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1、西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 西安国际陆港投资发展集团有限公司西安国际陆港投资发展集团有限公司 20192019 年度第一期超年度第一期超短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：西安国际陆港投资发展集团有限公司发行人：西安国际陆港投资发展集团有限公司 注册总金额：人民币壹拾伍亿元 本期基础发行金额：人民币贰亿壹仟万元 本期发行金额上限：人民币柒亿元 担保情况：无担保 本期发行期限：270 天 信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级：主体信用级别 AA 主承销商、簿记管理人：恒丰银行股份有限公司主承销商、簿记管理人：恒丰银行股份有限
2、公司 联席联席主承销商：长安银行股份有限公司主承销商：长安银行股份有限公司 二一九年九月 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会、股东会（或具有同等职
3、责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期
4、超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 重要提示重要提示1 1 第一章第一章 释义释义4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明8 8 一、本期超短期融资券的投资风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章第三章 发行条款发行条款1515 一、主要发行条款.15 二、发行安排.17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用2121 一、本期超短期融资券募集资金用途.21 二、承诺 .21 三、偿债计划.26 四、本期超短期融资券偿债措施.28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况3030 一、发行人概况.30 二、发行人历史沿革.32 三、发行人控股股东和实际控制人情况.33 四、
5、发行人独立性情况.34 五、发行人重要权益投资情况.35 六、发行人治理情况及内控制度.44 七、发行人人员基本情况.53 八、发行人主营业务情况.57 九、发行人在建工程和拟建工程明细.91 十、发行人发展战略.94 十一、发行人所在行业状况.95 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况103103 一、财务报表及审计意见.103 二、财务报表合并范围及变动情况.103 三、发行人历史财务数据.106 四、发行人财务结构与重要财务指标分析.114 五、发行人有息债务情况.150 六、发行人关联交易情况.153 七、 或有事项说明.162 八、受限资产情况.163 九、其他或有事项
6、.164 十、符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况.165 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况168168 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 一、信用评级情况.168 二、发行人银行授信情况.169 三、发行人近三年债务违约记录.169 四、其他重要事项.170 第八章第八章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况. 171171 第九章第九章 税项税项172172 一、增值税.172 二、所得税.172 三、印花税.172 四、税项抵销.172 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排173173 一、信息披露管理制度.17
7、3 二、信息披露安排.173 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制176176 一、违约事件.176 二、违约责任.176 三、投资者保护机制.176 四、不可抗力.181 五、弃权 .182 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行有关机构本期超短期融资券发行有关机构. 183183 一、发行人.183 二、主承销商及承销团成员.183 三、信用评级机构.184 四、审计机构.184 五、发行人律师.184 六、托管人.185 七、集中簿记建档系统技术支持机构.185 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址186186 一、备查文件.186 二、查询地址.186 附录
8、：各项财务指标的计算公式附录：各项财务指标的计算公式188188 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、发行人、陆港集团指西安国际陆港投资发展集团有限公司 非金融企业债务融资工 具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，简称 “债务融资工具” 注册额度指西安国际陆港投资发展集团有限公司2019年度超短 期融资券注册额度为15亿元 本期超短期融资券指发行规模为人
9、民币7亿元的“西安国际陆港投资发展 集团有限公司2019年度第一期超短期融资券” 本次发行指本期超短期融资券的发行 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商指恒丰银行股份有限公司 联席主承销商指长安银行股份有限公司 承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记 建档的机构 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 承销团指主承销商为本次发行组织的， 由承销商组成的承销团 簿记建档指指发行人和主承
10、销商协商确定利率(价格)区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价 格)及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终 发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由恒丰银行股份有限公司担任。 承销协议指指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指指承销商为承销本期超短期融资券签订的银行间 债券市场
11、非金融企业债务融资工具承销团协议以 及承销团回函 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的 规定，在发行期限结束后，将未售出的超短期融资 券全部自行购入的承销方式 银行间市场指全国银行间债券市场 最近三年及一期指2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月 工作日指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日) 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元指人民币元 公司章程指西安国际陆港投资发展集团有限公司章程 发行人律师指陕西博硕律师事务所 文体公司指西安国际陆港文化体育产业有限
12、公司 市政公司指西安国际陆港市政配套有限公司 保税公司指西安国际陆港保税物流投资建设有限公司 产业公司指西安国际陆港产业发展有限公司 愿景公司指西安国际陆港愿景置业有限公司 物联网公司指西安国际陆港物联网产业发展有限公司 园林公司指西安国际陆港园林景观有限公司 保理公司指西安国际陆港商业保理有限公司 担保公司指西安国际陆港融资担保有限公司 体育中心指西安体育中心控股有限公司 西部创富指陕西省西部创富投资中心（有限合伙企业） 公路港公司指西安公路港建设发展有限公司 物业公司指西安国际陆港物业管理有限公司 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 多联公司指
13、西安国际陆港多式联运有限公司 贸易公司指西安国际陆港物资贸易有限公司 资产管理公司指西安国际陆港资产管理有限公司 奥体公司指西安奥体中心控股有限公司 全运村公司指西安国际陆港全运村建设开发有限公司 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提 供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期
14、融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金 融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动 可能使本期超短期融资券的实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通，受银行间债券 市场资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响，发行人无法保证本期超短期融资 券在银行间债券市场的交易量和活跃性，从而可能影响债券的流动性，导致投资 者在债券转让和临时性变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券的存续期限内，如果由于发
15、行人自身的相关风险或不可控 制的因素，如市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差， 从而可能影响到本期超短期融资券的偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1.1.资产流动性波动较大风险资产流动性波动较大风险 发行人流动资产中以货币资金、应收账款、变现能力较弱的存货、其他应收 款为主， 最近三年及一期， 上述各项合计占总资产的比率分别为 68.96%、 67.77%、 64.05%和 66.94%，资产流动性波动较大。如果发行人未来面临偿债压力较大的情 形，资产的流动性将直接决定了其按时足额偿债的能力，进而有可能影响本期定 向工具的偿
16、付。 2.2.经营活动现金流波动较大的风险经营活动现金流波动较大的风险 最近三年及一期，发行人经营活动现金流入分别为 250,357 万元、117,591 万元、268,930 万元和 121,031 万元。其中，公司销售商品、提供劳务收到的现 金分别为 76,895 万元、109,838 万元、219,125 万元和 69,525 元，增幅较大，主 要是经营性收入。公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为 173,462 万元、 西安国际陆港投资发展集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 7,753 万元、49,805 万元和 51,506 万元，主要是内部业务往来款。同期，发行人 经营活动现金流出分别为 90,224 万元、314,896 万元、356,390 万元和 132,542 万元，主要是公司支付往来款及付现费用的现金流出。发行人经营活动现金流量 净额分别为 160,132 万元、-197,305 万元、-87,460 万元、和-11,511 万元，波 动较大。总体来看，由于集团 2018 年进入贸易经营加速发展时期，公司经营性现 金
