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1、2016年中国新能源汽车市场研究报告文：|2016年5月（0）|（0）一、新能源汽车市场1、中国新能源汽车市场现有规模受益于一线城市纷纷取消限行限购、各地政府密集出台系列补贴措施、新能源汽车产品线技术逐步完善，2015年中国新能源汽车市场迎来爆发式增长，中国新能源汽车销量全球占比逾40，高于美国、欧洲和日本，在全球新能源汽车市场处于主导地位，中国成为全球最大新能源汽车市场已成定局。（见表1）2、中国新能源汽车市场细分目前，新能源汽车主要分为纯电动车和插电混合动力车两种，其纯电动车的销量较比插电式混合动力车型来讲优势明显。根据新能源汽车的用途不同，纯电动汽车和插电式混合动力汽车又可以分别细分为乘
2、用车和商用车2大类。乘用车与商用车的供应商存在较大差异。新能源乘用车市场较为集中，前10大厂商占据整体市场82%的市场份额。比亚迪凭借e6、e5、秦、唐等多款车型雄踞排行榜第一位；康迪凭借微型纯电动车熊猫车型以20390辆的销量异军突起；奇瑞依靠QQ电动和eQ电动车,销售量排名第五；另外全年新能源乘用车销量过万的还有上汽和江淮，分别排在第六和第七位；吉利汽车排名第八，主要车型是吉利知豆。（见图1）相比之下，新能源商用车市场较为分散。新能源商用车可分为新能源客车与新能源专用车两大类。新能源客车的前10大厂商的销量占整体市场的67%。新能源客车中，99%以上都是纯电动汽车，其中又以微循环公交、城乡
3、公交、短途客运及单位团体用车为多。新能源客车供应商中，中通客车以销量翻番的业绩从前十厂商外攀升至前三。（见图2、图3）3、中国新能源汽车市场预测截止于2015年底，中国新能源汽车累计销量（从2011年算起）已经超过44万辆，离节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）中所提出的“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆”的目标还差5万多辆。按工信部公布的月度数据，销量在最后的两个月达到了惊人的近16万辆，几乎占到了全年销量的一半。2015年新能源汽车的销量更是占据了过去5年累计销量的近四分之三。新能源汽车的“井喷”，主要得益于去年出台的诸多国家和地方层面的
4、鼓励政策。2016年国家各项补贴政策与2015年基本一致，延续2015年企业的扩张态势，预计2016年我国新能源汽车产量将超70万辆。但由于产业对政策的依赖性较大，虽然2015年销量暴涨，但真正的市场化环境还未成型，未来我国新能源汽车产业仍有较大的不确定性。一方面我国消费层次的多元化为新能源汽车提供了较大的市场需求，潜在应用领域包括公交、出租、环卫、邮政、公务、生活小区、旅游用车、私人用车等，既存在以比亚迪腾势为代表的高端产品的发展空间，又存在以智能化、短途化为代表的电动汽车产品的发展空间，在三、四线城市及广大农村还有巨大的微型电动汽车需求；另一方面，技术落后缺乏有竞争力产品，与传统车相比成本
5、性能差距较大，新能源汽车市场环境尚未成熟等问题仍然比较严峻，随着2017年补贴开始退坡和一线城市刚需减少，产业增长将逐渐放缓，后续还存在较大的不确定性。（见表2、表3、表4）二、新能源汽车驱动市场介绍1、驱动系统结构新能源汽车驱动系统是新能源汽车的核心部分，它通常由电动机/发电机、变速箱、电机控制器、电路分配箱及电子踏板构成。2、驱动系统供应商类型面对驱动系统的元件往往由不同的供应商供应，面对多个元件及不同的组合方式，驱动系统市场也衍生出了不同的角色。（1）驱动系统总成供应商：该部分供应商将不同供应商的元件集成在一起，为整车厂提供系统集成服务。驱动系统供应商角色有发动机厂，如玉柴动力。也有驱动
