西北有色金属研究院2019年度第一期中期票据募集说明书

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1、 西北有色金属研究院西北有色金属研究院 2012019 9 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 6 亿元 发行金额：发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构二信用评级机构二： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项债项/ /主体主体评级二评级二： AA/AA 发行人：西北有色金属研究院发行人：西北有色金属研究院 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二一二一九九年年八八月月 西北有色金属研究院 2019 年度第一期中期票据募集说明书 声明声明 西北有色金属研究院（以下简称西北

2、有色金属研究院（以下简称“本企业本企业”）发行本期中期发行本期中期 票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协 会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中 期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业本企业本期中期票本期中期票 据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以

3、披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业本企业院长办公会已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在院长办公会已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在 虚假记虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、

4、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业本企业发行的本期发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本企业本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本企业声明：本企业声明： “本企业发行债务融资工具所公开披露的全部本企业发行债务融资工具所公开披露的全部 信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的

5、一切后果由本企业信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本企业 自行承担。自行承担。” 截至本募集截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 重要提示：本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条重要提示：本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条 款的出售款的出售/ /转移重大资产和转移重大资产和资产池承诺资产池承诺，在本募集说明书的第十，在本募集说明书的第十 一章节投资者保护机制中有所披露，请投资人仔细阅读相关一章节投资者保护机制中有所披露，请投资人仔细阅读相关 西北有色金属研究院 2019

6、 年度第一期中期票据募集说明书 内容。内容。 西北有色金属研究院 2019 年度第一期中期票据募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 10 一、投资风险 10 二、 与发行人相关的风险 10 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、承诺 20 三、偿债措施 21 第五章第五章企业企业的基本情况的基本情况 23 一、基本情况 23 二、历史沿革 23 三、控股股东及实际控制人 26 四、独立性 27 五、重要权益投资情况 27 六、企业治理 37 七、企业人员基本情况 5

7、1 八、主营业务情况 53 九、在建工程和拟建工程 76 十、发展战略 79 十一、行业状况 82 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况 88 一、财务报告编制及审计情况 88 二、重大会计科目及重要财务指标分析 98 三、有息债务 112 四、关联交易 117 五、或有事项 123 六、受限资产情况 124 七、衍生产品情况 124 八、重大投资理财产品 124 九、海外投资 124 十、直接债务融资计划 124 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 125 一、信用评级情况 125 二、授信情况 127 三、债务违约记录 129 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 129

8、 第第八八章章发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 130 一、发行人近一期主营业务情况 130 二、发行人近一期财务情况 132 西北有色金属研究院 2019 年度第一期中期票据募集说明书 三、发行人资信情况 137 四、近一期重大不利变化排查 140 第第九九章债务融资工具信用增进章债务融资工具信用增进 140 第第十十章税项章税项 141 一、投资债务融资工具所缴纳的税项 141 二、声明 141 第第十一十一章信息披露安排章信息披露安排 142 一、中期票据发行前的信息披露 142 二、中期票据存续期内定期信息披露 142 三、中期票据存续期内重大事项披露 142 四、中期票据本息

9、兑付信息披露 143 第十第十二二章投资者保护章投资者保护机制机制 144 一、违约事件 144 二、违约责任 144 三、投资者保护机制 144 四、不可抗力 152 五、弃权 153 六、本期中期票据的偿债保障措施 153 第十第十三三章发行有关机构章发行有关机构 155 一、企业 155 二、主承销商及其他承销机构 155 三、律师事务所 155 四、会计师事务所 155 五、信用评级机构 156 六、登记、托管、结算机构 156 第十第十四四章备查文件章备查文件 157 一、备查文件 157 二、查询地址 157 三、网站 157 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式

10、159 西北有色金属研究院 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本企业本企业/ /企业企业/ /发行人发行人/ /西西 北院北院 指 西北有色金属研究院 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 / /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 2 亿元、期限为

11、3 年的西北有 色金属研究院 2019 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据在银行间债券市场公开发行的行为 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的西北有色金属研究院 2019 年度第一期 中期票据募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 陕西省政府陕西省政府/ /省政府省政府 指 陕西省人民政府 主承销商主承销商 指 交通银行股份有限

12、公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 6 西北有色金属研究院 2019 年度第一期中期票据募集说明书 商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签署的中期票据承 销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销商为本次发行签署的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2013 版） 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指 由

13、簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由交通银行股份有限公司 担任 工作日工作日 指 商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 西部材料西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 西部超导西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司 赛特公司赛特公司 指 西安赛特金属材料开发有限公司 泰金公司泰金公司 指 西安泰金工业电化学技术有限公司 宝德公司宝德公司 指 西部宝德科技股

14、份有限公司 凯立公司凯立公司 指 西安凯立新材料股份有限公司 莱特公司莱特公司 指 西安莱特信息工程有限公司 西部钛业西部钛业 指 西部钛业有限责任公司 西安赛福斯西安赛福斯 指 西安赛福斯材料防护有限责任公司 7 西北有色金属研究院 2019 年度第一期中期票据募集说明书 西安瑞鑫科西安瑞鑫科 指 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司 西安赛隆西安赛隆 指 西安赛隆金属材料有限责任公司 西安菲尔特西安菲尔特 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 西安欧中西安欧中 指 西安欧中材料科技有限公司 西部新锆西部新锆 指 西部新锆核材料科技有限公司 西安瑞福莱西安瑞福莱 指 西安瑞福莱钨钼有限公司 西安诺博

15、尔西安诺博尔 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 西安九洲西安九洲 指 西安九洲生物材料有限公司 西安天力西安天力 指 西安天力金属复合材料有限公司 西安优耐特西安优耐特 指 西安优耐特容器制造有限公司 评级公司评级公司/ /上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 最近三年及一期最近三年及一期/ /报告期报告期 内内 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 8 西北有色金属研究院 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保， 中期票据是否能够按期足额还本付息取决于发行人的信 用及偿

16、债能力。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地考虑下列各种 风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的 调整等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的相对收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到交 易对手而难以将本期中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对企业 的经营活动产生重大负面影响， 进而造成企业不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期中期票据按时足额偿付本息。 二、二、与发行人相关的风险与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、借款大幅增加，具有潜在的偿还风险 最近三年及一期，发行人银行借款总额分别为 289,570.00 万元、240,241.76 万元、261,377.42 万元及 313,