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1、水务企业2015年业绩情况一、北控水务3月30日，北控水务发布公告，集团最新发布财报显示，公司2015财年全年盈利24.55亿港元，同比增长36.83%。公司2015财年全年营业收入139.58亿港元，同比增长54.50%。此外，北控水务董事会有所调整：胡晓勇由于工作分工需要，已辞任为公司之执行董事及行政总裁之职务，并获委任为公司荣誉主席，自3月30日起生效。同时，胡晓勇亦需要集中其时间及精力于公司的联系公司北控清洁能源(01250.HK)的业务。同日起，周敏获委任为公司执行董事及行政总裁，李力获委任为公司执行董事及执行总裁。从884亿年度成绩单看北控水务战略布局一、蝉联五届冠军 强势再战北控
2、水务集团是北京控股集团旗下水务旗舰企业，是香港联合交易所主板上市公司（HK00371）。北控水务集团以“领先的专业化水务环境综合服务商”为战略定位，集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体，业务涵盖城镇水、流域水、工业水、海淡水、环卫及固废、清洁能源、科技服务等领域。作为国内水务行业领导者，北控水务的发展一直备受关注。这不仅是因为其特色的混合所有制身份，更重要的是它作为“新型国企，现代国企”的典型代表，有着超前的战略眼光以及市场开拓能力。近年来，北控水务随着战略定位的成功转型，已经成长为领先的专业化水务环境综合服务商，凭借畅通的资本融通渠道、高效的管治模式、优良的从业资质、行业领
3、先的技术研发能力等优势，有效拓展市场，实现了全国性的战略布局,并成功进军海外市场，截至目前，在全国及马来西亚、葡萄牙等地拥有300多个水务项目，并于2010年、2011年、2012年、2013年、2014年连续五年荣登“中国水业十大影响力企业”榜首。二、新增水量740万吨/ 日，总水量破3000万吨/日2015年度，北控水务集团在城镇水务和水环境综合治理两大主营业务上业绩惊人，如果考虑各类框架协议，合计达到884亿元。两大主营业务签约及中标的项目数量分别为58个和4个，投资额分别为141亿元和16亿元，合计近160亿元。其中水处理业务新增日处理规模合计为740万吨。如果将此业绩加入E20研究院
4、去年十大影响力评选的北控总水量的数据上，2015年北控的总水量已经达到3222万吨/日。与此同时，两大主营业务签订框架协议的项目数量分别为19个和9个，预计投资金额合计为727亿元。在这727亿元中，有650亿都是流域治理等PPP2.0时代特征项目的框架协议。从城镇水务业务完成情况来看，对比2014年签约项目日处理规模新增加200万吨，增幅为39%。在日趋激烈的市场竞争态势下，北控水务集团仍保持着强劲的市场拓展能力。同时也由于传统水务项目获取多为PPP方式，项目从源头可控，项目风险由暗转明，增量规模的增加伴随着高质量的投资回报率，确保了企业的长期可持续增长。三、2015年度表现简评：有规划、有
5、步骤的扩张之路1、调整布局 实行“2+3+3”大环保战略2015年初，北控水务集团执行董事、常务副总裁李力在接受中国水网采访时，提到北控水务将在业务布局上作出调整，实行“2+3+3”的模式，包括两个主营业务、三个重点业务、三个新兴业务。其中，两个主营业务指传城镇统水务业务和水环境治理业务；三个重点业务包括环卫及固废、涉膜及工业废水、海外业务；另外三个新兴业务包括清洁能源、海水淡化、科技服务业务。在过去的一年中，北控水务始终按此战略，积极调整布局。主营业务：2015年，北控两大主营业务签约及中标的项目数量分别为58个和4个，投资额分别为141亿元和16亿元，合计近160亿元。其中城镇水务业务新签
