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1、中国医疗器械人才市场调查报告温雅歆 喻瞳 刘龙 2013-01-28自上个世纪90年代以来，中国的医疗器械工业总产值逐年走高，处于不断上升阶段。这让中国医疗器械行业面对前所未有机遇的同时，也使中国医疗器械人才市场面临巨大挑战。为了对中国医疗器械人才市场有一个更全面和深入的认识，由北京医捷通科技有限公司出资，对医疗器械的人才市场进行了调研并完成了中国医疗器械人才市场调查报告。希望这份报告能够为大家了解中国医疗器械人才市场情况提供一个窗口，并能为中国医疗器械的企业和员工提供一定的参考和帮助。一、中国医疗器械行业概况医疗器械行业作为医药工业的子行业，其在国际上的比重达到了50%。据统计，在2008年
2、时，中国医疗器械占医药行业比重不到10%（见图表1），而在2011年，该比重就增加到14%,其平均增幅超过了20%。对比发达国家医疗器械的占比，我国今后的医疗器械市场依然有巨大的增长空间。中国目前处于老龄化日趋严重的情况下（见图表2），医疗机构的数量和规模不断扩大，对于医疗器械行业来讲，是市场扩大、需求增加的机遇。据中国卫生统计年鉴统计，截至2010年，中国目前共有卫生机构936,927个，其中医院有20,291家，基层医疗卫生机构为901,709家（见图表3）。随着国家对医改的深入，药品加成政策将逐渐取消，医院的盈利模式将会由“卖药”向“服务+补贴”方式转移。此举一方面部分解决“看病贵”的问
3、题，释放居民的医疗需求，医疗行业整体规模进一步扩大，另一方面也使得多元化的医院收入格局形成，医疗器械市场进一步打开。此外，城镇居民和农村居民的医疗保健支出都逐年增加，城市居民的支出远高于农村居民，增加幅度也较大（见图表4）。这也是为何城市成为医疗器械厂家的必争之地，也是竞争最充分的地区。正是因为市场潜力巨大，不断有外国和国内的企业进入，使得中国医疗器械的市场规模逐年稳步增加，平均增幅超过20%。2011年,中国医疗设备及器械制造业总销售收入达到1354.27亿元（见图表5）。据中国食品药品监督管理局的数据表明，2010年，中国医疗器械生产厂家达到14337家，医疗器械经营企业达到家，新注册的医
4、疗器械产品数量达到14715件。（见图表6、7、8）图表6：中国医疗器械生产企业情况类型数量（家）一类生产企业4015二类生产企业7906三类生产企业2416总计14337数据来源：国家食品药品监督管理局图表7：中国各省医疗器械经营企业情况城市数量（家）北京市13230天津市5043河北省3974山西省3332内蒙古区4319辽宁省5790吉林省9764黑龙江省13106上海市8507江苏省10005浙江省4702安徽省4857福建省4562江西省2326山东省15220河南省4811湖北省8006湖南省2568广东省5942广西区2490海南省956重庆省3105四川省5224贵州省1657
5、云南省9562西藏区206陕西省5918甘肃省1773青海省197宁夏区716新疆区3335数据来源：国家食品药品监督管理局综上所述，我们可以看到，中国医疗器械行业展现了巨大的发展潜力。这使得中国医药器械人才市场不断繁荣，对医疗器械专业人才的需求巨大，人才的竞争也日益激烈。二、中国医疗器械人才市场调查1.调查基本情况调查对象本次调查人群主要面对在中国内陆地区的医疗器械公司，从事医疗器械相关工作的人员。调查方法本次调查采取“调查问卷”发放方式，在全国范围内通过电子邮件、邮寄等形式，共发送2000份问卷，最终收集了1436份反馈。收集的反馈问卷中，企业问卷154份（外企104份，国内企业50份），
6、候选人问卷1282份。调查内容本次调查主要对医疗器械相关的人才情况进行了调查，从公司和员工两个角度，对普遍关心的公司情况、薪资情况、培训情况、企业内部晋升政策、员工稳定情况等方面进行了调查。2.调查结果分析2.1 最具竞争力的医疗器械公司2010年 Medical Products Outsourcing Magazine 评选出了世界最大的医疗器械企业前10名（见图表9）。而我们的调查则对医疗器械行业内各细分专业进行了调查了解，分别在骨科、介入(心外及心内）、影像（大型设备）、口腔以及检验领域内，让候选者评选出其最愿意加入的理想企业。结果显示，强生、美敦力、瓦里安、卡瓦盛邦以及罗氏企业出现在
7、多个领域，表明求职人员更加倾向于选择国际化、实力雄厚的综合性跨国企业（见图表10）。图表9：世界最大的医疗器械企业Top10排名公司国别年销量（亿美元）1强生美国2362西门子德国1743通用电气美国1604美敦力美国158.25百特医疗美国1266飞利浦医疗荷兰1127雅培美国848波士顿科学美国81.99泰科医疗美国78.110碧迪美国71.6数据来源：Medical Products Outsourcing Magazine 2010年图表10：各领域内最具吸引力的前5名企业（排名不分先后）骨科介入(心外及心内）影像（大型设备）口腔检验强生美敦力瓦里安卡瓦盛邦罗氏史赛克强生西门子锐珂雅培
