2015年电梯行业研究报告

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1、2015年电梯行业研究年电梯行业研究 报告报告 2015年年3月月 目目 录录 一、行业管理一、行业管理5 1、行业管理体制5 2、行业主要法律法规6 3、国家产业政策6 二、行业概况二、行业概况7 1、产品介绍7 （1）电梯产品7 （2）扶梯产品8 （3）产品性能9 2、行业特征10 （1）电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品10 （2）电梯制造属于技术密集型产业10 （3）整机制造企业须具备制造、安装、维保的全面能力10 （4）电梯行业具备整机生产与零部件生产协同发展特征11 （5）电梯是运行相对安全的交通工具11 3、行业现状11 （1）我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场11

2、 （2）外资品牌相继进入，我国成为全球电梯行业竞争的主战场12 （3）民族品牌发展迅速，在整机竞争中逐步崛起14 （4）零部件国产化程度高，市场日趋完善15 （5）电梯产业聚集效应明显15 4、市场结构16 （1）品牌结构：外资品牌主导国内电梯市场，品牌集中度较高16 （2）产品结构：垂直电梯产品占据主导地位，其中，中低速电梯占据市场主要份额16 （3）区域市场结构：经济发达地区需求量较大，中西部地区具备市场潜力17 5、行业前景18 （1）城市化进程的加快将加大电梯市场需求19 （2）房地产业长期走势看好，有利于带动电梯行业的长期繁荣19 （3）轨道交通、机场、人行天桥等城市公共设施建设将加

3、大市场需求20 （4）电梯更新及改造市场存在商机21 （5）既有建筑加装电梯需求开始显现22 （6）电梯出口量仍将持续增长22 三、行业竞争情况三、行业竞争情况23 1、行业竞争具有差异化格局23 2、行业利润水平及变化趋势24 3、进入本行业的主要障碍24 （1）技术及人才壁垒24 （2）资金壁垒25 （3）品牌壁垒25 （4）销售与服务壁垒25 （5）资质障碍25 四、影响行业发展的主要因素四、影响行业发展的主要因素26 1、有利因素26 （1）国家政策支持26 （2）电梯消费市场面扩量增26 （3）行业结构进一步优化27 2、不利因素27 五、行业技术水平五、行业技术水平28 1、技术标

4、准28 2、技术水平28 3、技术发展趋势30 六、内资企业品牌分析六、内资企业品牌分析30 1、品牌对电梯企业发展的重要性30 2、内资品牌与外资品牌对比分析31 （1）品牌成熟度差异31 （2）品牌间产品技术差异31 （3）外资品牌运作模式32 （4）国内市场对民族品牌的认知度和支持度不断提高32 3、资本市场对内资品牌知名度拓展的意义33 七、行业与上下游行业之间的关联性七、行业与上下游行业之间的关联性33 1、上游行业33 2、下游行业33 八、行业主要企业简况八、行业主要企业简况34 1、整机产品主要企业34 2、关键部件产品主要企业34 一、行业管理一、行业管理 根据国务院特种设备

5、安全监察条例，电梯制造属于特种设 备制造业；根据我国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2002），属 于通用设备制造业中的“起重运输设备制造业”。 1、行业管理体制、行业管理体制 电梯行业主管部门为国家质检总局，主要负责电梯的安全监察、 监督工作；拟订安全监察目录、有关安全规章和安全技术规范并组 织实施和监督检查；对电梯的设计、制造、安装、改造、维修、使 用、检验检测等环节和进出口进行监督检查；调查处理电梯事故并 进行统计分析，负责电梯检验检测机构的核准和电梯检验检测人员、 作业人员的资格考核工作。 电梯标委会是全国唯一的电梯标准化归口管理组织，承担电梯 国家标准和行业标准的制定、修订、

