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1、目录一、 行业概况 .2（一）国家投入 .2（二）现状及趋势 .3（三）行业竞争状况 .5（四）行业进入壁垒分析 .6（五）政策法规分析 .7二、 技术发展趋势 .10（一）固废处理方法分类 .10（二）国际技术路线 .12（三）国内技术路线 .13三、 固废处理行业产业链状况 .15（一）上游企业分析 .15（二）下游企业分析 .16（三）下游运营企业商业模式 .20四、 固废处理行业投资机会与风险分析 .21（一）投资机会 .21（二）风险 .232010年10月18日，国务院发布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 （国发201032号） ，确定了节能环保、新一代信息技术、生物、
2、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大产业的战略性新兴产业地位，制定了新兴产业增量2015年GDP占比8%，2020年占比15%的阶段性目标，并给出了如何引导和扶持战略性产业发展的指导性意见。 决定的出台，在引领我国经济调结构，转模式的同时，也为我们寻找高成长性的投资标的提供了重要参考。据统计，我国单位GDP能耗，2007 年为世界平均水平的2.8 倍，为美国的3.3倍，为日本的4.9 倍，即使我国单位能耗在 “ 十二五”和“ 十三五”各降低20%，到2020 年仍然是2007 年世界平均水平的1.6 倍，是美国的1.9倍，日本的2.7 倍。目前，我国总体能源利用效率在33%左右，比国际
3、先进水平低10%左右。可见我国在单位能耗，能耗总量和利用效率上都存在着巨大的改进空间。我国正步入后工业化时期，环保投资正进入高峰期。环保产业在改善环境，节约资源等方面体现出了重大的社会效益，同时经过近30年的发展，也表现出了巨大的经济效益。据中国环境宏观战略研究预测，2010年我国环保产业的产值就将超过1万亿，到2020年更将成为国民经济的支柱产业。2009-2010中国节能环保产业发展研究报告数据表明，2008年，全国节能环保产业总产值达1.41万亿元，占当年GDP的4.7%。其中，节能产业2700亿元，资源循环利用产业6600亿元，环保产业4800亿元，就业人数达2500多万人，其中再生资
4、源产业的就业人数达1800万人。专家预计，到2012年，中国节能环保产业总产值将达2.8万亿元。到2015年，节能环保产业总产值达5.3万亿元，相当于同期GDP的10%左右，年均增长率可达到20%。正是由于巨大的社会和经济效益，节能环保产业在10月18日下午横空出世的决定中，不仅以七大战略新兴产业领舞者的身份翩翩出场，并被定义为“国民经济的支柱产业” ，国家将在财税金融、体制机制创新等方面给予大力支持。同时，环保细分行业固废处理行业也面临着空前发展机遇。截止2009年底，我国共发布固废处理相关法规35 部；与此同时，垃圾处理费的全面开征与上调将成趋势。虽然目前我国的固废处理行业尚处初期阶段，产
5、业化程度和市场集中度还非常低。但是，在政策驱动下，产业发展正在进入高速增长的拐点，预计产业规模的高速增长有望持续10 年以上。预计2020 年固废处理行业将拥有6814 亿的投资规模，占环保总投资的30% ，而这一比例最终将要提高到 50%左右。一、 行业概况 （一）国家投入 图1 我国环保投资情况及预测 我国的环保产业发端于“七五”期间，随着国民经济的快速增长，我国的环保投入也持续高速增长。按照规划， “十二五”期间中国环保投资将达3.1万亿，较“十一五”期间1.54万亿的投资额上升 121%，年平均增速达24.2%，环保投资力度的加大促进行业的高速发展。中国环保投资占GDP 的比重自200
6、1年的1.01%提升至2008年的1.43%，所处的水平与美国环保产业80年代水平相当，该阶段为美国环保产业高速发展的后半段，环保产生的增速约为GDP增速的两倍，因此，若是中国GDP保持 8%的增速，2015年环保投资/GDP 提升至2.5%，则2015年中国环保投资额将达1.35万亿，2008-2015年复合增长率可至16.97%。表1 环保投资概况“十一五” 期间，中国固废处理投资规模2100 亿，年均增速18.5%，其中的垃圾处理以25%的增速位列环保投资之首，但固体废物处理问题依旧在恶化，因此中国固废处理投资规模需继续加大以抑制这种趋势。而作为环保产业的重要一环，与污水处理和大气处理相