6、约项目的日处理规模合计为740万吨。重点业务：环卫业务：李力介绍，“因为国外都是大公司扫大街，我国是游击队扫大街，这很显然已经跟不上时代的发展，因此我们大力发展环卫相关业务。”2015年，北控环卫业务开始启动。6月，北控与中卫市签订的协议中包含环卫；8月，与遂宁市船山区签订的框架协议包括“垃圾环卫”；12月，北控与河间市签订的协议包含城乡大环卫项目；年底，更是成功中标定兴县环卫市场化服务采购项目。涉膜业务：2016年1月，北控、首创同时入股浙江开创环保，引起业内轰动。而开创环保是国内少数拥有膜材料研究、膜产品生产、膜装备制造、膜工程应用等最完整膜技术体系的公司之一，也是是国内最大的膜产品供应商
7、之一。海外业务：2015年，北控海外业务有新的斩获，中标马来西亚登嘉楼朱盖市区域供水工程项目，投资总额约10亿元。北控集团副董事长、北控水务主席李永成表示，未来或将在东南亚和欧洲一带进行并购。新兴业务：清洁能源：电费是水厂运营中最大的成本开支，约占运营成本40%-50%。2015年，北控水务入股以光伏发电为主营业务的香港上市公司北控清洁能源有限公司，并计划对现有和未来新增水厂进行分布式能源改造。通过投资专业光伏发电平台，北控水务将降低水厂电费支出，同时增加投资收益和资本收益。海水淡化：2015年，由北控水务主导的河北曹妃甸北控海水淡化及三沙市海水淡化工程正在稳步推进，投入使用后，将有效缓解当地
8、的用水压力；此外，在今年2月，北控还响应国家京津冀一体化发展战略，与京津冀共商“海水淡化进京”项目，加快项目进程。科技服务：效果时代，技术先行。在2015年，北控除继续与中科院、清华大学等著名学府、科研院的技术交流合作外，整合南京市政院资源，还通过并购手段控股了多个技术型企业（见下文），获得淮安水利院，为其进一步发展打下技术基础。2、水环境治理是新的业绩增长点近年来，北控水务水务和水体业务相互补充，共同促进，实现了从单一传统水务模式到综合性水务环境综合服务商的成功“转身”。2015年，北控在水环境综合治理板块携往昔昆明滇池治理、贵阳南明河治理、河南洛河水系、北京凉水河等多个流域全方位治理系统工
9、程经典案例的丰富经验，在四川、云南和广东地区签下4个水环境综合治理项目，投资额16亿元，实现区域新突破。同时签订框架协议的项目投资额高达650亿元，显示了雄厚的市场积累能力。水环境综合治理与城镇水务业务两架马车齐头并进，为北控水务集团赢取了更多的发展良机，创造了更大的水环境社会效益。3、并购不断，与C/D方阵充分合作北控水务集团有限公司执行董事、常务副总裁李力曾表示：“北控水务多年来始终强化市场能力，未来将与科技型公司和轻资产公司开展生态合作，打造生态产业圈。” 在2015年，北控加强了与轻资产及技术型企业（E20环境平台所划分的C、D方阵）的合作，向该目标迈进了重要一步。1月，收购河南省南阳
10、市天润水业股权，南阳市天润水业是一家从事城市供水业务（含管网及收费体系）的公司，供水服务范围为中心城区白河南区域。合同规模15万吨/日，总投资额10000万元。2月，收购河南省南阳市龙升自来水有限公司80%股权，项目内容包括南阳市龙升工业园区内自来水的生产与供应，含管网，合同规模6万吨/日，总投资额6000万元；收购北京中天润博水务科技有限公司70%股权，项目内容为标的公司分布在山西、陕西及河北的污水及再生水项目，合同规模15万吨/日，总投资额9000万元。7月，收购广东鹤山供水公司股权，项目内容为鹤山市供水、管网及自来水销售，合同规模32万吨/日，总投资额47000万元；收购河南省南阳市水务
11、集团67%股份，主要为现有供水业务（含管网及收费体系）及供水区域内新水厂的建设，供水服务范围为中心城区白河北区域。该公司与南阳天润水业是南阳市两家主要供水公司，均为私营企业，基本上以自然地理区域划分供水范围。合同规模50万吨/日，总投资额40000万元。9月，北控水务与湖南省长沙威保特环保科技股份有限公司正式签订合作协议，通过参股长沙威保特，使其作为北控水务在固废细分领域的独立平台公司。长沙威保特是一家专注于城市生活垃圾填埋的环保企业，是湖南省固废龙头企业。12月，北控水务向控股股东北京控股收购金州水务全部权益，总投资额为15.08亿。金州水务于江苏、河南、上海及北京直接或间接持有十个水务项目
