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1、1 保利久联控股集团有限责任公司保利久联控股集团有限责任公司 20192019 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：发行人：保利久联控股集团有限责任公司保利久联控股集团有限责任公司 注册金额：注册金额：人民币壹拾亿元整（人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000RMB1,000,000,000 元元） 本期发行金额：本期发行金额：人民币捌亿元整（人民币捌亿元整（RMBRMB8 800,000,00000,000,000 元元） 本期发行期限：本期发行期限：365365 天天 担保情况：担保情况： 主体长期信用等级：主体长期信用等级： 本次本次短期融资券
2、短期融资券信用等级信用等级： 评级机构：评级机构： 无担保无担保 AA+AA+ A-1A-1 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 联席联席主承销商：主承销商：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 二一九年九月二一九年九月 1 重要提示重要提示 本公司发行本次短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交 易商协会对本次短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本次短期融资券的 投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本次短期融资券，应当认真阅读本募集
3、说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监 督。
4、 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集 说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件” 2 目目录录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期短期融资券有关的投资风险7 二、与发行人有关的风险7 第三章 发行条款和发行安排18 一、本期短期融资券主要发行条款18 二、本期短期融资券发行安排19 三、投资者承诺21 第四章 募集资金运用22 一、募集资金运用22 二、本期短期融资券募集资金的管理22 三、发行人承诺22 四、偿债资金来源及保障措施23 第五章 企业基本情
5、况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人26 四、发行人独立性情况29 五、发行人下属企业情况30 六、发行人公司治理38 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况55 八、发行人业务状况60 九、发行人主要在建项目及拟建项目109 十、发行人业务发展目标112 十一、发行人所在行业状况、行业地位和竞争优势113 第六章 企业主要财务状况123 一、发行人财务报告编制及审计情况123 二、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况125 三、发行人历史财务数据126 四、重大会计科目及财务指标分析133 五、发行人有息债务情况169
6、六、关联方关系及交易情况173 七、或有事项177 八、受限资产情况181 九、发行人衍生品投资情况181 十、发行人理财产品投资情况182 十一、海外投资情况182 十二、发行人及下属子公司直接债务融资计划182 十三、其他重大事项182 第七章 企业资信状况188 一、发行人信用评级情况188 二、发行人银行授信情况189 三、发行人债务违约记录190 3 四、发行人债务融资工具偿付情况191 第八章 债务融资工具信用增进192 第九章 税项193 一、增值税193 二、所得税193 三、印花税193 第十章 信息披露安排194 一、短期融资券发行前的信息披露194 二、短期融资券存续期内
7、定期信息披露194 三、短期融资券存续期内重大事项披露195 四、短期融资券本息兑付信息披露196 第十一章 投资者保护机制197 一、违约事件197 二、违约责任197 三、投资者保护机制197 四、不可抗力202 五、弃权203 第十二章 发行有关机构204 一、发行人：204 二、承销团204 三、信用评级机构204 四、法律顾问205 五、审计机构205 六、托管人205 七、技术支持机构205 第十三章 备查文件207 一、备查文件207 二、查询地址207 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义
8、发行人/公司/本公司/保利久联集 团 指保利久联控股集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具（简称 “债务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券指 公司本次发行的金额为 8 亿元的保利久联控股集团有限 责任公司 2019 年度第一期短期融资券 本次发行指本期短期融资券的发行 贵州省国资委指贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 募集说明书指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 保利久联控股
