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1、高市场占比手机终端品牌的广州客户特征分析相关说明：1、数据说明（1）统计时间：本文数据的统计时间均为2013年1月（部分内容类业务规模数据仅更新至2012年底）（2）山寨机：未解析出品牌型号、操作系统的未知品牌手机；（3）可安装主流应用的智能机：操作系统为ios、android、linux、windows、blackberry、ophone、mymobile、palm以及symbian s60以上的手机终端；（4）非智能机：操作系统为上述智能机所涵盖之外的手机终端。2、数据源（1）客户机型及操作系统数据：提单至业支取数，和机型数据库匹配；（2）客户手机价格数据：机型数据标签库；（3）客户ARP
2、U、通话次数、GPRS总费用、GPRS总流量、短信条数：业支提供每月“GPRS全量客户明细表”；（4）客户使用业务：各业务扣费数据，业务负责人由业支获取或业务平台获取；（5）客户主套餐：数据集市标签系统。概述一、分析思路手机上网需求激升和经济条件的限制，使得经济适用的中低价智能手机如小米，成为城市中低端白领的选择。本次分析就是以小米为代表的中低价智能机的客户特征，同时选择两个参照系：1、iPhone(高价智能机)，2、规模前十五机型(整体水平，含iPhone、小米、未知品牌）。主要分析的维度是：市场占比及发展趋势、机型特征、通信行为、流量套餐及潜在客户特征、功能及内容业务的使用及潜在客户特征。
3、最后根据数据分析进一步形成了小米客户画像、客户推广建议。二、结论提炼1、广州规模前15手机终端品牌：诺基亚、三星、iPhone、HTC、索爱、联想、中兴、华为、摩托罗拉、OPPO、酷派TCL、金立、小米、山寨机（未知品牌）。2、小米客户规模仅排第8位、但客户价值（ARPU、流量、通话次数等）排名已是国产品牌第一名、全部品牌第2或第3名。3、相关性分析显示：（1）客户通话次数越多、流量使用更显著。（2）手机越贵，业务贡献也更高。（3）GPRS上网费与流量相关性没有达到0.9，即有相当数量的客户流量高但上网费不高，主要原因为客户基本月租套餐（含网聊卡等）中已含流量。4、小米的客户特征：l 高通话次
4、数（排第1）l 高流量使用（排第2）l 飞信、139邮箱等满足交际、交流需求的业务渗透率高（排第1）l ARPU和在网时长属于中等水平l 手机阅读、手机报等内容业务渗透率高（排第2）小米客户是一群需要用手机满足工作、学习、娱乐需求，同时有较高交际及上网要求的客户，但其ARPU和在网时长属于中等水平，虽未达到大市场中高端客户标准，但却是流量以及各功能及内容型数据业务的中高端客户。根据以上特征，可以锁定为城市中低收入的白领阶层客户以及学生客户、有很高的互联网信息获取能力。正文一、 2013年1月广州移动客户持有手机终端的整体情况1、当前各客户终端市场占比1月数据显示， 广州移动客户规模前15的手机
5、品牌包括：诺基亚、三星、iPhone、HTC、索爱、HTC、索爱、联想、中兴、华为、摩托、OPPO、酷派、TCL、金立、小米以及“山寨机”（未知机型），规模之和占总客户比为78%。其中，小米占比0.88%排名第14，iPhone占比6.45%排名第3。具体各手机品牌的客户户数及占比如下表及图所示，红色标示部分为下面分析的主要对象：2013年1月终端客户占比图2、小米等手机品牌终端客户规模发展趋势2012年10月-2013年2月的客户数据显示，小米一直呈平缓上升，涨幅低于苹果、高于 HTC。另诺基亚客户则有下降趋势。二、 2013年1月广州移动客户持有手机终端机型分析注：此分析中“山寨机”是指未
6、知机型，因此无法取得操作系统、价位等数据。1、可安装主流应用的智能机与非智能机 前十四机型中可安装主流应用的智能机与非智能机的客户规模已非常接近，目前非智能机占51%、可安装主流应用的智能机占49% 全为智能机的品牌有iPhone、小米，以智能机客户为主的品牌有三星、HTC、酷派。 按机型分，前十四手机品牌中有8个的“街机”（该品牌中使用人数最多的手机型号）是智能机。 国产品牌中只有酷派、小米的“街机”的主流机型为智能机。手机品牌该品牌人数最多手机型号是否智能机苹果iPhone4是小米MI-OnePlus是酷派N916是HTCS710e是摩托罗拉ME525是诺基亚5230是三星S5830是索尼
7、爱立信LT18i是金立V109否-非智能机华为T1100否-非智能机联想TD100否-非智能机OppoA201否-非智能机TCLM688否-非智能机中兴U202否-非智能机2、客户终端的人均手机价格 前十四机型的平均价格为1428元，小米价格最接近平均价格，属于中价机。 在以智能机为主的五款机型中，iPhone价格最高、小米价格排第4，小米具有更高经济适用性。 同以国产手机比较，则小米排第2，同时其新推的小米2最高价达2299元，规模推广后则很有可能在国产手机中人均价格排名第1。平均价格1428元 注：平均价格=（x1品牌价格*客户数+xn品牌价格*客户数）/（x1客户数+xn客户数）3、客户
