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1、新余市城市建设投资开发有限公司新余市城市建设投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人：新余市城市建设投资开发有限公司新余市城市建设投资开发有限公司 注册金额：注册金额：人民币人民币壹壹拾拾伍伍亿元整（亿元整（RMB15亿元）亿元） 本期基础发行金额：本期基础发行金额：人民币人民币伍伍亿元整（亿元整（RMB5亿元）亿元） 本期发行金额本期发行金额上限上限：人民币壹拾亿元整（人民币壹拾亿元整（RMB10亿元）亿元） 发行期限：发行期限：3+2年年 信用增进情况信用增进情况：无信用增进无信用增进 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评
2、级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 公司主体信用级别：公司主体信用级别：AA 本期中期票据级别：本期中期票据级别：AA 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二零一二零一九九年年九九月月 新余市城市建设投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据
3、，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。本期债务融资工具设置了交叉保护和事先约束条款，请投资者仔细阅 读相关条款。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项
4、权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 新余市城市建设投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目录录 第一章第一章释释 义义4 一、常用术语.4 二、公司简称释义.5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明. 6 一、债务融资工具的投资风险.6 二、与发行人相关的投资风险.6 第三章第三章发行条款发行条款18 一、发行条款.18 二、发行安排.19 第四章第四章募集资金运用募集资金运用. 21 一、募集资金用途.21 二、发行人关于募集资
5、金运用的承诺.27 三、发行人偿债保障措施.27 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况. 30 一、发行人基本情况.30 二、发行人历史沿革.32 三、发行人控股股东和实际控制人.33 四、发行人独立经营情况.34 五、重要权益投资情况.35 六、公司治理情况与组织结构.41 七、发行人的企业人员基本情况.47 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标.50 九、发行人行业地位及经营优势.87 十、专项检查情况.91 十一、发行人的发展规划和目标.97 十二、发行人所处行业分析.97 第六章第六章发行人的主要财务状况发行人的主要财务状况. 103 一、财务报表合并范围的变化.103 二、
6、发行人主要财务数据及财务指标.104 三、财务分析.110 四、最近会计年度期末有息债务情况.166 五、关联方关系及其交易.169 六、或有事项.171 七、受限资产情况.173 八、持有衍生品情况.175 九、重大理财产品情况.175 十、海外投资情况.175 十一、直接债务融资计划.175 十二、其他事项.175 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况. 177 一、信用评级情况.177 新余市城市建设投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 二、发行人资信情况.179 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进. 182 第九章第九章税项税项183 一、
7、增值税.183 二、所得税.183 三、印花税.183 第十章第十章信息披露安排信息披露安排. 185 一、信息披露机制.185 二、信息披露安排.185 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制. 188 一、违约事件.188 二、违约责任.188 三、投资者保护机制.188 四、不可抗力.193 五、弃权.194 六、交叉保护条款.194 七、事先约束条款.196 第十二章第十二章发行有关的机构发行有关的机构. 200 一、发行人.200 二、主承销商.200 三、发行人法律顾问.200 四、审计机构.201 五、信用评级机构.201 六、登记、托管、结算机构.201 七、集中簿记建档
8、系统技术支持机构.202 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址. 203 一、备查文件.203 二、文件查询地址.203 三、查询网址.204 附录：计算公式附录：计算公式205 新余市城市建设投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国指中华人民共和国 新余城投、公司、本公司新余城投、公司、本公司、 发行人发行人 指新余市城市建设投资开发有限公司 元、万元、亿元元、万元、亿元如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 中期票据中期票据 指
9、具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行 的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次中期票据本次中期票据 指注册额度为不超过人民币壹拾伍亿元（1,500,000,000元）的新余 市城市建设投资开发有限公司中期票据 本期中期票据本期中期票据 指本期发行金额为不超过人民币壹拾亿元（1,000,000,000元）的新 余市城市建设投资开发有限公司2019年度第一期中期票据 本期基础发行规模本期基础发行规模人民币伍亿元整（500,000,000元） 本期发行金额上限本期发行金额上限人民币壹拾亿元整（1,000,000,000元） 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协
10、会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指海通证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他 承销团成员组成的承销团 主承销协议主承销协议 指发行人与主承销商本次发行签订的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销团协议以及组团邀请函和承销团回函 余额包销余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将未售出的本期 中期票据全
11、部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的新余 市城市建设投资开发有限公司2019年度第一期中期票据募集说明 书 发行文件发行文件 指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 集中集中簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资 人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 新余市城市建设投资开发有限公司
12、 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本 期中期票据发行期间由海通证券股份有限公司担任 实名制记账式中期票据实名制记账式中期票据 指采用实名记账方式，投资人认购的本期中期票据在上海清算所开 立的持有人账户中托管记载 报告期报告期指2016-2018年及2019年1-6月 最近三年最近三年指2016年、2017年、2018年 工作日工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 中诚信中
13、诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司 大华会计师事务所大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 二、公司简称释义二、公司简称释义 新余市国资委新余市国资委指新余市国有资产监督管理委员会 新余投控新余投控指新余市投资控股集团有限公司 新余城投新余城投指新余市城市建设投资开发有限公司 新余城乡建设新余城乡建设指新余市城乡建设投资（集团）有限公司 新余惠民新余惠民指新余市惠民棚户区改造投资有限公司 新余聚源投资新余聚源投资指新余市聚源投资有限公司 新余聚源广告新余聚源广告指新余市聚源广告策划有限公司 新余聚源材料新余聚源材料指新余市聚源建筑材料有限
14、公司 新余聚源工程新余聚源工程指新余市聚源建筑工程有限公司 新余城投置业新余城投置业指新余市城投置业有限公司 新余城投项目新余城投项目指新余市城投项目管理有限公司 袁河生态开发袁河生态开发指新余市袁河生态新城综合开发有限公司 袁河旅游发展袁河旅游发展指新余市袁河旅游发展有限公司 云津浮桥管理云津浮桥管理指新余市云津浮桥管理有限公司 新余永盛实业新余永盛实业指新余市永盛实业（集团）有限公司 新余农商行新余农商行指新余农村商业银行股份有限公司 本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五 入所致。 新余市城市建设投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6
15、第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前的市场利率水平和中期票据信用评级 确定的。国际、国内宏观经济环境变化，
16、国家经济政策变动等因素会引起市场利 率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程 度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据虽具有良好资质及信誉，但发行之后将在银行间债券市场流 通， 公司无法保证本期中期票据在债券市场交易流通的活跃性，在转让时可能由 于无法及时找到交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，发行人可能出现经营 状况不佳，进而造成发行人现金流与预期发生一定的偏差，将可能影响本期中期 票据的按期足额兑付。 二、与发行人相关的投资风险二、与发行人相关的投资风险 （一）财务风险 1、未来资本性支出较大的风险 新余市城市建设投资开发有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 根据江西省棚户区改造计划和公司发展定位， 未来公司将继续承接新余市的 棚户区改造项目建设以及城市基础建设项目。 发行人当前主营业务以城市基础设 施建设业务和保障性住房项目为主， 投资较大的拟建项目包括新余市孔