9、集团有限责任公司 2019 年度第一期短 期融资券募集说明书 发行文件指 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上清所/上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 簿记管理人/主承销商 联席主承销商 指 指 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销 商、承销团其他成员组成的承销团 承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非
10、金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销指 本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发 售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为，集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期 间由中国工商银
11、行股份有限公司担任 人民银行指中国人民银行 银行间债券市场非金融企业债务 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 5 融资工具管理办法融资工具管理办法 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司章程指保利久联控股集团有限责任公司章程 最近三年指2016 年度、2017 年度及 2018 年度 最近一期指2019 年 1-6 月 最近三年及一期指2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月 工作日指北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
12、台湾省的法定 节假日或休息日） 二、专业名词释义二、专业名词释义 硝酸铵指 一种化学物品，呈无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗 粒，有潮解性，是生产炸药的主要原材料 硝酸肼镍指 二硝酸三肼合镍的简称，是一种淡紫色的粉末晶体。硝 酸肼镍是一种络合物起爆药，具有制造工艺简单、产品 性能好和质量稳定的特点 油相指 不易溶于水的一类物质，常见油相包括液体石蜡、硅油、 凡士林等 复合油相指 在基础油相中再次添加乳化剂、微晶蜡、机油、凝脂等 添加物的油相 复合膜指 由以聚对苯二甲酸乙二醇酯树酯为主要原材料的 PET 膜 和以聚乙烯树酯为主要原材料的 PE 膜复合制成，主要 用于工业炸药包装 DDNP 起爆药
13、指 二硝基重氮酚，在微小能量激发下迅速燃烧爆轰的化学 材料，是雷管制造的主要原材料 乳化炸药指 含水炸药的一种，是利用乳化技术使氧化剂盐类水溶液 的微滴均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔 物质的油相连续介质中，形成的一种油包水型的工业炸 药，按照性状不同可分为胶状乳化炸药和粉状乳化炸药 膨化硝铵炸药指 用表面活性剂将硝酸铵膨化后加入复合油相和木粉混合 后制成的炸药，包括岩石膨化硝铵炸药、煤矿膨化硝铵 炸药。岩石膨化硝铵炸药主要用于无沼气、矿尘爆炸危 险的爆破工程；煤矿膨化硝铵炸药主要用于有沼气和煤 尘爆炸危险的矿井爆破工程 铵油炸药指 由硝酸铵和燃料组成的一种粉状或粒状爆炸性混合物，
14、主要适用于露天及无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程 改性铵油炸药指 是一种低密度的铵油炸药，由硝酸铵、改性剂、木粉、 复合油相及低密度微孔硝酸铵配比而成 震源药柱指 是通过炸药爆炸作为震源激发地震波的爆破器材，由壳 体、炸药柱和传爆药柱组成 工业雷管指主要起爆器材，产生起爆能引爆各种炸药及导爆索、传 6 爆管等，按引爆雷管初始冲能不同主要分为火雷管（已 淘汰）、电雷管、导爆管雷管、电子雷管等 电雷管指 由电能转化成热能而引发爆炸的工业雷管，由火雷管和 电引火元件组成 导爆管雷管指 塑料导爆管雷管，是由导爆管的冲击波冲能激发的工业 雷管，由导爆管和火雷管装配组成，用于无沼气、煤尘 等爆炸危险的爆破工
15、程 电子雷管指 采用电子控制模块对雷管起爆过程进行控制的一种电雷 管，内部装有电子控制模块，该模块具有雷管起爆延期 时间控制、内置雷管身份信息编码、能对自身性能以及 雷管点火元件的电性能进行检测，并能和起爆控制器及 其他外部控制设备进行通信联网等性能，是一种新型的 智能化雷管新产品 工业导爆索指 一种用于起爆和传爆的起爆器材，由塑料或棉线包缠猛 炸药，并将防潮剂涂在表面而制成，常用于多个装药孔 的联网起爆 塑料导爆管指 内壁涂有混合炸药粉末（炸药与金属粉混合物）的塑料 软管。由内径 1.5 毫米、外径 3 毫米左右的高压聚乙烯 材料制成，可由各种雷管、导爆索、击发枪、专用激发 枪及引火头等引发
16、，引发后管内形成一种特殊的爆轰， 其爆轰波以恒速传播，一般用于引爆雷管 民爆器材指 用于非军事目的、 列入民用爆炸物品品名表的各类火药、 炸药及其制品和雷管、导火索、导爆索等点火、起爆器 材 硐室爆破指 用于完成大量土石方开挖或抛填任务的爆破方式，将装 填于药室内的大量炸药集中一次起爆 中深孔爆破指 用于矿山剥离、采矿、水利工程及铁路开挖等工程的主 要爆破方式 土石方爆破指 用于道路、桥梁、矿山、隧道、水利水电、场平、基坑、 孔桩、管道沟等工程施工中对土石方进行爆破以达到开 挖目的的一种爆破方式 拆除爆破指 用于拆除构筑物的爆破方式，主要包括基础型构筑物、 高耸构筑物、建筑物爆破拆除和水压爆破四种 民爆工程一体化指 民用爆破器材研发、生产、销售、技术服务、爆破作业 和工程施工一体化 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能
