程 1200 公里；辽中南城镇群规划城 际轨道交通里程 1000 公里；山东半岛城镇群规划城际轨道交通里程 15

5、00 公里。另外，部分经济区或城镇群，根据自身经济发展情况， 以中长期铁路规划的城际线网为骨架，制定了更为细致、稠密的远 景城际轨道交通规划。如海峡西岸地区，厦泉漳龙四市另行规划制 定了约 800 公里的城际轨道交通网；成渝城镇群中重庆市规划了约 1300 公里的城际轨道交通网；山东省三纵三横省内交通网约 3000 公里等。以上线路涵盖了部分 200 公里以上客运专线，扣除此部分 因素，保守估计未来我国城际客运系统采用 140km 到 220km 之间城 际轨道车辆的线路里程应不小于 1000015000 公里，按照每公里城 际轨道交通线路配置 3 辆左右测算，未来我国城际客运系统所需城 际

6、动车组约为 3000045000 辆，按照 30 年交付完毕估算，未来我 国年均需求城际 动车组为 10001500 辆左右。 （资料来源：中国城 市轨道交通协会） 城市轨道市场需求预测 随着国民经济持续发展，未来城镇化提速，为解决城市交通拥 堵与控制城市 大气污染，加快发展城市轨道交通已成为必然。截止 到 2013 年 3 月，我国已有 60 个大中城市规划建设城市轨道交通系 统，其中 34 个城市已获批。截至 2013 年底，开通运营的城市有北 京、上海、深圳、广州等 19 个，运营里程 2539 公里；到 2015 年， 将再有青岛、宁波、长沙、哈尔滨等 7 个城市开通运营，开通运营 的

7、城市合计将达到 26 个，合计运营里程将达 3724 公里；2020 年 底，将再有温州、徐州、合肥、南宁等 13 个城市开通运营， 开通 运营的城市合计将达到 39 个，合计运营里程将达 9953 公里；另有 21 个城 市已规划或正在规划城市轨道交通系统。 （资料来源：中国 城市轨道交通协会） 截至 2015 年，城市轨道营运里程数约 3724 公里，根据经验， 按照城市轨道每公里配置 6 辆车考虑，城轨车辆保有量为 22344 辆；截至 2020 年，城市轨道 营运里程数约 9953 公里，城轨车辆保 有量为 59718 辆；截至 2050 年，城市轨道 营运里程数约 18383 公 里

8、，城轨车辆保有量为 110295 辆。 根据上述预测统计分析，20162020 年之间，预计我国城市轨 道里程数约新增 6229 公里，保有量将增加 37374 辆，年均需求量为 7475 辆左右，市场十分广阔，发展前景良好。 （2）国外轨道交通车辆市场需求预测 国际轨道交通装备市场 在国际市场方面，随着全球人口膨胀和城市化进程加快，决定 了全球经济对 交通基础设施建设，特别是轨道交通建设存在长期的 需求。从 2008 年开始的全 球经济萧条，并没有对轨道交通行业产 生影响，反而在各国拉动内需的投资计划 下促使其迎来新一轮高 潮。未来十年，由于世界各国纷纷出台经济刺激计划，交通基建投 资将增至

9、 3309 亿美元。20202030 年，预计新增投资仍将增长， 达到 3414 亿美元。 （资料来源：欧洲铁路工业协会2016 年国际铁 路行业展望 ） 20082030 年年 6 个国家和欧盟轨道交通设施投资个国家和欧盟轨道交通设施投资和规划里程示意图和规划里程示意图 20052016 年全球轨道交通设备投资示意图年全球轨道交通设备投资示意图 从区域来看，南美、亚太和东欧等新兴经济体将是全球轨道交 通设备市场的重点增长力量。20052007 年间，全球轨道交通设备 市场的年平均市场容量为 1,570 亿美元。西欧、亚太和北美是轨道 交通设备的主要市场，占据全球市场的近八成。东欧、非洲与中

10、东、南美地区目前总共仅占全球市场的四分之一。但就增长潜力和 速度来看南美、亚太、东欧将是重点。 从东盟市场来看，在 2010 年 8 月 20 日在越南首都河内举行的 大湄公河次区域（GMS）经济合作第十六次部长级会议上，来自中 国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南的部长级官员一致通过了大 湄公河次区域铁路衔接计划。预计到 2020 年，GMS 六国将实现铁 路网络的连通。该计划被看作为促成一个完整铁路系统的第一个重 大步骤，也是开发并实现泛亚铁路系统的第一步。该计划书共列 出 四套路线方案，其中最可行的方案是利用现有或正在铺建的铁道， 从曼谷到金 边、胡志明市和河内，衔接中国广西的南宁和云南的

