《cfp继续教育与再认证操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《cfp继续教育与再认证操作手册（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、CFPCFP系列认证持证人系列认证持证人继续教育与再认证继续教育与再认证操作手册操作手册 继续教育继续教育 根据CFP 系列认证持证人继续教育管理办法 ，持证人在每个 证书报告期内，需进行继续教育学习。未达到继续教育学时要求，则未达到继续教育学时要求，则 无法进行再认证。无法进行再认证。 继续教育继续教育学时学时要求要求 每个报告期，持证人须完成以下继续教育学时要求。上一个 报告期超出的学时数不计入下一个报告期。 学时要求 AFP 持证人 CFP 持证人 EFP 持证人 总学时总学时 2020 3030 1515 必修学时 7 10 5 选修学时 13 20 10 查看证书报告期查看证书报告期
2、 登录“持证人管理系统”“再认证管理” 查看已获得查看已获得的的继续教育学时继续教育学时 登录“持证人管理系统”“继续 教育管理”“学时申报” 如何登录如何登录“持证人管理系统持证人管理系统”？”？ 进入系统登录页面（ ，输入证 件号、密码和验证码，登录系统。 证件号证件号即身份证号。若在系统中登记的是旧身份证号，请使用旧身 份证号登录。若需修改信息，请致电 021-60930818 转 再认证。 密码密码初始值为 666666。若忘记密码，请点击“忘记密码”按钮，输 入证件号后系统将自动发送密码至您在系统中登记的邮箱。若无法找回 密码，请致电 021-60930818 转 再认证。 继续教育
3、继续教育学习学习 1.1. 必修课必修课学习学习 登录金库网“继续教育中心”（ 下载必修课课件，完成考核；考核通过即获得相应的学分。 每个课件可多次进行考核，学时只记一次。 系统将在 3 个工作日内将完成的学时录入持证人管理系统。 修完必修课是否需要申报？修完必修课是否需要申报？ 在金库网获得的学分记录， 将在 3 个工作日内自动导入自动导入持证人管理系统。 金库网上的一个学分相当于一个学时。 无法登录金库网，请咨询 400-650-1036。 2.2. 选修课选修课学习学习 (1)(1) 参加标委会参加标委会举办举办的现场活动的现场活动和和“中国金融理财师年会”“中国金融理财师年会”； 登录
4、 参加活动，现场扫描入场券或手工签到。 (2)(2) 参加标委会与机构合作举办的活动参加标委会与机构合作举办的活动； 机构统一组织持证人参加学习； 机构整理活动签到数据，统一报会员部。 (3)(3) 登录金库网“继续教育中心”，进行在线继续教育学习登录金库网“继续教育中心”，进行在线继续教育学习； 登录在线继续教育中心（ 通过四种网络渠道，获得继续教育学分（详见金库网）。 参加以上两类活动，继续教育学时如何记录？参加以上两类活动，继续教育学时如何记录？ 会员部将根据活动签到数据进行学时记录，持证人无需申报持证人无需申报。 现场活动的学时记录将在活动后的 12 周内录入“持证人管理系统” 。 与
5、机构合作活动的学时记录， 将在收到机构签到数据后的 12 周内录入。 按实际活动时间录入学时，每 60 分钟确认为 1 个学时。 若有问题，请致电 021-60930818 转 会员部。 在金库网在金库网上进行学习，继续教育学时如何记录？上进行学习，继续教育学时如何记录？ 在金库网获得的学分记录， 将在3个工作日内自动导入自动导入持证人管理系统。 金库网上的一个学分相当于一个学时。 无法登录金库网，请咨询 400-650-1036。 (4)(4) 持证人参加所在单位自行举办的金融理财相关的继续教育持证人参加所在单位自行举办的金融理财相关的继续教育； 例：某 CFP 持证人在行内自行举办的继续教
6、育，完成了 25 个学时的学 习，并登录持证人管理系统进行学时申报，由会员部进行审核。若通 过全部学时审核，该持证人获得 25 个继续教育学时。如果有部分学时 没有审核通过，系统会显示。也就是说，此 CFP 持证人已完成了选修 课的学习。但由于必修课的学习只能通过金库网进行，持证人还需登 入金库网的继续教育中心完成必修课的学习。 (5)(5) 担任担任标委会或标委会授权机构的标委会或标委会授权机构的活动授课人活动授课人/ /演讲人演讲人； (6)(6) 公开发表金融理财相关的专业论文或专业著作公开发表金融理财相关的专业论文或专业著作； (7)(7) 取得金融理财相关专业的在职学历或学位证书取得
7、金融理财相关专业的在职学历或学位证书。 点击查看点击查看CFPCFP系列认证持证人继续教育管理办法系列认证持证人继续教育管理办法 通过通过(4)(7)方式获得的继续教育学时，如何进行申报？方式获得的继续教育学时，如何进行申报？ 通过(4)(7)方式获得的继续教育学时，持证人需登录“持证人管理登录“持证人管理 系统”“继续教育”“学时申报”系统”“继续教育”“学时申报” “申报其他活动” ，进行学时“申报其他活动” ，进行学时 申报。申报。会员部将在 3 个工作日内进行审核。审核失败可修改或补充信息 并重新申报。 申报提示：申报提示： 申报不同类型的继续教育学时， 请注意系统提示， 完整填写信息
8、。 参加单位自行举办的学习或担任授课人/演讲人， 按实际活动时间 录入学时，每 60 分钟确认为 1 学时。 担任授课人/演讲人每个报告期不多于 8 个学时。 公开发表一部专业著作可计10 学时，每个报告期不多于10 学时 专业文章（3000 字以上）可确认2 个学时，每个报告期不多于 10 个学时。 获得在职学历或学位证书，可确认 10 个学时。 若有问题，请致电 021-60930818 转 会员部。 再认证再认证申请申请 证书到期前三个月，系统将开通再认证申请。持证人可登录持 证人管理系统进行再认证申请。点击“持证人管理系统”“再认证 管理”查询证书期限。 再认证申请步骤再认证申请步骤
9、登录持证人管理系统； 点击“继续教育管理”“学时申报”，查看是否已完成继续 教育所需学时。若未完成，则无法进行再认证； 根据页面提示，申报工作经历； 填写报告期内的工作经历，并保存。提交再认证申请，等待审核； 点击“再认证管理”，查看本次再认证状态为“审核中”； 等待再认证审核，再认证部将于 3 个工作日内审核； 点击“再认证管理”； 审核未通过：再认证状态恢复为“正在继续教育”，按系统提 示正确填写工作经历和工作时间，重新提交申请，等待审核； 审核通过：“本次再认证状态”为“审核通过，待缴费”； 缴纳再认证费和国际注册年费 （点击 “个人信息” “账户管理” ， 申请发票或更改发票抬头）； 等待证书制作和寄发。 再认证申请提示：再认证申请提示： 如何登录持证人管理系统，详见本手册首页提示。 若有任何关于再认证申请、个人信息修改、证书制作及寄发的问题， 请致电 021-60930818 转 再认证。 再认证费用和国际注册年费收费标准，详见 。 发票寄发有关问题，请致电 021-60930818 转 830。
