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1、充电桩行业市场发展现在及行业前景综合分析一、充电桩的概念及概况一、概念充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。二、分类按安装方式分，可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。按安装地点分，按照安装地点，可分为公共充电桩和专用充电桩。按充电接口分，可分为一桩一充和一桩多充。三、电动汽车充换电主要模式电动汽车充换电主要模式主要有充电桩、充电站、换电站。图表电动汽车充换电主要模式对比资料来源：产研智库二、充电桩行业的政策环境一、关于加快新能源汽车推广应用的指导意见20
2、14年7月14日，国务院办公厅发布关于加快新能源汽车推广应用的指导意见（国办发201435号），部署进一步加快新能源汽车推广应用，缓解能源和环境压力，促进汽车产业转型升级。二、关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见国务院办公厅2015年10月9日发布关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见。意见要求，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电
3、服务企业。三、电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）2015年10月，国家发改委、国家能源局、工信部和住建部在系统内部联合印发了电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）。发展指南是10月9日国务院办公厅印发的关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见的配套文件。发展指南将全国分为加快发展区、示范推广区、积极促进地区三个区域，首先在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、海南等电动汽车发展基础良好、雾霾治理任务较重，应用条件优越的加快发展地区，新建充换电站7400座，充电桩250万个，满足266万辆电动汽车的需求。三、中国充电桩市场发展概况一、充电
4、桩发展的重要性充电桩作为能源互联网的重要切入口：一是充电过程中电动车与充电后台需要数据交换来控制充电电流，从而获得电动车的数据；二是电动车充电缴费一般会采用手机等移动设备，APP绑定银行卡等。充电桩作为数据获取和绑定客户资源的核心设备，将成为互联网切入能源领域的重要切入口，成为连通能源流、数据流和人的关键。图表充电桩的连接作用资料来源：产研智库二、市场规模图表2010-2014年中国充电桩产量情况资料来源：产研智库图表2011-2014年我国充电桩建设规模资料来源：产研智库三、产业链充电桩产业链主要是设备提供商、工程施工方和管理运营商。充电桩产业链划分为生产和运营两部分。其中，生产环节又可以划
5、分为三大类，即设备提供商，包括充电桩、滤波装置及监控设备提供商；配电设备生产商，包括变压器、高低压保护设备、低压开关配电设备等的生产商；最后是管理辅助设备提供商。其中，设备提供商无疑是最重要的一块，其成本占产业链的50%以上。同时，其拥有较高的行业壁垒，在充电桩市场逐步打开的背景下，将是最具确定性的受益环节。在充电桩产业链中，运营环节至关重要，因其决定着行业的整体盈利模式。目前，国内的充电设施运营商包括国家电网、南方电网、和特锐德等。从中长期来看，充电设施运营是最具有潜力的环节。虽然短期内充电设施运营板块具有较多不确定性，但随着电动汽车增长放量、私人乘用车充电需求激增以及充电设施建设补贴陆续到
6、位，其盈利模式将逐渐成熟。四、充电桩行业技术设计分析一、充电桩顶层设计即将发布临近2015年年底，电动汽车充电领域顶层设计呼之欲出。2015年9月22日从工信部获悉，GB/T20234电动汽车传导充电用连接装置3项系列国家标准9月19日通过全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会的专家审查，标志着我国充电接口标准修订工作取得重要进展。充电接口和通讯协议是确保电动汽车和充电基础设施之间互联互通的基础性标准，其中充电接口标准由汽车行业归口，包括通用要求、交流充电接口、直流充电接口三部分，通讯协议标准由电力行业归口。4项标准自2011年底发布以来，对于规范和引导电动汽车设计生产、充电基础设施建设
7、运营起到了重要作用。能源局牵头制定电动汽车充电基础设施指南和充电基础设施建设指导意见，2015年同时推进的还有电动车充电国家标准的修订。预计未来六年国内新能源汽车充电桩（站）的直接市场规模有望达到1260亿元；在此规模下，预计充电桩（站）产业年利润18-27亿元。二、产业拐点初现促使企业加大技术研发充电桩建设大潮势不可挡，预计2015年我国充电设施市场规模将达到200亿元，到2020年将突破1000亿元。随着政策和资金的大力度推动，充电桩领域孕育着极大的投资和发展空间，并为相关企业带来战略机遇。现阶段的充电桩技术研发才刚开始，远不成熟，而目前比较先进的技术方向是均衡充电。均衡充电是均衡电池特性
8、的充电，在电池的使用过程中，由于电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡，为了避免这种不平衡趋势的恶化，需要提高电池组的充电电压，对电池进行活化充电，以达到均衡电池组中各个电池特性，延长电池寿命。充电桩技术开发要考虑充电效率、充电效果、成本控制。目前来看，似乎充电桩技术可以满足电动汽车的需求，但实际上随着运行电动汽车数量越来越多，充电桩的技术不足就将暴露无遗。对充电桩企业而言，投入资本多少、在什么时机投入开展充电桩技术的开发和研究值得深思。五、充电桩产业商业模式作为车联网、智能电网的“入口”，充电桩业务潜在价值巨大，在未来智慧城市、智能小区建设中将发挥重要的数据采集与分析、资源优化配