6、审查、宣贯、解释、复审以及 咨询等方面的工作，参与国际标准化组织ISO/TC178 对口的各项日 常工作，负责向政府主管部门提出有关我国电梯标准化工作的建议。 中国电梯协会为我国电梯行业的自律组织，协会按专业特点组 建了设计与制造专业委员会、安装专业委员会和维修专业委员会， 主要负责对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，协助和配合 政府部门完成有关工作并促进国际间、地区间的交流与合作。 2、行业主要法律法规、行业主要法律法规 主要法律包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民 共和国安全生产法、特种设备安全法、中华人民共和国标 准化法和中华人民共和国计量法。 主要法规包括：特种设备安全监察条例

7、、特种设备行政 许可实施办法（试行）、特种设备质量监督与安全监察规定、 电梯制造与安装安全规范、自动扶梯和自动人行道的制造与 安装安全规范、电梯安装验收规范、电梯工程施工质量验 收规范、电梯维修规范。 3、国家产业政策、国家产业政策 根据国家颁发的产业结构调整指导目录（2007 年）和促 进产业结构调整暂行规定、国家 “十一五”规划纲要等文件，装备 制造业均属于国家重点鼓励发展的领域之一。 2006 年6 月，国务院公布了关于加快振兴装备制造业的若干 意见，明确了加快振兴装备制造业的目标：“到2010 年，发展一 批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权 重大技术装备的制造能

8、力，依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形 成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具 有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，逐渐形成重大技 术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合 理分工、相互促进、协调发展的产业格局。” 2009 年2 月，国务院常务会议审议并原则通过装备制造业调整 振兴规划，会议决定加快装备制造企业兼并重组和产品更新换代， 促进产业结构优化升级，全面提升装备制造业的产业竞争力。 二、行业概况二、行业概况 1、产品介绍、产品介绍 广义的电梯包括垂直运行的电梯、倾斜方向运行的自动扶梯、 倾斜或水平方向运行的自动人行道。 （1）电梯产品）电

9、梯产品 电梯按用途分为乘客电梯、载货电梯、医梯、杂物梯、观光电 梯、车辆电梯、船舶电梯等；按运行速度分为低速电梯（1 米/秒以 下）、中速电梯（1 米/秒-2.5米/秒）及高速电梯（3 米/秒以上）。 现代电梯中使用最普遍的为曳引式电梯，从原理上划分，曳引 电梯主要由机械系统和电气系统两部分组成，各部分的组成部件及 功能情况如下： （2）扶梯产品）扶梯产品 扶梯按用途分为公共交通型和商用型两类；按跨度可分为普通 型扶梯（H6m）、中等高度扶梯（6m10m）。 扶梯各部分的组成部件及功能情况如下表所示： （注：扶梯驱动装置中的上下部回转装置通常称之为上下部驱 动总成，扶梯关键部件生产商可以根据客

10、户特定需求生产上下部驱 动总成与曳引机、金属骨架及梯路导轨等部分组成的扶梯核心驱动 部分，通常称之为子系统） （3）产品性能）产品性能 电梯产品的传统性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适 性。 安全性：是指电梯产品安全稳定运行的能力，电梯的其他性能 均以安全性为前提展开。 可靠性：是指电梯产品在规定时间内保持规定功能的概率。 高效性：主要指电梯产品在 5 分钟高峰期内的运输能力。 舒适性：研究表明，人们对电梯开关门间隔时间最短要求为 30 秒，到达目的地最长心理承受时间为90 秒，因此，可通过加速度、 减速度的运用和气压装置的调整满足人们乘坐电梯时的舒适性要求。 此外，节能、环保、智能化已

11、成为电梯产品的主要发展趋势。 2、行业特征、行业特征 （1）电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品）电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品 电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来 决定，通用性相对较差，为根据客户订单的参数要求生产的非标产 品，形成了“订单生产”的经营模式。电梯整机生产企业必须利用其 整合技术，根据客户的不同需求进行产品设计，同时向零部件配套 商提供零部件设计参数；整机企业将各种外协、外购零部件和自制 件进行调试和现场安装。 （2）电梯制造属于技术密集型产业）电梯制造属于技术密集型产业 电梯制造技术是包含机械、电气、通讯、网络、制造工艺的一 体化技术。电