8、终端的操作系统分布 目前操作系统除未知系统外，塞班、安卓各接近1/4天下，第3位是苹果IOS,第4位是小米的MIUI。操作系统使用人数占比主流手机终端品牌未知41.36%酷派、金立、HTC、华为、联想、摩托罗拉、诺基亚、Oppo、三星、索尼爱立信、TCL、中兴Symbian24.84%诺基亚、三星、索尼爱立信Android20.63%酷派 金立 HTC 华为 联想 摩托罗拉 Oppo 三星 索尼爱立信 TCL 中兴IOS9.76%苹果MIUI（小米）1.33%小米Windows0.99%酷派、HTC、摩托罗拉、诺基亚、三星、索尼爱立信Ophone909310.57%HTC、华为、联想、摩托罗拉
9、、三星、索尼爱立信bada406510.25%三星linux315990.20%摩托罗拉、中兴ThreadX31850.02%酷派、中兴Brew28650.02%酷派、HTCMaemo11040.01%诺基亚总计三、 2013年1月广州移动客户持有手机终端通信消费行为分析1、在网时长 规模前十五品牌机型的“平均在网时长”为42.6月，小米为46，超过诺基亚，并在国产手机中排第1、全部手机中排第6。 iPhone在网时长最长，达58个月，其次为摩托罗拉、三星、HTC。 国产手机客户在网时长普遍低于国外手机，其中在网时长最短的是TCL和山寨机。平均在网时长42.6月注：平均在网时长（单位：月）=指
10、该品牌客户号码的在网时长的均值，十五款手机品牌的平均在网时长=（x1品牌价格*客户数+xn品牌价格*客户数）/（x1客户数+xn客户数）2、ARPU值 规模前十五品牌机型的“总体ARPU均值”为64.2，小米为86，仅次于iPhone和HTC。 iPhone的ARPU均值最高，高达137.6元，是总体ARPU均值的两倍。 山寨机的ARPU最低，诺基亚也低于平均水平。总体ARPU均值64.2注：总体ARPU均值=（x1品牌ARPU均值*客户数+xn品牌ARPU均值*客户数）/（x1客户数+xn客户数）3、流量、短信消费（1）有流量/TD流量人数占比 规模前十五机型的“有流量人数占比”均值为47%
11、，小米为85.3%，排名第1。其次为iPhone、HTC、OPPO。 规模前十五机型的“有TD流量人数占比”均值为4.6%，酷派第1高达29%，其次为华为、中兴，小米仅1.2%（和客户号码换机有关，小米暂无TD机）。平均有TD流量占比4.6%平均有流量占比47%（2）流量、短信及流量费 规模前十五机型的“人均GPRS流量”均值为73.7Mb，iPhone排第1，其次为小米。 规模前十五机型的“人均流量费”均值为13.2元，iPhone排第1，其次为华为、三星，小米排第8（小米流量高而流量费相对低的主因是其网聊卡占比高达35%，排第1，其流量收入需拆账后方可得）。 规模前十五机型的“人均TD流量
12、”均值为131Mb，华为、中兴分列第1、2，小米排第13。 规模前十五机型的“有短信上行人数占比”均值为58%，小米第1、苹果第2。“人均短信”均值为66条，TCL、中兴（有短信上行人数占比最低）排第1、2。 流量使用排名靠后的机型为：山寨机、TCL、诺基亚。 短信使用排名靠后的机型为：华为、金立、诺基亚。注：人均GPRS流量费=GPRS流量费之和/（总客户数*有GPRS流量客户数占比），人均GPRS流量=GPRS流量之和/（总客户数*有GPRS流量客户数占比）4、通话次数 规模前十五机型的平均“通话次数均值”为210.6，iPhone排第1，其次为HTC，小米排第3。 TCL、山寨机客户的通
13、话次数最低。平均通话次数210.6注：通话次数均值=（当月该品牌客户总计的呼入次数+呼出次数）/该品牌客户数5、相关性分析通过双侧相关性分析可以发现，相关性较高的指标如下： 手机价格与ARPU值、通话次数、流量费：即手机越贵，业务贡献也更高。 通话次数与流量、流量费：即通话次数越多、流量使用更显著。同时，还可发现： GPRS上网费与流量相关性没有达到0.9，即有相当数量的客户流量高但上网费不高，主要原因为客户基本月租套餐（含网聊卡等）中已含流量。 在网时长与ARPU均值相关性最大，而与TD流量相关性最低。相关性人均手机价格平均在网时长ARPU均值通话次数均值人均GPRS上网费平均流量平均短信条
14、数平均TD流量人均手机价格相关性1.710*.918*.902*.945*.812*.785*-.325平均在网时长相关性.710*1.817*.549*.690*.608*.381-.345ARPU均值相关性.918*.817*1.837*.966*.778*.675*-.321通话次数均值相关性.902*.549*.837*1.920*.918*.864*.009人均GPRS上网费相关性.945*.690*.966*.920*1.841*.780*-.257平均流量相关性.812*.608*.778*.918*.841*1.801*.087平均短信条数相关性.785*.381.675*.864*.780*.801*1-.253平均TD流量相关性-.325-.345-.321.009-.257.087-.2531四、 流量套餐及潜在客户特征1、无GPRS标准套餐无流量 规模前十五机型中