8、辛迪思波科GE西诺德贝克曼美敦力圣犹达飞利浦贺利氏强生施乐辉雅培迈瑞登士柏西门子2.2 常见职位的薪水构成及薪水情况本次调查的受访者均来自医疗器械行业的不同专业领域，但结果显示各细分领域的薪金构成基本相同。例如销售类职位薪金构成普遍为“底薪+提成+补助+奖金”；技术支持类职位为“底薪+补助+奖金（4-6个月工资不等）”；注册类职位为“13个月工资+奖金（2-4个月工资）”的形式。其中销售类职位的奖金部分，根据其销售特性也有不同的表现，如耗材类产品，其季度完成任务有奖金，奖金一般为固定金额（6-10个月工资），而设备类则是按其比例（千分之四到八）或完成任务有奖励。另外，在薪金构成中，销售的补助部
9、分则较为统一，均对电话及交通方面进行补助，一般在2000-3000元之间。同时，根据本次调查显示，医疗器械行业全国平均工资之中（包括2、3线城市），介入(心外及心内）和影像（大型设备）领域的基本工资相对较高（见图11）。2.3 医疗器械公司激励政策为了能够提高员工的工作积极性，保持企业平稳发展，企业对员工的激励政策的制定是维持企业活力不可或缺的部分。在本次调查中，我们对薪酬和奖金、职位晋升、增加带薪休假等9种员工激励方式进行了调查。通过企业问卷的调查反馈，我们发现其中企业最常见的激励政策为提高薪酬和奖金，其比例占到了30-35%左右，其次为职位晋升和提供培训机会，其比例均在20%左右浮动。有些
10、公司也会提供特别的激励，如国外培训和旅游、内部员工奖等激励形式，但其总体所占比例较少（见图表12）。在本次调查的154家企业中，90%以上的公司采取1年1次的加薪政策， 80%以上的外企调薪时间在上半年，其中大多数在3-4月份（见图表13）。 60%以上的国内公司调薪时间在年底，其次则多在年初。基于公司的调薪周期、调薪制度及公司盈利等情况的不同，公司薪酬涨幅也出现差异。但总体而言，外资企业的调薪幅度和国内企业相比，其数值差距不大，调薪幅度基本上都在10-15%左右，该比例占总体调薪比例的60%左右（见图表14）。而从数据上我们也可以看出，国内企业调薪涨幅在15-20%的企业则明显多于外资企业，
11、占到了总体调薪比例的24%。2.4 公司的培训政策在受访企业中，员工培训机会的提供同样被列重点。为了配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，大部分公司都将培训的重点放在产品培训、销售技巧等有针对性的培训上，其占到了整体培训比例的47-48%。其次为企业内部培训和外部培训。而对于出国培训机会的提供，外企则明显多于国内公司（见图表15）。2.5 公司提供晋升的方法根据对医疗器械企业的调查显示，职位晋升是公司留住人才、激励员工的最好方式之一。每家公司都会根据公司的发展需求，制定出利于公司人才管理的晋升方法。通过对回馈数据的整理，我们归纳出了公司对于人才晋升的管理模式。其中，被最广泛运用的模式
12、，便是以人员的表现和业绩为基准。其具体方法有以下几点：按梯队进行：如前10%连续两年晋升，后10%淘汰； 考试、评级：如每年都有考评、绩效考核，按成绩进行晋升； 工作年限：在业绩考核相同的情况下，大部分公司优先晋升在本公司工作较长的员工。2.6 保持员工稳定的重要因素所有医疗器械行业的企业都会面临人员流失率高的情况，这一问题困扰着企业的发展。据统计，人员流动在医疗器械行业中，部分企业内达到20%-30%以上，少数控制在15%左右。而相对来讲，日本企业员工流失率最低，其次为欧洲企业和国内企业，美资企业员工流失率相对较高。根据行业内员工流失率高的情况，本次调查报告也分别总结出了企业HR和企业员工眼
13、中最影响人才稳定的几方面因素（见图表16）。其中，公司HR认为保持员工稳定最重要因素的前三名分别是：企业文化（占据总体比例的24%）、薪水和发展空间（占据比例均为19%左右）。而企业员工中的被访者则与HR所认为的不同，63%的候选人将产品的好坏作为判断公司竞争力的第一因素，而HR则将此项排在末尾。企业文化和发展空间，则是双方同样看重部分，排在第二，第三名。HR看重的薪水，在候选人的眼中则排在第四位（见图表17）。2.7 常见职位招聘时的职位描述（JD）通过本次对各企业人才需求的调查，我们也将企业最常见职位的资格要求进行了归纳总结。图表18中则列举了6个企业需求较旺盛职位的相关细节。图表18：医
14、疗器械行业常见职位的要求职位学历专业工作年限语言能力能力要求注册专员100%要求本科学士学位以上75%以上偏向理工科类，如医药学、化工生物优先。75%对工作年限有要求。大部分要求3年以上相关工作经验。80%以上公司对中、英文提出了要求。要求读、说、写都达到流利的标准常见的能力要求包括：沟通能力；团队合作能力。注册经理100%要求本科学士学位以上70%左右偏向理工科类，如医药学、化工生物优先。70%左右要求5年以上相关工作经验。70%左右要求中、英文达到读、说、写都精通的标准常见的能力要求包括：业务精通；项目管理能力。产品经理100%要求本科以上。 大部分要求硕士以上100%要求医药类，如临床、医学、实验室背景等。30%左右要求3年以上相关工作经验。级别增加会要求5-8年常见的能力要求包括： 沟通能力；数据分析；熟练中英文。市场经理60%左右要求本科以上。至少要求大专以上100%要求医药类或者市场类专业100%要求5年以上相关工作经验。部分要求3年以上管理经验。常见的能力要求包括：市场能力；组织能力。销售代表60%左右要求本科以上，30%左右要求大专以上85%以上偏向医药类，如临床、医学等。60%左右 要求1-2年相关工作经验。40%左右，要求3年以上。常见的能力要求包括： 沟通能力；谈判能力；适应出