6、控制器厂商，如万向，福工等。但是整车厂正逐渐具备系统集成的能力，因此驱动系统集成市场潜力正在逐渐减小。（2）驱动电机控制器供应商：该部分供应商具备生产、研发驱动电机控制器的能力，通常也具备驱动电机的生产能力。并且将驱动电机和电机控制器打包销售给整车厂。（3）驱动电机供应商该部分供应商通常兼顾驱动电机控制器供应商的角色，但是也有一部分驱动电机控制器供应商没有驱动电机的生产能力，因此就给电机制造厂商提供了市场机会。较为典型的为大连天元电机为五洲龙提供驱动电机，五洲龙自主生产电机控制器；福建尤迪电机为福州福工提供驱动电机，福州福工将电机+控制器销售给整车厂。电机、电池和电控系统作为整个新能源汽车产业
7、链中最核心的部分，占据了整个新能源汽车的大部分成本。电池性能与成本、电池管理系统和电机关键零部件，一直是制约中国纯电动汽车推广的瓶颈。我们估计这三大核心零部件占到新能源汽车成本的60%以上。目前在电动客车方面，国内主要采用的是国内电机厂商产品，而新能源乘用车的电机及电驱动基本来自于国外。在电控系统方面，以国外品牌供应为主，但汇川等国内厂商也在加快布局。（见图5）从中国不同种类新能源汽车驱动电机的应用来看，目前交流异步感应电机和开关磁阻电机主要应用于新能源商用车,特别是新能源客车，开关磁阻电机的实际装配应用较少；永磁同步电机主要应用于新能源乘用车。中国在开关磁阻电机领域处于龙头地位的企业是北京中
8、纺锐力，在永磁同步电机领域拥有领先技术的企业为上海电驱动、精进电动、深圳大地和等，其中精进电动是出口新能源汽车驱动电机最多的企业。（供稿：睿工业）新能源汽车驱动电机市场分析及产业链研究报告目录第一章 新能源汽车驱动电机概况第一节 新能源汽车驱动电机简介一、新能源汽车驱动电机基本概念1. 定义与基本概念2. 新能源汽车驱动电机的主要性能要求3. 驱动电机的控制策略简述第二节 三类常用新能源汽车驱动电机产品及其性能对比一、三类常用新能源汽车驱动电机产品1. 交流异步电机2. 永磁同步电机3.开关磁阻电机二、三类常用新能源汽车驱动电机产品性能及应用情况对比1.性能对比2.应用情况对比第二章 新能源汽
9、车驱动电机行业基本情况分析第一节 新能源汽车市场基本情况分析一、新能源汽车市场发展现状二、新能源汽车行业相关政策1. 汽车产业调整和振兴规划2.关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知3. 节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)4.关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知5.国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见6.关于免征新能源汽车车辆购置税的公告第二节 新能源汽车驱动电机行业发展状况综述一、我国新能源汽车驱动电机行业相关政策及影响分析二、我国新能源汽车驱动电机行业发展现状分析1. 我国新能源汽车驱动电机研究现状2. 我国新能源汽车驱动电机产业现状三、国外新能源汽车驱
10、动电机行业发展现状第三节 国内外新能源汽车驱动电机差距分析一、 我国新能源汽车驱动电机行业存在问题二、中外新能源汽车驱动电机技术差距及产生差距的主要原因分析三、提高我国新能源汽车驱动电机技术的对策第三章 我国新能源汽车驱动电机产业市场竞争格局分析第一节 我国新能源汽车驱动电机产业竞争现状分析一、新能源汽车驱动电机行业竞争力分析二、新能源汽车驱动电机技术竞争分析第二节 国内重点新能源汽车驱动电机企业简介一、国内驱动电机企业分布二、国内重点电机企业介绍1.万向电动汽车有限公司2.湖南南车时代电动汽车股份有限公司3.中山大洋电机股份有限公司4. 上海电驱动有限公司(已被大洋电机收购)5. 江西特种电