7、比，中国目前固废处理行业仍处于初始阶段，产业化程度和市场集中度均非常低，随着投资规模的快速加大，固废处理行业也必将高速发展。（二）现状及趋势 业界知名机构EBJ曾将环保行业发展分为4个阶段：市场初步发展阶段、环保基础设施发展阶段、加强监管阶段以及成熟稳定期。中国现在处于第二阶段，即环保基础设施发展阶段。目前中国环保业的主要驱动因素有重工业化、城市化和高污染引发的环保需求。固体废物处理行业是环保产业的主要子行业之一，是指提供一系列产品和服务来测量、防止、限制和减弱因固体废物引起的各种问题的行业。 图2 固废处理行业生命周期固体废物可以分为工业固废、生活垃圾及危险废物，而后者的数量比重很小。200
8、1年至2009年间，工业固废的产生量从约9亿吨激增到约21亿吨，年均复合增长率达到12%。图 3 工业固废产生量及处理情况由于生活垃圾的产生量比较难统计，在统计局给出的数据中一般用垃圾清运量指标来代替。生活垃圾的实际产生量约为清运量的两倍，且清运比逐年上升趋势。 2001-2008年，城市垃圾产量复合增长率为5%，而垃圾清运量的增速仅为2.03%，整体来看，垃圾清运的速度不及垃圾产生的速度，垃圾围城现象出现，垃圾处理问题开始引起民众和政府的高度重视。截止2007年，我国未经处理的城市生活垃圾累计堆存量已达70多亿吨，侵占土地面积超过5亿多平方米，全国660个城市中有约200个城市陷入垃圾包围之
9、中。深圳市创新投资集团有限公司发展研究中心图4 生活垃圾清运量、集中处理率近年来，我国的生活垃圾清运量基本维持在1.5亿吨左右。生活垃圾的主要处理方式有卫生填埋、堆肥、焚烧等方式。2007年全国生活垃圾处理设施共460个，其中卫生填埋有366个，堆肥17个，垃圾焚烧66个。03年到07年间，填埋厂的数量呈下降趋势，从575个减少到366个；堆肥厂的数量从70个减少到17个；而焚烧厂则从47个增加到66个。垃圾焚烧将会逐渐成为生活垃圾处理的主流方式。我国的环境治理投资主要可分为三个方向：城市环境基础设施投资、工业污染治理投资、建设项目“三同时”环保投资，三者的比重大致为4:2:4。在城市环境基础
10、设施投资中，固废治理的投资占比为4%；在工业污染治理投资中，固废治理投资占比6%；在“三同时”投资中，固废治理投资占比为8%。则固废处理在环境治理投资总额中的占比约为6%。然而随着城市垃圾问题的日益严重，有专家基于03-07年的数据预测，固废处理投资在环境治理投资结构比重将由6%提升至8%。受益于“ 调结构” 的经济发展主基调，固废行业进入黄金发展期。 “十一五”期间，固废处理投资规模2100亿，年均增速18.5，而环保部中国环境规划院预测“ 十二五 ”期间，固废行业达到8000亿，同比十一五翻两番，固废行业进入持续10年以上的黄金发展期。（三）行业竞争状况 我国固废处置行业起步较晚。目前的竞
11、争状况：一是产业化程度和市场集中度还非常低；二是由于固废行业尚处初期阶段和处置技术工艺较复杂等多种因素，竞争格局尚没有最终确立，市场竞争处于无序状态。目前优势竞争者数量有限。我国固废传统上采用填埋工艺，新兴的堆肥、焚烧法处置固废都属于新兴产业，目前来看，这两个市场核心环节竞争参与者数量都较为有限。生活垃圾焚烧领域，金州环境、光大国际、天津泰达、首创集团、上海环投、威立雅、桑德环境（原合加资源） 、伟明环保、丰泉环保、深圳绿动力、杭州锦江等十余家企业目前瓜分了整个市场；堆肥法下，目前仅桑德环境属于大型企业。从竞争格局来看，总体上，这一领域具备相当实力的竞争者数量依然有限，其中，桑德环境、金州环境、伟明环保等非国有企业立足于先发优势、技术和机制优势竞争实力日益突出，而几大城市环卫集团借助于资金和地域优势和引进海外合作方，在大型项目上也占据了一定市场份额。（四）行业进入壁垒分析 废弃物处理行业包括城市生活垃圾处理、工业固体废弃物和危险废弃物处理三个领域，其中后两者有小