11、昆 明。据预测，到 2025 年该铁路网载客量将达 320 万人次，载货量将 为 2300 万吨。随着中国高铁技术的 引进与成功的实践经验，东盟 各国也蠢蠢欲动，引进和建设高铁，发展本国铁路 事业成了各国未 来几年的首要任务。 从产品线来看，高速列车市场将会出现显著的增长，轻轨市场 将紧随其后，是未来重要的增长驱动。国际轨道车辆制造市场增长 迅速，20052007 年市场总量为 480 亿美元，20142016 年预计将 达到 600 亿美元。目前，动车、机车 和货运列车所占市场份额最 大，分别为 170 亿美元、100 亿美元和 80 亿美元。在未来五年间， 动车的增长最为迅速，轻轨、地铁、

12、货运列车增长平稳，客运列 车 与机车增长缓慢。 动车组市场 目前，越南、美国、印度、泰国等许多国家都制定了未来 20 年 的高铁投资计划，投资总额超过 3000 亿美元，预计到 2015 年拟建 高铁线路的国家有美国、委内瑞拉、巴西、沙特、俄罗斯、墨西哥 等，线路长度超过 12000 公里，其中部分国家已与我国达成合作建 设高铁的意愿，部分项目已取得重要进展。 国外高速铁路线路建设规划分析表国外高速铁路线路建设规划分析表 序 国家 拟采用技术 设计运营 线路长度 速度等级 目前 号 速度(Km/h) （Km） (Km/h) 状态 1 俄罗斯 西门子 Velaro 250 250 运营 2 美国

13、 日本新干线 220 468 250 拟建 3 委内瑞拉 中国技术 350 510 350 拟建 4 巴西 中国技术 450 拟建 5 沙特阿拉伯 中国、法国、日本技术 1555 拟建 6 越南 日本新干线 250 157 250 拟建 7 土耳其 中国技术 350 413 350 拟建 8 伊朗 中国技术 300 300 拟建 9 波兰 533 拟建 10 印度 拟建 11 英国 250 250 拟建 12 巴 基 斯 坦 - 6566 拟建 土耳其 13 泰国 中国技术 2000 300 拟建 14 香港 中国技术 30 350 拟建 合计 12682 2011 年，全长 471.5 公里

14、，时速 250km/h 的委内瑞拉迪阿铁路 是中国高铁施工第一次全面走出亚洲，也是迄今为止中国在为沙特 修建的高速铁路之后，又一个走向世界在海外签署的高速铁路建设 的高额合同。此项目目前正在有序的建设过程中，为中国高铁技术 全面进军国际市场上奠定了坚实的基础。 目前由中国政府承揽的沙特高速铁路项目，线路全长 444 公 里，途径麦加、吉达、麦地，全线共设 5 个车站，动车组设计时速 330km/h，运营速度 300km/h，虽然这一项目在建设工程中遇到了沙 漠和高温地质和气候非常不利的状况，但是通过中沙两国政府不懈 的努力和磨合，项目在向健康的方向发展。 泰国政府 2010 年 9 月 7 日

15、批准了与中国合作建设 3 条高速铁路 的谈判框架草案。根据规划，泰国与中国拟建的 3 条高速铁路线分 别是曼谷至廊开线、曼谷 至泰、马边境线和曼谷至罗勇线。其中前 2 条高铁是从中国昆明经老挝万象、泰国廊开府、曼谷、泰国南部 边境宋卡府直至马来西亚的跨国铁路线的组成部分，将横穿整个泰 国。虽然目前泰国政局出现动荡，但从长远看，建设高速铁路将给 泰国的经济长期发展带来活力，从而促进国家现代化发展。 另外伊朗、巴西、越南、土耳其等国家的高铁规划都在进行 中。 城轨市场 随着许多第三世界国家经济的发展，对城轨车辆的需求也日趋 上升，市场潜力巨大。欧美国家在城轨交通发展方面领先我国几十 年，亚洲的日、

16、韩，欧洲的阿尔斯通、庞巴迪、西门子集团等在城 轨车生产方面具有较高的水平和产能，但价格较高。随着国内科技 及制造业的飞速发展，国内城轨车制造企业无论在产品、制造、科 研开发等水平上有了较大的提高，加之相对较低的价格，对第三世 界国家有很大的吸引力。 近几年，我国城市轨道交通车辆出口业绩呈不断上升的趋势， 目前，中国南北车国际市场主要集中在发展中国家，包括中东、南 美、南亚及东南亚、大洋洲、北美、中亚和非洲等七个市场区域。 根据掌握的信息预计未来近几年，中东市场将有十几个项目近 1900 多辆车，南美市场大约十几个项目近 1000 多辆，以及南亚及东南亚 市场、北美、中亚和非洲市场等 3000 至 4000 辆的车辆需求，平均 每年招标 2000 至 2500 辆。 2、铝型材深加工产品的市场需求预测、铝型材深加工产品的市场需求预测 （1）消费类电子电器行业铝型材市场需求 电子电器是工业用铝挤压材的重要组成部分