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1、CRM销售管理系统快速应用手册明源CRM销售管理系统快速应用手册 前 言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询明源CRM销售管理系统操作手册。本书的编写约定：格 式意 义“”窗口名称【】模块名称窗口中的按钮窗体中的标签页小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明l大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息目 录一、如何建立房源4二、如何给房间定价
2、或调价14三、如何制定付款方式19四、如何制定折扣23五、如何放盘25六、如何进行客户跟进27七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约44十一、如何收款46一、 如何建立房源在完成预售出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下：1、 建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）l 建立新的项目1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3） 新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统
3、没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；图1 图2 4） 录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击保存即可；5） 保存项目信息，在保存后，可分别选择和标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击保存&关闭即可，如图3。图3 l 引入其它子系统已建项目1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3） 新增，点击新增，系统打开如图2所示界面；4） 选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击下一步，进入“修改项目”编辑界面，如图3；5） 录入项目
4、信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择和标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击保存&关闭即可。l 引入测算项目1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3） 引入测算项目，点击引入测算项目，系统打开“引入测算项目”界面，如图4；图4 4） 选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击下一步，进入“修改项目”编辑界面，如图3；5） 录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择和标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击保存&关闭即可。提示：l 项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。2、 建立
5、区域/楼栋1） 点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图5；2） 在项目下拉框中选择项目；3） 确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目；4） 新增分区，点击新增区域，在弹出的“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击保存&关闭即可。5） 确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域；6） 新增楼栋，点击新增楼栋，在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相关信息后，点击保存即可。 图5 3、 生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择）l 生成多套单位1） 确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如图6；图6 2） 点击生成房间，系统打开“房间生成向导”
6、界面，如图7；3） 确定房间布局，选择“多套单位”，点击下一步；4） 设置楼层数及单元数后，点击下一步，如图8；图7 图8 5） 设置楼层名称、单元名称及户数后，点击下一步，如图9；图9 6） 设置房号及户型，在图10中，可以针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也可以通过显示户型特殊设置来挑选房间设置户型，设置完成后，点击下一步；图10 图11 7） 确定房号生成规则后，点击下一步，系统会提示“是否立即生成房间？”，确定即可，如图12。图12 8） 房间生成完后，可以通过调整房间功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。l 生成独立别墅1） 确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表