12、的股东权益，设计总处理能力1,711,000吨/日。4、牵手资本，存足扩张后备粮在2015年北控水务的战略务虚会中，北控水务集团董事局主席李永成便强调：“要继续保持资金领先的优势，提升应对变化的能力，要提高融资效率和融资先进性。”在时下掀起的PPP热潮中，具有十多年成熟经验的北控水务正善借资本之力，引爆水务环保领域PPP模式热点。2015年6月，北控水务宣布，公司作为借款人，就15.5亿元定期贷款融资与银行订立定期贷款协议，自该贷款使用日起计为期36个月。2015年11月，北控水务就一笔30亿的港元定期贷款融资与银行订立定期贷款协议。自该贷款使用日起计为期60个月。2015年12月，北控水务集
13、团与国际金融公司（IFC）贷款签约仪式在香港举行。签约仪式上，北控水务宣布从世界银行集团成员IFC获得了3亿美元长期优惠贷款。本次贷款充分体现了市场对北控水务业务模式、环保建设能力和运营管理水平的高度认可，标志着北控水务已与世行、亚发行、国开行三大政策性银行实现长期融资合作，这在行业内是首例。二、碧水源2015年，碧水源以傲人业绩和创新模式成为业内关注焦点，同期营业收入52.09亿元，同比增长51.01%；净利润13.55亿元，同比增长44.04%。去年，在技术方面，碧水源DF膜、RO反渗透膜开辟新蓝海，其中，DF膜技术在北京、山东、山西、江苏、新疆等地水处理工程得到广泛应用，深度处理规模达1
14、0万吨/日。RO反渗透膜在海水淡化、工业废水领域取得重大突破，先后中标青岛董家口海水淡化厂、腾格里工业园区零排放项目、达拉特旗电厂冷却循环水项目。同时，作为环保领域最早试水PPP模式的环保企业，2015年，碧水源继续在业内保持领军地位，共中标PPP水处理项目近50个，处理规模超过380万吨/日，总投资额近300亿元。2015年5月27日，碧水源与云南城投采用PPP模式合资成立的云南水务投资股份有限公司率先在香港上市，成为中国水务领域第一家PPP模式上市公司。基于碧水源在环保领域的成就，国家开发银行于2015年入股碧水源，成为公司主要股东，开创了国有资本“逆向混合所有制改革”及银企“投贷联动”的
15、经典合作模式。碧水源：2015总资产逾180亿 PPP领域频繁发力成“大拿”2015年是“十二五”收官之年，作为资本新宠，环保产业在“十二五”期间借助政策的利好和市场的助力，有了显著增长。特别是刚刚过去的2015年，各环企竞相发力，市场十分红火。1、净资产达 140 亿 布局全国未来值得期待北京碧水源科技股份有限公司创立于2001年，是国家首批高新技术企业、国家创新型企业。公司具有完全自主知识产权的全产业链膜技术（微滤、超滤、纳滤、反渗透），也是中国唯一一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于一体的企业。2014年，碧水源利用其膜技术在资本市场率先上市的领先地位，抓住污水提标改造的良机，以技
16、术性品牌优势和PPP模式在全国多省市与当地B方阵水务公司组建合资公司，实现了跨越式发展。2015年，碧水源继续维持高速发展的态势，碧水源2015年度业绩快报显示：在报告期实现营业收入520,857.56万元，比上年同期增加51.01%；本报告期内公司实现营业利润167,514.11万元，比上年同期增加44.17%；利润总额168,388.52万元，比上年同期增加43.33%。本报告期末，公司总资产为1,836,608.10万元，比本报告期初增长了74.32 %。同时，碧水源凭借技术优势，加快布局全国市场，去年年底，与深圳市龙岗区政府签署战略合作框架协议，未来将以龙岗为中心，建立南中国总部及研发中心、检测中心，同时，建立一座面向南中国及海外市场的用于MBR技术与给水领域的生产基地。此举成为碧水源战略布局中浓墨重彩的一笔，将南中国总部及水处理研发中心等落户龙岗，不但
