2016年 中国汽车零部件行业年会报告

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1、1 20162016 中国汽车零部件行业年会主题报告中国汽车零部件行业年会主题报告 创新协同，迎接挑战，开创汽车零部件产业新未来创新协同，迎接挑战，开创汽车零部件产业新未来 中国汽车工业协会副秘书长 师建华 2016.10.26 各位代表： 现在我代表中国汽车工业协会作2016年度汽车零部件行业工作 报告，请大会予以审议并提意见。报告分四个部分： 一、一、 当前我国汽车当前我国汽车及及零部件行业零部件行业发展发展基本情况基本情况 1 1、 我国汽车工业发展现状我国汽车工业发展现状 我国今年汽车产销保持稳定增长， 1-9月增幅比上半年继续提升， 具体分析如下： 汽车汽车产销产销情况情况 今年 1

2、-9 月汽车产销分别完成 1942.2 万辆和 1936.0 万辆，比上 年同期分别增长 13.3%和 13.2%。 其中，乘用车产销分别完成 1681.8 万辆和 1675.2 万辆，比上年 同期分别增长 14.7%和 14.8%；商用车产销分别完成 260.4 万辆和 260.8 万辆，与上年同期相比分别增长了 4.8%和 4.0%。 另外，新能源汽车生产 30.2 万辆，销售 28.9 万辆，比上年同期 分别增长 93.0%和 100.6%。 预计全年汽车销量将达到 2621.5 万辆，增长率 7.0%。 汽车出口汽车出口情况情况 根据海关数据整理，今年 1-8 月，汽车整车进口 67.

3、02 万辆， 2 比上年同期下降 5.8%；出口 50.21 万辆，比上年同期下降 5.0%。 2 2、 我国汽车零部件行业我国汽车零部件行业的发展的发展现现状状 汽车零部件产业发展总体情况汽车零部件产业发展总体情况 根据规模以上 12090 家汽车零部件企业统计，2015 年 1-12 月我 国汽车零部件行业实现主营业务收入 3.2 万亿元，比上年增加 10%， 增速高于汽车全行业增长；由下图可以看出，自 2005 年至 2015 年， 中国汽车零部件行业得到了快速发展，大部分时间，平均增长率超过 同期汽车产量的增长速度。 今年我国汽车零部件行业仍呈良好增长趋 势，根据规模以上 12590

4、家汽车零部件企业统计，1-8 月累计主营业 务收入 2.3 万亿元，同比增长 13.46%；总体利润总额 1691.2 亿元， 增长率 16.36%；亏损额增长率大幅降低，比去年同期下降 11.48%。 在汽车行业平稳增长的带动下，汽车零部件市场发展总体情况良好， 呈中高速发展态势。 注：注：20132013 年至年至 20152015 年为主营业务收入额年为主营业务收入额 3 随着市场规模的不断扩大， 中国汽车零部件企业品牌竞争力逐年 提升， 世界百强汽车零部件企业实现从无到有， 企业数量呈扩大趋势； 企业国际化水平迅速提高，海外并购增长迅猛，海外建厂、设立研发 机构等工作稳步推进； 企业创

5、新能力大幅提高， 多项关键零部件技术， 如：缸内直喷、涡轮增压、高压共轨、8AT、CVT、DCT 等技术实现突 破；生产制造能力不断提升受到许多企业的重视，强化系统管理，提 升产品质量、成本控制，以及采购、风险管理等能力已成为部分企业 的重要工作。 我国汽车零部件产业出口情况我国汽车零部件产业出口情况 自 2005 年以来，除 2009 年受金融危机影响外，我国汽车零部件 出口大部分年份保持了良好的增长趋势，但 2015 年出现负增长，出 口总额为 619.06 亿美元，增速为-4.23%。其中，发动机出口总额为 17.83 亿美元， 增速 6.13%； 汽车零件、 附件及车身为 351.85

6、 亿美元， 增速-0.49%；轮胎出口总额 126.63 亿美元，增速-16.42%；其他类零 部件出口总额 122.86 亿美元，增速-1.13%。由此可看出，轮胎出口 大幅下降是我国汽车零部件出口出现负增长的主要拉动因素， 其原因 与美国去年对中国输美轮胎实施“双反”有很大的关系；同时除发动 机外，汽车零件、附件及车身以及其他类零部件的出口也出现微幅下 降，应该引起我们的重视。 4 今年 1-9 月，我国汽车零部件出口总额为 401.92 亿美元，与上 年同比下降 2.77%，其中，发动机出口总额为 11.96 亿美元，同比增 速 3.29%； 汽车零件、 附件及车身为 232.71 亿美