12、梯制造的整合技术通常掌握在整机制造商手中，零配 件供应商仅在单项部件上掌握着某项重要技术、专利。电梯企业的 技术核心竞争力实际上也是一种技术综合运用能力的竞争。 （3）整机制造企业须具备制造、安装、维保的全面能力）整机制造企业须具备制造、安装、维保的全面能力 电梯为工程类产品，安装和维保影响到电梯的运行状况。国务 院特种设备安全监察条例规定：“电梯的安装、改造、维修，必 须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许 可的单位进行。” 我国电梯制造企业的售后维修和服务收入比例普遍不高。观察 成熟国家的电梯市场结构可以发现，当其电梯保有量趋于饱和后， 服务型收入将构成收入的重要组成部

13、分，具备向客户提供安装、维 保、改造等全方位服务体系的整机制造企业将具备更好的发展前景。 （4）电梯行业具备整机生产与零部件生产协同发展特征）电梯行业具备整机生产与零部件生产协同发展特征 在经济全球化大潮的推动下，电梯行业的生产方式也在向更加 符合市场规律和产品特点的方向转变。电梯加工制造正在转向核心 部件自主配套制造、其他配件协作配套甚至全球采购的模式，促进 了行业结构的优化。整机企业通过零部件生产丰富产品种类、增强 配件自给能力，提升整机生产水平，获取最大化利润。 （5）电梯是运行相对安全的交通工具）电梯是运行相对安全的交通工具 电梯经历一百多年的发展，结构和控制都已相对完善。就整体 而言

14、，电梯有固定的运行轨道和周全的安全保护装置，是现代各种 交通运输工具中使用率较高，安全性较强，故障率较低的机电设备。 3、行业现状、行业现状 （1）我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场）我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场 我国电梯行业起步较晚，改革开放前为年产几百台的小行业， 1949 年至1979年的三十年间，我国大陆地区电梯安装总量约1 万台。 改革开放以后，大规模的经济建设给我国电梯行业带来了空前的发 展机遇，实现了前所未有的快速发展。 1980-2008 年我国电梯、扶梯产量如下图所示： 截至2008 年底，我国在用电梯数量约为115.07 万台；我国在 用电梯的人均拥有量仍

15、只是世界平均水平的一半，与发达国家相比， 则仅仅是1/101/20。由于我国人口基数较大，尽管电梯产量飞速增 长，我国电梯的市场需求远未达到饱和的程度。2008 年，据中国电 梯协会统计，我国电梯产量达到24.50 万台，比2007 年净增2.90 万 台，增幅为13%。2008 年较往年相比增幅回落主要是受到金融危机 影响。随着我国经济逐步复苏，房地产市场的逐步回暖，在我国城 镇化建设加速的背景下，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最 大的电梯市场。 （2）外资品牌相继进入，我国成为全球电梯行业竞争的主战场）外资品牌相继进入，我国成为全球电梯行业竞争的主战场 1949-1979 年的30 年

16、间，我国电梯行业发展缓慢，鉴于当时我 国资金和技术双重匮乏的情况，国家城乡建设委员会决定在电梯行 业引进外资，电梯行业成为我国最早引进外资的行业之一。自1980 年起，国内最早的电梯生产企业（即在计划经济时代国家建设部定 点生产的八大电梯厂）先后与外资知名品牌企业合资建厂，国有企 业基本从电梯行业退出，外资品牌全面进入了我国市场。 2000 年以来，我国电梯市场持续快速增长，以奥的斯、三菱、 日立为代表的外资品牌瞄准我国电梯市场未来需求和利润空间，普 遍加大了在我国的投资，并将国外研发中心转移至我国境内，将其 在我国境内的单纯生产基地转型为集研发和制造为一体的集合体， 以巩固和抢占市场份额。 截至目前，世界上主要的品牌电梯企业均在我国建立了独资或 合资企业，我国已成为全球电梯行业竞争的主战场。 （3）民族品牌发展迅速，在整机竞争中逐步崛起）民族品牌发展迅速，在整机竞争中逐步崛起 外资品牌进入初期，利用其自身的技术、品牌优势以及在我国 所享有的税收优惠等待遇，迅速垄断了我国电梯市场，在一定程