7、中选择要生成房间的楼栋，如图6；2） 确定房间布局，点击生成房间，系统打开“房间生成向导”界面，如图7；3） 选择“独立别墅”，点击下一步，弹出“增加房间”窗口，如图13；4） 录入房间信息，录入房号、户型等房间的基本资料，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击保存&关闭即可。图13 二、 如何给房间定价或调价每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的方式，这里主要介绍导入模板的方式。具体操作步骤如下：1、 导入方案1） 点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图14；图14 2） 选择项目；3） 生成模板文件，点击调价方案导入按钮，在弹出的菜单中选择生成
8、导入模板（列表）或生成导入模板（交叉表），打开“选择项目楼栋”窗口，如图15，选择项目或楼栋后（允许多选），点击确定，模板文件生成后，系统会弹出“文件下载”窗口，保存即可；图15 4） 在系统外打开模板文件，按生成的模板格式录入房间的价格信息；5） 导入模板文件，进入标签页，点击调价方案导入按钮，在弹出的菜单中选择导入价格方案，打开“导入调价方案”窗口，如图16；6） 录入调价方案名称，并选择计价方式、价格标准及导入文件后，确定即可。导入完成后，系统会提示“成功导入xx个房间的价格数据！”；若存在没有成功导入的记录，则提示“成功导入xx个房间的价格数据，失败 yy 个！”。图16 2、 审核方
9、案1） 点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图17；图17 2） 选择项目；3） 选择“待审核的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价方案，双击打开，如图18；图18 4） 点击审核，系统会提示“确实要把该方案的状态置为“已审核”吗？”，确定即可。3、 执行方案1） 点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图17；2） 选择项目；3） 选择“已审核待执行的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要执行的调价方案，双击打开，如图19；图19 4） 点击执行，系统会提示“执行方案会把价格传递到房间，是否继续？”，确定即可。提示：l 列表式模板的面积、单价、总价
10、是横向排列的，而交叉式模板的面积、单价、总价是纵向排列的。l 生成交叉式导入模板时，必须满足“同一楼层的房间数=250”，若超过，系统会提示“包含同一楼层超过250套房间的楼栋，不适合用交叉式导入模板”。三、 如何制定付款方式项目开始销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式，以及每一种付款方式的付款期限和付款的金额。具体操作步骤如下：1、 点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块，选择标签页，如图20；图20 2、 选择项目；3、 制定付款方式（系统提供了两种方式，您可根据实际情况选择操作）；l 新增付款方式1） 点击新增，系统打开“付款方式信息”窗口，如图21；图21 2） 确定使
11、用范围，当需要指定具体“楼栋”时，可以通过按钮来选择楼栋；3） 录入付款方式名称及对应可享受的折扣；4） 若要定义付款方式的使用期限，则需录入生效及失效日期；5） 确定付款方式中是否包含按揭；6） 编辑完成后，点击保存，界面下方即会刷新出付款方式明细列表；7） 点击付款方式明细列表栏的新增，系统打开“新增付款方式明细”窗口，如图22；图22 8） 选择款项类型及款项名称；9） 定义款项的付款期限： 如果选择时间下拉列表中的“指定时间”选项，则需在指定日期字段中录入具体的日期； 如果选择非“指定时间”选项，则需录入“几天内”或“几个月内”字段信息；如上图表示定金的付款期限为签署认购书当天。10）
12、 录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额，若“是否扣除定金”字段选择为“是”，则当前款项的金额还需要扣除定金的金额；11） 若款项是分期支付的，还需录入分期数及各分期之间间隔的月份数；12） 编辑完成后，点击保存&新增可以连续增加多笔明细。l 引入付款方式1） 点击引入，系统打开“引入付款方式”窗口，如图23，在付款方式列表中选择要引入的付款方式后，点击确定，即在当前项目下增加了一种付款方式；图23 2） 在付款方式列表中，选择之前引入的付款方式，双击打开，如图21，根据实际情况修改相应内容后，点击保存&关闭即可。提示：l 引入付款方式时，系统会自动将引入的付款方式名称加上“_1”
13、、“_2”以示区别。四、 如何制定折扣通常在项目开始销售前与销售过程中，公司会根据营销的需要制定一系列的优惠折扣，这些内容可以通过折扣管理进行管理。具体操作步骤如下：1、 点击【项目准备】下的【折扣管理】模块，如图24；图24 2、 选择项目；3、 点击新增，系统打开“折扣信息”窗口，如图25；4、 录入折扣名称及折扣类型；5、 选择折扣范围，如果选择的是特定房间，需在界面下方的房间列表中新增房间；6、 选择计算方法，若选择的是减点或打折，则需录入折扣值；若选择的是总价优惠或单价优惠，则需录入优惠金额；7、 若录入了生效日期和失效日期，则该折扣仅在该时间段内有效；8、 编辑完成后，点击保存&关闭即可。图25 五、 如何放盘在房源建立以后，默认是不能销售的，还需要进行放盘。具体操作步骤如下：1、 点击【项目准备】下的【房间管理】模块，选择标签页，如图26；2、 在项目列表中选择具体的楼栋；3、 根据所要放盘房间的范围，点击对应的放按钮进行放盘操作：l 点击某一横向记录的放：表示对当前楼层所有单元的房间进行放盘操作； l 点击某一纵向记录的放：表示对当前列的所有房间进行放盘操作；l 点击销控图中最左上角的放：表示对当前楼栋下的所有房间进行放盘操作；l 若要对某个特定的房间进行放盘操作，直接在销控图中点击该房间的房号即可。4、 操作完毕后，点击放盘保存即可。图26 提示：l