7、元， 同比下降 0.63%； 轮胎出口总额 79.96 亿美元， 同比下降 7.06%； 其他类出口总额 77.29 亿美元，同比下降 5.24%。由此看出，今年我国汽车零部件出口总额 仍呈负增长走势，虽然各类零部件中只有发动机出口保持增长，但其 增长幅度在收窄，今后汽车零部件总体出口趋势有下降的可能。 我国汽车零部件我国汽车零部件后市场后市场情况情况 5 随着我国汽车产量的迅速增长， 我国汽车保有量正呈高速增长态 势，2015 年达到 1.72 亿辆，比 2010 年仅用五年时间就增加了一倍。 这一趋势为我国汽车后市场的发展带来了巨大商机， 汽车及其零部件 企业对该市场更加重视，通过借助互联

8、网发展2平台等方式加速 扩张后市场版图、 提升服务品质， 目前已成为零部件企业瞄准的重点。 不同领域的零部件企业开始因地制宜地探索适合自身的服务模式， 注 重于提供解决方案，打通线上电商系统、线下供应链整合、物流配送 与专业化汽车后市场服务的各个环节和产业链条， 使汽车后市场服务 在透明化、高效化的基础上呈现精细化和人性化，实现消费模式的重 构。逐渐实现着“线上线下无缝对接，路上路下无处不在”等更加贴 切的服务模式。 随着互联网、车联网、物联网的兴起，BAT 和资本巨头的强势介 入，更多新的商业模式不断冲击传统汽车后市场，更多新兴业态不断 6 出现，涵盖多层次、多品牌、多车型的产业生态链在逐渐

9、成形。 国内后市场配件经销商的整合正在加速， 一批有区域或者全国服 务能力的经销商、维修站等将逐渐接受加盟连锁理念，同时互联网和 资本市场也正在加大该领域的投资；在售后改装市场，有着极大销量 的车轮企业表现格外积极， 部分企业的互联网业务经过近几年的探索 发展，已经在市场上建立起一定的品牌知名度。 二、二、 汽车产业汽车产业的变革的变革及及对汽车零部件产业的影响对汽车零部件产业的影响 我们此次大会的主题是“创新、 协同、 国际化引领中国汽车 零部件产业新未来”， 将围绕汽车产业正在发生的“低碳化、 信息化、 智能化”深刻的革命性变化，以及中国制造 2025 的实施，互联网+ 的深入发展，日益严

10、苛的节能、环保、安全的要求等，对汽车零部件 产业的影响及挑战，展开深入的探讨。 2011-2015 年，全球汽车总产量分别为 7820 万辆、8217 万辆、 8564 万辆、8824 万辆和 9068 万辆，总体呈稳定增长趋势。在规模不 断提升的背后，汽车产业正在孕育、发生着一场深刻的变革。未来汽 车产业在围绕“安全、环保、节能”的主旋律下，将向“低碳化、信 息化、智能化”转型。这一变化将对我国汽车产业产品结构、生产方 式、服务模式和创新的内涵与驱动力，以及价值链、产业链、创新链 的动态变化产生深刻的影响，并且其影响的广泛性、创新性和复杂性 都是前所未有的。 第一、第一、汽车产品自身汽车产品

11、自身及及其涉及的范围发生巨大改变其涉及的范围发生巨大改变 7 汽车产品自身内涵正在发生巨大改变， 汽车产品由传统的以内燃 机驱动为主向电驱动发展的趋势正在形成， 沿着这一趋势我们已经看 到， 汽车产品自身结构正在发生重大改变， 无传统意义上的变速系统、 转向系统、制动系统的汽车已经出现；汽车产业的概念也正在发生变 化，汽车将同互联网、通讯系统、城市基础设施等紧密结合，与交通 运输体系融为一体，成为智能交通系统的一部分；构建智能、清洁、 安全且具包容性的交通运输体系， 促进发展生态型汽车社会已经成为 探讨汽车未来发展的重要话题；信息技术、互联网对汽车的影响正不 断向纵深发展，传统由 OEM 主导