11、机股份有限公司6. 北京中纺锐力机电有限公司7.上海大郡动力控制技术有限公司8. 卧龙电气集团股份有限公司9.方正电机10.宁波韵升第四章 未来国内市场新能源汽车驱动电机行业发展预测第一节 未来国内新能源汽车市场发展趋势第二节 新能源汽车驱动电机未来市场需求预测第三节 未来新能源汽车驱动电机发展趋势一、电机永磁化 二、逆变器数字化三、系统集成化第一章 新能源汽车驱动电机概况第一节 新能源汽车驱动电机简介一、 新能源汽车驱动电机基本概念1. 定义与基本概念电动汽车电机是指以车载电源为动力，电动汽车电机用电机驱动车轮行驶，电动汽车电机符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。电源为电动汽车的驱动电动机
12、提供电能，电动汽车电机将电源的电能转化为机械能，通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置。电动机系统集成有两种方式。一种是电动机跟发动机结合，一种是电动机跟变速箱结合。还有一种趋势是做电力电子的集成。现在驱动控制器产品中，国际最高水平是17.2 kW。采用混合电力电子集成技术，核心是采用高功能集成模块，采用新型薄膜电容一体化的技术。2. 新能源汽车驱动电机的主要性能要求 （1）体积小、重量轻应尽可能减小对有效车载空间的占用，减少系统的总重量。电动机尽可能采用铝合金外壳，以降低电动机的重量。各种控制装置的重量和冷却系统的重量也要尽可能轻，同时控制装置的各元器件布置应尽可能集中，以节能空间。 （2）在
13、整个运行范围内的高效率一次充电续驶里程长，特别是路况复杂以及行驶方式频繁改变时，低负荷运行也应该具有较高的效率。 （3）低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性即使没有变速器，电动机及本身也应满足所需要的转矩特性。以获得所需要的启动、加速、行驶、减速、制动等所需的功率及转矩。电动机具有自动调速功能，因此，可以减轻驾驶员的操纵强度，提高驾驶的舒适度，并且能够达到与内燃机汽车加速踏板同样的控制响应。 （4）高可靠性在任何情况下都应确保具有高安全性 （5）高电压在允许的范围内应尽可能采用高电压，可以减小电动机的尺寸和导线等装备的尺寸，特别是可以降低逆变器的成本。 （6）电气系统安全性高各种动力电池组和
14、电动机的工作电压可达到300V以上，对电气系统安全性和控制系统的安全性，都必须符合相关车辆电气控制的安全性能标准和规定。另外，电动汽车电机还要求耐高温和耐潮湿性强，运行时噪声低，能够在较恶劣的环境下长时间工作，要求具有电极结构简单适合大批量生产，电动机使用维修方便等特点。3. 驱动电机的控制策略简述一种良好的电机设计必须与合理的控制策略相配合，才能使电机发挥出其优良的性能。下面主要讨论交流驱动电机。对于永磁同步电机，主要考虑的是在不同的供电场合下永磁同步电机极数怎么选择，外转子直接驱动永磁同步电机减少转矩脉动的磁极形状怎么优化，还有一些磁饱和影响的问题。其控制策略有矢量控制、直接转矩控制、内模
15、控制、自适应滑模控制、新型鲁棒性动态偏转矩控制及神经网络控制等。应用于异步电动机控制技术主要有三种:V/F控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制（DTC）。二十世纪九十年代以前控制方式主要是V/F控制和转差频率控制，但这两种控制技术因转速控制范围小，转矩特性不理想，对于需频繁起动、加减速的电动车不太适宜。矢量控制方法，也称磁场定向控制，实现了异步电机的转矩和磁场的解耦控制，使得异步电动机的控制运行既能保持稳态精度又具有很好的动态性能。近几年来，在国内，矢量控制技术在研制的电动汽车感应电动机控制系统中正逐渐的推广。下面着重叙述几种近年来比较受关注的几种控制方法的特点及到目前为止的应用现状。现在使用的矢量控制系统，分为有传感器和无传感器的矢量控制方法。有传感器的成本比较高，对安装精度要求也很高，与电机本身参数关系密切，有些问题难以解决；在高温高湿的情况下，他的输出精度会受到影响，其信号线也容易受到电磁千扰。在电动汽车中，使用速度传感器的速度反馈成为不可靠环节。所以，在电动汽车中使用无速度传感器交流电机控制系统成为研究的热点，它的优点主要有：增