9、置等作用，充电桩业务已具备广阔的发展前景与商业模式创新空间。目前，我国充电桩的商业模式主要有“充电桩+商品零售+服务消费”模式，“充电APP+云服务+远程智能管理”模式，“整车厂商+设备制造商+运营商+用户”模式。电改放开后，充电设施建设实现市场化，民营资本等有望进入，而充电桩企业具备熟悉市场的优势，同时转向下游环节所带来的协同效应也将充分显现。随着各界资本纷纷进入充电运营领域，设备企业+资本进行的转型将带来各种运营模式的创新。当前，我国充电桩行业的创新商业模式有常州众筹模式、“电桩”模式、PPP模式、特锐德模式、华贸中心模式等等。另外，目前国际主流的充电桩运营模式有三种，分别是政府为主导的充
10、电桩运营模式、电网企业为主导的充电桩运营模式、汽车厂商为主导的充电桩运营模式。充电桩的建设需要大量资金，目前看来，政府以及电网、民营资本、汽车企业等多个渠道均有资金注入这个业务。但充电桩业务仍需探索明朗的盈利模式，才能吸引更多社会资本参与到充电设施的建设中。目前全球充电桩行业的主要盈利模式有：借力电改，批发+零售电力盈利模式；中规中矩，收取充电服务费盈利模式；换个思路，瞄准停车市场蓝海模式；开放思维，充电服务生态系统盈利模式；众人拾柴，众筹建桩；美国的免费充电桩模式等等。2015年，国务院对我国充电设施发展做了相应的规划，尤其对其中的分场所建设模式进行了详细的阐述。图表国务院充电设施规划资料来
11、源：产研智库六、电动汽车市场发展趋势从“十三五”开始，中国新能源汽车产业将由起步阶段进入加速阶段。在这个阶段中，作为新能源汽车的重要分支的电动汽车也将大致呈现以下七大发展趋势。一、政府主导让位于市场主导刚刚通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，把新能源汽车推广列入国家的重要计划之中，要求提高电动汽车产业化水平。这表明在“十三五”期间，新能源汽车发展在整个国民经济和社会发展中将处在十分重要的地位，明确了新能源汽车在国民经济和社会发展中的战略定位。为实现这一重要战略定位，政府鲜明提出了市场主导、创新驱动、重点突破、协调发展的工作方针。这个工作方针的关键变化是由政府主导变成
12、市场主导，新能源汽车的发展要在市场主导下实施创新驱动、重点突破，达到协调发展的目标。二、新能源汽车技术将发生重大突破“十二五”期间，中国新能源汽车在“三纵三横”布局的指导下，得到了迅速发展。预计“十三五”期间，中国新能源汽车在技术上将会发生重大突破。使新能源汽车技术发生重大突破的外力是，“十三五”期间，中国制造2025将会得到强有力地实施。在中国制造2025重点领域技术路线图中，提出到2020年，初步建成以市场为导向、企业为主体、产学研用紧密结合的新能源汽车产业体系，自主新能源汽车年销量突破100万辆，市场份额达到70%以上；打造明星车型，进入全球销量排名前十；动力电池、驱动电机等关键系统达到
13、国际先进水平，在国内市场占有率达到80%。到2025年，形成自主可控完整的产业链，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，自主新能源汽车市场份额达到80%以上。三、政府支持新能源汽车的重点将放在社会公共政策上新能源汽车企业必须把发展重点放在技术创新、产品创新、商业模式创新上，尽快降低产品成本、优化产品性能，以性价比合理、符合消费者需求的标准来开发、拓展、壮大市场，这是新能源汽车企业成长、壮大的惟一出路。当然，由于新能源汽车产业仍处于发展艰难、不确定因素多、技术和产品尚未成熟阶段，政府对于这一新兴产业还应给予强有力的支持。但这种支持不是直接拿财政资金去补贴消费者或生产商，而是转向全面的社
14、会公共政策支持上，这就是“十三五”期间由政府主导转变为市场主导的含义。在社会公共政策上，政府运作的政策空间仍然很大，比如国务院明确提出的新能源汽车不限行限购政策，不少地方政府正在研究减免停车费及过路过桥费等。如果新能源汽车用户能够享有购买的优先权、使用的优惠权，相信其对市场的促进作用不亚于财政补贴。社会的公共政策还包括基础设施建设的优惠政策。城市的基础设施建设不仅是大投入行业，还受制于土地、环境等因素制约。如果在“十三五”期间，城市基础交通建设方面向新能源汽车倾斜，将给新能源汽车的发展创造良好的外部环境。四、企业竞争格局在变化中稳定（一）骨干企业逐渐形成，并且以自主品牌为主。“十二五”期间，中
15、国新能源汽车企业成长迅速。比如比亚迪汽车2015年19月其新能源乘用车累计产量3.6万辆，同比增长210%，在市场上成为领跑者。北汽新能源2015年19月，北汽新能源累计销售1.1万辆，同比增长17.7倍，营业收入同比增长18倍，扭亏为盈，超额完成挑战目标。江淮汽车由于采取了独特的新能源汽车发展思路，把为老百姓造买得起的新能源车作为战略目标，今年前9个月已累计销售纯电动轿车6087辆。虽然江淮汽车地处经济发展和财政实力在全国不具明显优势的安徽省合肥市，却在全国市场取得了骄人业绩。（二）产生一批具有新特质的新企业。新能源汽车已经成为新技术革命和产业革命中的焦点行业，许多有眼光、有实力、有理想的企
16、业家都聚焦在新能源汽车上，特别是一些互联网企业，更是对新能源汽车充满希望、充满信心、充满激情，几乎一流的互联网公司都决心进入新能源汽车行业。“十三五”将是这些企业大显身手的时期。（三）跨国公司在新能源汽车上将发力。新能源汽车产业是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业。在前一个阶段，跨国公司在中国市场上对于新能源汽车说得多做得少。过去，跨国公司在中国市场上没有表现出新能源汽车方面的优势，但这并不代表他们没有实力，恰恰相反，他们在新能源汽车方面做了大量卓有成效的技术研发、产品创新工作。当中国新能源汽车市场启动后，跨国公司表现出了空前高涨的热情，加大了推出新能源汽车的力度，迅速显现出进入新能源汽车市场的能力。“十三五”期间，这