12、的线性产业链，将向未来网状的移动 出行生态圈转变，汽车产业正在由制造业向服务业转变；汽车产业涉 及产业链拓展的领域正在大幅增加，互联网、信息技术等新兴产业将 与汽车产业深度融合，相关产业协同发展成为趋势。 由此可见，汽车产品所涉及的零部件也将向更广的范围发展。未 来互联网、通讯、软/硬件等众多新兴企业将进入汽车产业，新理念、 新思维将不断冲击产业的发展，市场的竞争将更加激烈。而对于传统 汽车零部件领域，汽车电子类零部件将具有很高的发展性，电池、电 机等相关电子产品的竞争将趋于激烈；对于动力类零部件，节能、环 保仍是发展的主题，随着电动化的深入发展，部分零部件的发展将面 临挑战；对于安全类零部件

13、，其电子控制水平将要求更高，其产品质 量的要求将更加苛刻。 第二、汽车产业第二、汽车产业变革的变革的深度深度前所未有前所未有 8 未来 1020 年，汽车产品将由交通工具逐渐成为集合出行、通 讯、储能等多重属性的智能生活载体，将向重视日常出行的效率和便 捷性方向转变。 消费者对于传统汽车驾驶性能的个性化追求将逐步弱 化， 这一需求的变化将直接导致对于该领域汽车零部件的通用化水平 大幅提高，相关产品的生产将向更大规模发展，产业将更加集中,产 品成本将进一步降低；产品属性的变化将带来消费理念、制造方式、 商业模式等一系列的更深层次的变化， 汽车及其零部件生产向智能制 造、绿色制造，大规模、平台化、

14、模块化、个性化定制生产发展将成 为趋势；汽车共享、分时租赁等新型消费模式将被广泛接受；这些新 的变化将重塑产业价值链， 给我国汽车及零部件产业转型升级带来难 得的历史机遇，也对我国汽车及零部件企业战略决策、创新能力和经 营理念等提出严峻挑战。 第三、第三、汽车产业变革的速度汽车产业变革的速度十分惊人十分惊人 全球汽车产业大国及跨国汽车公司均认识到， 实现汽车的智能网 联化不仅能大幅度降低道路交通事故发生，提高交通效率和舒适性， 节约能源和减少排放， 而且通过支撑智能网联汽车使用的大数据系统 的建立，可以促进形成新型现代服务体系，改变人们拥有和使用汽车 模式和汽车社会发展形态，对提高汽车社会发展

15、水平具有重大意义， 因此，其推进的速度正在加快。许多跨国汽车制造商、自动驾驶技术 创业公司纷纷宣布， 将于2021年至2025年将无人驾驶汽车投入生产， 无人驾驶汽车时代即将到来。事实上，目前已经上市的汽车中，许多 已经部分具备了智能汽车的特性。另外，在真实道路上开展自动驾驶 9 车辆试点工作已全面展开，全球多个城市、地区制定了城市自动驾驶 车辆战略及试点方案，有的已经开始实施。汽车发展新时代正在向我 们走来，更多新技术、新产品将在汽车上得到应用，能否满足这种快 速的发展需求，将是对汽车零部件企业的一个巨大的考验。 第四、第四、我国我国汽车产业汽车产业正正在在积极积极迎接迎接产业变革产业变革

16、在在低碳化方面，低碳化方面，我国汽车产业开展了大量工作。缸内直射、高压 共轨、增压技术等的工程化应用，以及可变气门定时、变量机油泵、 发动机启停、低摩擦等发动机节能减排技术的产业化应用已普遍展 开，多元化燃料技术有了很大的进展；电动汽车正在迅速全面普及， 混合动力、燃料电池等先进技术逐步投入应用；汽车轻量化得到行业 的普遍重视， 结构、 材料、 工艺等优化技术正在深入展开， 高强度钢、 铝、镁合金以及碳纤维等新型材料应用于汽车的轻量化技术正在兴 起。 进入“十二五”以来，受各项鼓励措施的拉动，我国新能源汽车 市场规模快速扩大。据中汽协会不完全统计，2015 年新能源汽车生 产 340471 辆，销售 331092 辆，比上年分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。 10 中国汽车工业协会在组织行业相关单位编写的 “十三五”汽车 工业发展规划意见中提出，到 2020 年，乘用车新车整体油耗水平 达到 5.0 升/百公里， 节能型乘用车燃料消耗量降至 4.5 升/百公里以 下； 商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平